Principaux enseignements :
- L’action RXRX est alimentée par la technologie de l’IA et devrait voir son chiffre d’affaires augmenter à un taux de croissance annuel moyen de 65 % jusqu’en 2027.
- Le cours de l’action RXRX pourrait bénéficier de 20 milliards de dollars de paiements d’étape potentiels dans le cadre de partenariats avec des géants pharmaceutiques.
- Avec une marge de manœuvre de 600 millions de dollars, l’action RXRX présente un potentiel malgré les pertes prévues à court terme.
- Les prévisions des analystes concernant le cours de l’action RXRX suggèrent une hausse de 50 %, car l’entreprise vise à transformer l’économie de la R&D pharmaceutique.
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L’âge d’or de la biotechnologie est arrivé, car l’intelligence artificielle devrait accélérer le traitement et la prévention des maladies au cours de la prochaine décennie. Dans cet article, j’ai identifié un titre biotechnologique en phase clinique à forte croissance, Recursion Pharmaceuticals(RXRX), qui devrait figurer sur votre liste de surveillance dès maintenant.
Le cours de l’action RXRX a fait preuve d’une volatilité typique des sociétés biotechnologiques innovantes, mais son potentiel à long terme reste convaincant. Jetons un coup d’œil à quelques-uns des principaux moteurs de l’action RXRX à l’heure actuelle.
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Que fait Recursion Pharmaceuticals ?
Valorisée à une capitalisation boursière de 2,3 milliards de dollars, Recursion Pharmaceuticals fait progresser de multiples programmes cliniques ciblant les maladies rares et le cancer grâce à sa plateforme de découverte de médicaments alimentée par l’IA.
Les principaux candidats de la société de biotechnologie comprennent le REC-994 pour la malformation caverneuse cérébrale et le REC-2282 pour la neurofibromatose de type 2, tous deux en phase intermédiaire ou avancée d’essais. La société basée dans l’Utah développe également des traitements pour la polypose adénomateuse familiale et l’infection à C. difficile.
Fondée en 2013, Recursion utilise des approches computationnelles dans les domaines de la biologie, de la chimie et de la science des données pour accélérer le processus traditionnel de développement de médicaments.
Elle a notamment établi des partenariats stratégiques avec des géants pharmaceutiques tels que Bayer (BAYER), Roche (ROG) et Takeda (TAK) afin d’élargir son portefeuille de produits et de valider sa plateforme technologique.
Les arguments en faveur de l’action RXRX
Le pipeline de Recursion s’est considérablement étoffé et compte désormais 10 programmes cliniques et précliniques couvrant l’oncologie, les maladies rares et d’autres domaines dans lesquels les besoins ne sont pas satisfaits. L’entreprise s’attend à franchir une dizaine d’étapes au cours des 18 prochains mois, notamment en ce qui concerne le lancement de nouveaux essais cliniques et la publication de données. Les prévisions de cours de l’action RXRX établies par les analystes de Wall Street tiennent compte de ces catalyseurs potentiels, ce qui explique en partie leurs perspectives haussières.
Les principaux programmes en phase de démarrage comprennent le REC-617, un inhibiteur de CDK7 dont l’efficacité précoce est prometteuse chez les patients atteints de cancer lourdement prétraités, et le REC-1245, un dégradeur de RBM39 pour les tumeurs solides. Dans le domaine des maladies rares, Recursion développe le REC-4881 pour la polypose adénomateuse familiale et le REV102 pour l’hypophosphatasie.
La plateforme RXRX fait preuve d’une efficacité remarquable, réduisant le nombre de composés nécessaires pour atteindre les candidats cliniques de la norme industrielle de 2 000 à 3 000 à seulement 136-200 composés, tout en raccourcissant les délais de développement à moins d’un an dans certains cas.
Cette efficacité se traduit par des succès cliniques, Recursion ayant rapporté une réponse partielle chez une patiente atteinte d’un cancer de l’ovaire en phase I, qui avait échoué à quatre thérapies antérieures.
