Principales statistiques pour l'action HIMS
- Variation du cours del' action HIMSdepuis le début de l'année : 36 %.
- Cours de l'action HIMS au 29 décembre : 34
- Plus haut sur 52 semaines : 73
- Objectif de cours de l'action HIMS : 45
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Hims & Hers (HIMS) a été l'une des plus performantes de 2025, grimpant de 36% depuis le débutde l'annéeet, à un moment donné, bondissant de plus de 80% depuis ledébut de l'année.
La société de télésanté a capitalisé sur la demande explosive du marché de la perte de poids tout en continuant à développer sa plateforme de santé plus large.
Les résultats du troisième trimestre de la société ont montré pourquoi les investisseurs sont enthousiastes. Le chiffre d'affaires a bondi de 49 % d'une année sur l'autre pour atteindre 599 millions de dollars, dépassant les prévisions et les attentes des analystes.
Plus important encore, Hims & Hers a augmenté sa base d'abonnés de 21 % pour atteindre 2,47 millions de clients, avec un revenu par abonné en hausse de 19 % pour atteindre 80 dollars par mois au troisième trimestre 2025.
La véritable histoire est celle des traitements personnalisés. Les clients utilisant au moins un abonnement personnalisé ont grimpé de 80 % pour atteindre 1,6 million, ce qui représente plus de 65 % de la base d'abonnés.
Ces offres personnalisées offrent des taux de fidélisation plus élevés et de meilleures marges que les traitements ponctuels traditionnels de l'entreprise.
Mais le catalyseur le plus important pour l'action HIMS est venu de son activité de perte de poids. La société s'est lancée de manière agressive sur le marché du GLP-1, en proposant des versions composées des ingrédients actifs présents dans des médicaments à succès tels qu'Ozempic et Wegovy.
Lorsque les pénuries de médicaments de marque ont créé une ouverture, Hims & Hers a sauté sur l'occasion en proposant des alternatives abordables qui ont rapidement gagné du terrain.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action HIMS
La société ne se repose pas sur son succès en matière de perte de poids. La direction a lancé de nouvelles spécialités en 2025, y compris le soutien à la ménopause et les traitements contre le manque de testostérone, tous deux ciblant des marchés massifs non desservis.
Le directeur financier Yemi Okupe a indiqué que la marque Hers est en passe d'atteindre un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars en 2026, grâce à des taux de croissance à trois chiffres.
L'annonce, au quatrième trimestre, de tests complets en laboratoire sur l'ensemble du corps marque une autre évolution. Le PDG Andrew Dudum a expliqué qu'historiquement, les gens venaient chez Hims & Hers pour traiter des pathologies existantes.
Désormais, l'entreprise entend aider ses clients à gérer leur santé de manière proactive, avant même que les problèmes ne surviennent. Ce passage d'une prise en charge réactive à une prise en charge proactive pourrait modifier fondamentalement la manière dont les investisseurs évaluent la plateforme.
Malgré les bonnes performances, l'action HIMS n'a pas été exempte de volatilité. Les marges brutes ont chuté de 500 points de base d'une année sur l'autre pour atteindre 74 % au troisième trimestre, car la société a procédé à la transition de l'exécution de la perte de poids vers des cadences d'expédition plus petites.
La direction s'attend à des vents contraires de l'ordre de 20 à 25 millions de dollars au quatrième trimestre, mais l'impact devrait se normaliser au second semestre 2026.
La société a également annoncé qu'elle mettrait en pause l'expansion des marges d'une année sur l'autre alors qu'elle investit massivement dans de nouvelles catégories, dans l'expansion internationale et dans l'infrastructure technologique.
La direction prévoit d'entrer au Canada, de renforcer sa présence au Royaume-Uni et de s'étendre au Brésil, à l'Australie et à d'autres marchés. La récente acquisition de Zava a déjà permis à Hims & Hers d'accéder à plus de 200 millions d'adultes au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Irlande et en Espagne.
Pour l'ensemble de l'année, la direction prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,335 et 2,355 milliards de dollars, soit une croissance de 58 % à 59 %.
L'EBITDA ajusté devrait atteindre 307 à 317 millions de dollars, soit des marges d'environ 13 % au point médian.
Bien que les marges se réduisent à court terme en raison des investissements, la société a réitéré ses objectifs ambitieux pour 2030, à savoir un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 1,3 milliard de dollars.
Plusieurs sociétés ont désigné l'action HIMS comme l'un des meilleurs choix pour 2025, en relevant les objectifs de prix et en soulignant le profil risque-récompense attrayant de l'entreprise. Les investisseurs institutionnels ont également investi dans le titre, témoignant de leur confiance dans l'exécution de la direction.
Les arguments en faveur de l'action HIMS sont simples : la société est en train de construire une plateforme de santé numérique complète qui sert les clients tout au long de leur parcours de santé.
La perte de poids a peut-être fait les gros titres, mais la véritable opportunité est de devenir la destination par défaut pour des soins personnalisés et pratiques dans des dizaines de conditions.
Si la direction parvient à concrétiser cette vision tout en continuant à verticaliser les opérations et à se développer à l'international, la valorisation d'aujourd'hui pourrait sembler bon marché avec le recul.
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