Chiffres clés de l'action D-Wave Quantum
- Évolution du cours de l'action D-Wave Quantum : 8 %
- Cours de l'action $QBTS au 18 juin : 25 $
- Plus haut sur 52 semaines : 47 $
- Objectif de cours de l'action $QBTS : 37 $
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Que s’est-il passé ?
D-Wave Quantum (QBTS) attire l’attention après avoir annoncé le premier simulateur quantique au monde basé sur un modèle de portes et doté d’une programmation tenant compte des erreurs — une avancée significative par rapport à sa technologie traditionnelle d’annealing.
Ce nouveau simulateur utilise une architecture à double rail prenant en charge jusqu’à 21 qubits et intègre des simulations de Monte Carlo. Sa mise en service est prévue en septembre 2026 sur la plateforme cloud Leap de D-Wave.
Cette initiative montre que D-Wave n’est plus seulement une entreprise spécialisée dans l’annealing. Elle est désormais présente dans les deux principales approches de l’informatique quantique : l’annealing pour les problèmes d’optimisation actuels et le modèle à portes pour les charges de travail futures plus complexes.
À première vue, les résultats financiers du premier trimestre semblent décevants.
- Le chiffre d’affaires a chuté de 81 %, à 2,86 millions de dollars. Mais cette baisse s’explique par un seul facteur : le premier trimestre 2025 comprenait une vente ponctuelle de systèmes d’une valeur de 12,6 millions de dollars qui ne s’est pas reproduite cette année.
- Si l’on exclut cet élément, l’activité sous-jacente est en croissance, avec des revenus d’abonnement QCaaS en hausse de 15 % et ceux des services professionnels en hausse de 26 %.
- Plus important encore, les prises de commandes ont atteint un niveau record de 33,4 millions de dollars, soit une hausse de près de 2 000 % par rapport à l’année dernière.
- Le carnet de commandes de l’entreprise a atteint 42,4 millions de dollars, soit une hausse de 563 % en glissement annuel. Et le pipeline a plus que doublé d’un trimestre à l’autre.
La direction prévoit désormais de conclure deux à trois ventes de systèmes cette année, contre une par an selon l’estimation précédente.
Les analystes réagissent.
- Mizuho a relevé son objectif de cours à 35 dollars.
- Roth Capital et B. Riley prévoient tous deux que l'action atteindra 40 dollars.
- L'objectif moyen des analystes laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 55 % par rapport aux niveaux actuels.
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Ce que le marché nous dit à propos de l’action D-Wave Quantum
L'action D-Wave représente un pari à haut risque, mais pour lequel nous avons une forte conviction. Le chiffre d'affaires est irrégulier et modeste. Mais les 588 millions de dollars de trésorerie confèrent à l'entreprise une marge de manœuvre considérable.
L'utilisation de son système Advantage2 existant a bondi de 314 % au cours de l'année écoulée — une véritable dynamique, et pas seulement des promesses.
Le lancement du simulateur basé sur le modèle « gate » ajoute un deuxième moteur de croissance à l’histoire. La part détenue par les investisseurs institutionnels s’élève à 42 %, ce qui suggère que les investisseurs professionnels ont déjà pris le train en marche.
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