Qui possède Allstate ? Principaux actionnaires et opérations d'initiés récentes

Allstate Corporation (NYSE : ALL) est l'une des plus grandes compagnies d'assurance de personnes cotées en bourse aux États-Unis. Elle est surtout connue pour ses produits d'assurance automobile, habitation et protection. Les actions se sont récemment négociées autour de 207,80 dollars, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 54,4 milliards de dollars.

L'examen des propriétaires d'Allstate et des transactions effectuées par les initiés montre comment les grands investisseurs peuvent se positionner par rapport à l'action aux niveaux de prix actuels.

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Qui sont les principaux actionnaires d'Allstate ?

L'actionnariat d'Allstate est dominé par de grands investisseurs institutionnels. Ces entreprises ont tendance à conserver leurs actions tout au long des cycles du marché, ce qui peut contribuer à la stabilité de l'actionnariat à long terme. Les gestionnaires actifs ont ajusté leurs positions dans les deux sens, faisant preuve d'un mélange de confiance et de prudence.

• Le groupe Vanguard: 33 015 692 actions (12,62%), valeur ~6,86 milliards de dollars. Réduction de 98 021 actions (-0,30%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 14 763 165 actions (5,64%), valeur ~3,07 milliards de dollars. Suppression de 14 889 actions (-0,10%).
• T. Rowe Price Associates: 12 461 020 actions (4,76%), valeur de ~$2,59B. Suppression de 2 655 393 actions (-17,57%).
• State Street Investment Management (US): 11 859 517 actions (4,53%), ~$2,46B valeur. Ajouté 85 468 actions (+0,73%).
• Geode Capital Management: 6 938 697 actions (2,65%), valeur ~1,44B$. Ajout de 224 068 actions (+3,34%).
• Putnam Investment Management: 4 624 255 actions (1,77%), valeur ~960,9M$. A ajouté 159 264 actions (+3,57%).
• GQG Partners: 4 035 567 actions (1,54%), valeur ~838,6M$. Suppression de 275 769 actions (-6,40%).
• Managed Account Advisors: 3 994 019 actions (1,53%), valeur ~830,0M$. Suppression de 109 869 actions (-2,68%).
• Boston Partners: 3 050 780 actions (1,17%), valeur ~634,0M$. A ajouté 395 195 actions (+14,88%).
• Dimensional Fund Advisors: 2 606 451 actions (1,00%), valeur ~541,6M$. Ajout de 401 700 actions (+18,22%).

Les grands gestionnaires passifs continuent d'ancrer la propriété, tandis que les fonds actifs procèdent à des ajustements sélectifs, ce qui suggère une sensibilité à la valorisation plutôt qu'un changement général de sentiment pour les investisseurs.

Faits marquants concernant les fonds spéculatifs

Jane Street Group, fondé par Rob Granieri, a fortement accru sa position dans Allstate au dernier trimestre, augmentant sa participation de plus de 500 % pour atteindre une valeur d'environ 11,8 millions de dollars. Ce mouvement peut refléter l'intérêt croissant des stratégies quantitatives alors que l'action se négocie près de ses récents sommets.

Squarepoint Ops LLC, fondée par Eric Wallerstein, a également augmenté sa participation dans Allstate de plus de 300 % pour atteindre une valeur d'environ 14,2 millions de dollars, ce qui suggère que l'entreprise pourrait se pencher plus positivement sur les hypothèses de prix ou de bénéfices, bien que la position reste relativement modeste.

Adage Capital Partners, cofondé par Phillip Gross et Robert Atchinson, a augmenté ses avoirs de plus de 200 %, portant sa participation dans Allstate à près de 69,9 millions de dollars. Cette allocation plus importante pourrait indiquer une vision à long terme plus constructive d'Allstate dans le secteur de l'assurance.

Renaissance Technologies, fondée par Jim Simons, a augmenté sa position d'environ 129 % pour atteindre une valeur d'environ 60,3 millions de dollars, ce qui pourrait refléter l'amélioration des signaux basés sur les données concernant la valorisation ou la volatilité plutôt qu'un changement fondamental.

Dans l'ensemble, l'activité des fonds spéculatifs semble plus sélective et axée sur les signaux que largement directionnelle pour les investisseurs.

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Opérations d'initiés récentes d'Allstate

Les transactions d'initiés peuvent donner une idée de la façon dont les cadres et les directeurs gèrent leur exposition personnelle, bien qu'elles modifient rarement la propriété de façon significative.

• Tom Wilson (président du conseil d'administration, président et directeur général): A vendu des actions lors de plusieurs transactions en novembre et décembre à des prix compris entre 208 et 213 dollars, tout en recevant des attributions d'actions compensatoires d'un montant similaire, qui semblent liées à des événements liés à la rémunération.
• Suren K. Gupta (responsable de division): A vendu entre 750 et 3 786 actions fin novembre à des prix avoisinant les 215 dollars, parallèlement à des attributions d'actions déclarées à des prix inférieurs.

Chaque transaction représentait environ 0,00 % à 0,02 % des actions en circulation, et il semble que ces mouvements étaient peu importants par rapport à la propriété globale et répartis sur plusieurs dates pour les investisseurs.

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Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent

L'actionnariat d'Allstate reste solidement institutionnel, soutenu par d'importants détenteurs passifs et ajusté de manière sélective par des gestionnaires actifs. Le positionnement des fonds spéculatifs semble ciblé et fondé sur des données, tandis que les transactions d'initiés semblent modestes et liées à la rémunération plutôt que directionnelles.

Dans l'ensemble, les données suggèrent un environnement mesuré dans lequel les investisseurs équilibrent la valorisation, la visibilité des bénéfices et les facteurs de risque spécifiques à l'assurance plutôt que de faire des paris agressifs aux niveaux de prix actuels.

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