Melius Research relève l'objectif de cours de l'action Dell en raison de l'augmentation de la demande de serveurs

Principales statistiques pour l'action Dell

• Evolution du cours de l'action Dell : 4%.
• Cours de l'action $DELL au 20 avril : 204
• Plus haut sur 52 semaines : 206
• Objectif de cours de l'action $DELL : 178

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Qu'est-ce qui s'est passé ?

Melius Research a relevé son objectif de cours sur l' actionDell(DELL) à 245$ contre 200$, tout en maintenant sa note d'achat. Cela implique une hausse d'environ 20 % par rapport au cours actuel de l'action Dell.

Deux éléments ont motivé ce relèvement.

• Tout d'abord, Melius estime que Dell gagne des parts de marché dans les serveurs d'intelligence artificielle à mesure que la demande des entreprises s'accélère.
• Deuxièmement, un acte d'accusation du ministère de la Justice à l'encontre de son rival Supermicro a créé une ouverture majeure pour Dell, lui permettant de s'emparer d'activités qui, autrement, auraient été confiées à un concurrent clé.
• Le cofondateur de Supermicro a été accusé d'avoir conspiré pour introduire clandestinement des serveurs et des technologies d'intelligence artificielle en Chine.
• Melius estime que Supermicro expédiera pour environ 47 milliards de dollars de serveurs IA au cours des quatre prochains trimestres.
• Cette activité étant désormais en jeu, l'action Dell devrait en bénéficier directement.

Les analystes n'ont pas mâché leurs mots : "Comment Nvidia et/ou AMD peuvent-ils leur faire confiance maintenant ?" Si Dell capture ne serait-ce qu'un tiers des ventes attendues de Supermicro, Melius estime que cela pourrait ajouter environ 1 dollar au bénéfice par action annuel.

Le cabinet a également relevé ses estimations de BPA pour l'exercice 2029 pour Dell de 7 % à 18,84 $, reflétant une demande de serveurs d'IA plus forte que prévu et ce qu'ils appellent un "effet de halo" de l'IA agentique poussant les entreprises à mettre à niveau une infrastructure plus large, y compris le stockage.

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Ce que le marché nous dit à propos de l'action Dell

Les résultats de Dell pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2026 étaient déjà très encourageants.

• Le chiffre d'affaires a atteint 33,4 milliards de dollars, en hausse de 39 %.
• Les commandes d'IA ont atteint 34,1 milliards de dollars en un seul trimestre.
• L'entreprise a terminé avec un carnet de commandes de 43 milliards de dollars dans le domaine de l'IA et a annoncé des prévisions de 50 milliards de dollars dans le domaine de l'IA.
• Dell a prévu un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars dans le domaine de l'IA pour l'exercice 2027.

La situation de Supermicro ajoute une nouvelle dimension.

Melius pense que l'action Dell est maintenant positionnée pour absorber une partie de la demande de serveurs d'IA détournée que les concurrents ne peuvent tout simplement pas satisfaire dans le cadre de l'examen actuel.

Pour les investisseurs qui surveillent le développement de l'infrastructure de l'IA, Dell semble être l'un des bénéficiaires les plus évidents à l'horizon 2026 et au-delà.

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