Statistiques clés pour l'action BridgeBio Pharma
- Evolution du cours de l' actionBridgeBio Pharma : 2%.
- Cours de l'action $BBIO au 9 avril : 76
- Plus haut sur 52 semaines : 85
- Objectif de cours de l'action $BBIO : 101
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
RBC Capital vient d'initier une couverture sur le titre BridgeBio Pharma(BBIO) avec une note de Surperformance et un objectif de prix de 100$. Cela implique une hausse d'environ 35 % par rapport au cours actuel de l'action.
L'appel fait suite à une enquête menée auprès de 40 cardiologues et à des conversations avec des leaders d'opinion clés au sujet d'Attruby, le médicament approuvé de BridgeBio pour une maladie cardiaque appelée cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine.
Les résultats sont encourageants.
L'Attruby a déjà permis à l'action de BridgeBio Pharma de tripler depuis son approbation, avec un rendement de 130 % au cours de l'année écoulée.
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Ce que le marché nous dit à propos de l'action BridgeBio Pharma
L'une des plus grandes inquiétudes qui pèsent sur l'action BridgeBio Pharma est le risque juridique.
- Un médicament concurrent, le Vyndamax, pourrait éventuellement devenir générique et mettre à mal la position d'Attruby sur le marché.
- Mais les avocats de RBC spécialisés dans la propriété intellectuelle pensent qu'un générique n'arrivera probablement pas avant 2031 ou 2032, et que Pfizer s'arrangera probablement autour de cette date.
- RBC estime que ce litige crée un écart de 15 $ par action entre les scénarios haussier et baissier - un écart important, mais gérable.
Au-delà d'Attruby, RBC considère que le portefeuille de produits est bien garni.
- L'infigratinib, le traitement de BridgeBio pour un trouble de la croissance osseuse appelé achondroplasie, est considéré comme le meilleur de sa catégorie, avec un potentiel de ventes maximales d'environ 700 millions de dollars.
- Encaleret, qui cible une maladie rare appelée déficit en ADH1, pourrait atteindre des ventes maximales similaires.
- Le BBP-418, qui a récemment fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la FDA en avance sur le calendrier pour une maladie musculaire appelée LGMD, pourrait ajouter 600 millions de dollars à son chiffre d'affaires maximal. Jefferies va même plus loin en qualifiant le programme BBP-418 d'opportunité potentielle de plus d'un milliard de dollars.
RBC prévoit que BridgeBio atteindra un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars avec des marges saines.
- À un multiple de 4 fois les revenus, l'entreprise est évaluée à 20 milliards de dollars, comparativement à la capitalisation boursière actuelle de 14,4 milliards de dollars.
- La société a récemment affiché une croissance de 126 % de son chiffre d'affaires, ce qui confère une réelle crédibilité à ces perspectives.
D'autres analystes s'accordent à dire que la configuration est attrayante.
- Barclays a une note de surpondération et s'attend à ce que les revenus d'Attruby pour le premier trimestre atteignent 175 millions de dollars, ce qui est supérieur au consensus de 169 millions de dollars.
- William Blair considère l'action BridgeBio Pharma comme une valeur biotechnologique de base.
- H.C. Wainwright et Jefferies ont tous deux une note d'achat avec des objectifs de prix de 100 $.
L'action BridgeBio Pharma porte la mention "risque spéculatif" de RBC, ce n'est donc pas un nom pour tout le monde. Mais pour les investisseurs à l'aise avec le risque biotechnologique, la combinaison d'un médicament commercial éprouvé et d'un portefeuille de produits en cours de développement avec de nombreux objectifs fait qu'il est difficile d'ignorer l'argumentaire haussier.
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