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Recursion se concentre sur les partenariats stratégiques
Recursion a établi des partenariats avec des géants pharmaceutiques, notamment Roche/Genentech, Sanofi (SNY), Bayer et Merck KGaA (MKKGY), validant ainsi son approche et sa technologie. Ces collaborations ont déjà généré 450 millions de dollars de paiements initiaux et d’étapes, avec un potentiel de plus de 20 milliards de dollars d’étapes supplémentaires avant redevances.
Recursion concrétise ces partenariats, avec trois étapes importantes franchies dans les programmes de Sanofi et l’achèvement de 25 ensembles de données pour Bayer au cours du seul troisième trimestre.
Au-delà des partenariats pharmaceutiques, RXRX a des collaborations stratégiques avec des fournisseurs de technologies et de données, dont NVIDIA (NVDA), Google Cloud (GOOGL), Tempus (TEM) et Helix (HLX), qui améliorent ses capacités de calcul et élargissent son univers de données. Le superordinateur BioHive-2 de la société, construit avec NVIDIA, est décrit comme le système informatique le plus puissant détenu à 100 % par une société biopharmaceutique.
Les analystes qui suivent l’action RXRX s’attendent à ce que les revenus passent de 58,8 millions de dollars en 2024 à 263 millions de dollars en 2027, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de près de 65 %. Ces projections de croissance se reflètent dans les prévisions actuelles du cours de l’action RXRX, qui suggèrent un potentiel de hausse significatif par rapport aux niveaux actuels.
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Quelle est la prochaine étape pour l’action RXRX ?
La vision de Recursion va au-delà des améliorations progressives, car l’entreprise vise à transformer fondamentalement l’économie du développement des médicaments. Elle se dirige vers ce que le PDG Chris Gibson appelle une “cellule virtuelle”, c’est-à-dire un système où les modèles d’IA deviennent si précis qu’ils peuvent simuler de manière fiable des processus biologiques, ce qui permet aux laboratoires de passer de la génération de données à la validation des prédictions informatiques.
Cette approche s’attaque au défi fondamental des produits pharmaceutiques : le taux d’échec actuel de 95 % dans la mise au point des médicaments. En combinant la génération de données multimodales en génomique, transcriptomique et phénomique avec une modélisation avancée, RXRX fait le pari qu’elle peut améliorer de manière significative les taux de réussite tout en réduisant les coûts et les délais.
Recursion a terminé l’année 2024 avec une trésorerie pro forma de plus de 600 millions de dollars, ce qui lui donne une marge de manœuvre suffisante jusqu’en 2027. Alors que le disrupteur biotechnologique continue de démontrer la validation clinique de sa plateforme, l’action RXRX représente un investissement pur dans la convergence de la technologie et de la biologie qui pourrait redéfinir la recherche et le développement pharmaceutiques pour les décennies à venir.
Quel est le prix cible de l’action RXRX ?
Selon Wall Street, Recursion devrait enregistrer des pertes nettes de 571 millions de dollars en 2025, 487 millions de dollars en 2026 et 373 millions de dollars en 2027. Bien que les pertes nettes de l’entreprise devraient se réduire, elle devra lever des fonds propres pour soutenir ses taux de consommation de trésorerie, ce qui pourrait avoir un impact sur le cours de l’action RXRX à court terme.
Recursion Pharmaceuticals n’étant pas encore rentable, il n’est pas possible d’évaluer l’action biotechnologique à l’aide de multiples traditionnels tels que le ratio cours/bénéfice ou le ratio cours/cash-flow libre.
Cependant, les analystes restent optimistes sur l’action RXRX et s’attendent à ce qu’elle augmente de plus de 50 %, sur la base des estimations consensuelles de l’objectif de prix.
Malgré les pertes continues, les prévisions optimistes du cours de l’action RXRX reflètent la confiance dans l’approche innovante de la société en matière de découverte de médicaments et dans son potentiel à perturber le modèle traditionnel de R&D de l’industrie pharmaceutique.
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