Chiffres clés de l'action Arcosa
- Variation du cours de l'actionArcosa : 7 %
- Cours de l'action $ACA au 22 juin : 145 $
- Plus haut sur 52 semaines : 147 $
- Objectif de cours de l'action $ACA : 146 $
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Que s'est-il passé ?
L'action Arcosa (ACA) a bondi après l'annonce par CRH, l'un des plus grands groupes mondiaux de matériaux de construction, de son intention d'acquérir Arcosa dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à 8,5 milliards de dollars. CRH paiera 150 dollars par action, soit une prime d'environ 10 % par rapport au cours de clôture d'Arcosa jeudi.
Cette opération revêt un intérêt stratégique pour CRH. Arcosa produit 35 millions de tonnes de granulats par an, ce qui porte la production totale de CRH aux États-Unis à plus de 265 millions de tonnes.
Cela renforce la position de CRH en tant que premier producteur de granulats en Amérique du Nord. Cette acquisition permet également à CRH de s’implanter sur les marchés de Dallas-Fort Worth et de Phoenix, deux des zones métropolitaines connaissant la plus forte croissance aux États-Unis.
Au-delà du secteur des matériaux de construction, CRH acquiert l’activité « Engineered Structures » d’Arcosa, l’un des trois principaux fabricants de poteaux électriques et de pylônes de transport d’électricité aux États-Unis.
Les services publics devant investir environ 1 400 milliards de dollars dans la modernisation du réseau d’ici 2030, cette activité se trouve en première ligne d’une vague de dépenses majeure.
Le carnet de commandes d’Arcosa dans le domaine des structures pour services publics s’élevait à un niveau record de 558 millions de dollars à la fin du premier trimestre, soit une hausse de 28 % par rapport au début de l’année.
CRH prévoit de réaliser 175 millions de dollars de synergies de coûts annuelles d’ici la troisième année, dont 60 millions dès la première année.
Ces économies proviennent d’améliorations opérationnelles, d’une optimisation logistique et d’avantages en matière d’approvisionnement. La société a qualifié cette opération de « valorisante » pour les bénéfices, les marges et les flux de trésorerie dès les 12 premiers mois.
Pour replacer les choses dans leur contexte, Arcosa affichait déjà de bons résultats avant la conclusion de cette opération.
- Au premier trimestre 2026, l’EBITDA ajusté a progressé de 10 % en glissement annuel, alors que le chiffre d’affaires n’a augmenté que de 5 %.
- La société avait récemment cédé son activité de barges pour 450 millions de dollars, simplifiant ainsi son portefeuille pour ne conserver que deux segments.
- La dette nette a chuté à 1,9 fois l’EBITDA pro forma suite à cette cession.
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Ce que le marché nous dit à propos de l’action Arcosa
L'action Arcosa réagit exactement comme on pouvait s'y attendre face à un rachat net, entièrement en numéraire et avec une prime.
La prime de 10 % par rapport au cours de clôture de jeudi est solide. Le prix de 150 dollars par action représente 11,5 fois l’EBITDA synergisé — ce qui correspond à peu près au multiple boursier de CRH.
L’opération est soumise à l’approbation des actionnaires d’Arcosa et à l’autorisation des autorités réglementaires, et sa finalisation est prévue au premier trimestre 2027.
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