Principales statistiques pour l' action MSGS
- Variation du prix de l'action MSGS: +16.33%
- MSGS Cours de l'action au 18 février : 341,76
- Plus haut sur 52 semaines : 345,46
- MSGS Objectif de cours : 348,60
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) a bondi de plus de 16% cette semaine, les investisseurs réagissant à des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 et à de nouvelles stratégies autour de ses principales franchises.
La société a déclaré un chiffre d'affaires de 403,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente, avec toutes les catégories de revenus des matchs, les billets, les suites, le parrainage, la nourriture, les boissons et les marchandises, en hausse par match, en partie grâce à quatre matchs supplémentaires des Knicks et des Rangers au Madison Square Garden.
Le bénéfice d'exploitation du trimestre a atteint 22,2 millions de dollars, soit une augmentation de 67 % par rapport à l'année précédente, ce qui montre que les événements supplémentaires et le pouvoir de fixation des prix se répercutent sur la rentabilité.
Des rapports indiquent que MSGS étudie la possibilité d'une scission ou d'une séparation des activités des Knicks et des Rangers en entités distinctes cotées en bourse, ce qui pourrait réduire l'écart de valorisation par rapport aux ventes récentes d'autres équipes de la NBA et de la NHL.
Même après la dernière hausse, Reuters note que MSGS se négocie à environ 8 fois les recettes prévues pour l'exercice 2025, ce qui représente une décote par rapport aux multiples impliqués dans les transactions concernant les Celtics de Boston et les Clippers de Los Angeles. Cette possibilité de changement structurel, combinée à de solides résultats d'exploitation à court terme, a contribué à pousser l'action vers de nouveaux sommets.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action MSGS
La récente hausse suggère que les investisseurs sont de plus en plus disposés à payer pour l'exposition relativement rare de MSGS aux actifs sportifs new-yorkais de premier plan. À la mi-février, les objectifs de prix de la Bourse se situaient entre 200 et 300 dollars, avec une moyenne proche de 349 dollars, soit à peine plus que le prix actuel de l'action, de sorte qu'une grande partie des bonnes nouvelles à court terme semble maintenant se refléter dans l'évaluation.
Cependant, les analystes optimistes affirment que les multiples actuels sous-estiment le potentiel de droits médiatiques et de merchandising si les Knicks maintiennent leur succès compétitif et si le prochain accord de télévision nationale de la NBA continue à réinitialiser la valeur des franchises.
Pour l'exercice T2 2026, la société a enregistré une croissance de 13 % de son chiffre d'affaires et un bond de 67 % de son bénéfice d'exploitation, alors que le bénéfice d'exploitation ajusté pour le premier semestre de l'année reflète encore certains effets de calendrier liés aux horaires des matchs et à des coûts plus élevés.
La direction a souligné un taux de renouvellement des abonnements de 94 % pour les Knicks et les Rangers pour les saisons 2025-26, ce qui souligne la résistance de la demande même après les augmentations de prix.
L'examen stratégique d'une éventuelle scission ou d'une vente de participation minoritaire ajoute également un risque d'exécution, étant donné que toute structure de transaction influencera l'effet de levier, les résultats fiscaux et le contrôle à long terme des franchises.
Le cours de l'action étant désormais très proche de l'objectif moyen de la Bourse, les rendements futurs pourraient dépendre davantage de la poursuite de la croissance des bénéfices et de la réussite des opérations d'entreprise que d'une simple revalorisation.
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