Comment construire votre propre "Smart Money Tracker" pour voir quelles actions les fonds spéculatifs achètent

La plupart des investisseurs entendent parler des opérations des fonds spéculatifs une fois qu'elles ont eu lieu. Un dossier est déposé, les titres font la une des journaux et l'action est déjà en mouvement. Vous pouvez éviter cela en suivant l'activité des fonds spéculatifs à l'aide d'un outil simple qui montre ce que les professionnels achètent, combien ils ajoutent et combien de temps ils détiennent.

Un "smart money tracker" vous donne une vue trimestrielle des achats, des réductions et du positionnement à long terme. Vous ne copiez pas les transactions. Vous utilisez le comportement des fonds spéculatifs dans le cadre de votre processus de recherche. Cela vous permet de repérer les thèmes plus tôt, de comprendre où les investisseurs expérimentés se forgent une conviction et de filtrer le bruit.

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Cela est important pour deux raisons précises. Premièrement, les grands fonds disposent d'équipes, de données et d'un accès à la direction que la plupart des investisseurs n'ont pas. Deuxièmement, des augmentations régulières sur plusieurs trimestres indiquent souvent des idées qui méritent une attention plus soutenue. Une fois que vous suivez ces tendances de manière cohérente, vous commencez à voir comment les gestionnaires de fonds traitent le risque, l'évaluation et la qualité de l'entreprise.

TIKR s'inscrit naturellement dans ce processus. TIKR rassemble les données relatives à la propriété, les dates de dépôt et les changements de position au sein d'une plateforme unique. Vous passez de déclarations éparses à un flux de travail structuré qui vous montre exactement ce qui a changé et quand.

Avant de construire quoi que ce soit

Avant de vous lancer, décidez à quoi doit ressembler votre flux de travail. Vous voulez quelque chose de simple et de cohérent, car un outil de suivi perd de sa valeur lorsque la structure change tous les trimestres. Choisissez un endroit où les données seront conservées. Décidez de la fréquence à laquelle vous prévoyez de les mettre à jour et sachez exactement sur quels outils vous vous appuierez. Vous donnerez ainsi à votre processus un rythme précis que vous pourrez répéter sans deviner.

Un peu de clarté au départ permet d'éviter le désordre par la suite. Lorsque vous connaissez les étapes exactes que vous suivez chaque trimestre, vous obtenez des notes plus nettes, de meilleures comparaisons et moins de signaux manqués. Votre tracker devient une routine, pas une corvée.

Ce que votre outil de suivi de l'argent doit faire

Un système de suivi intelligent de l'argent réussit lorsqu'il répond aux mêmes questions chaque trimestre. Il doit vous donner un moyen simple de voir comment les investisseurs professionnels allouent leur capital et comment ces décisions évoluent dans le temps.

Vous voulez comprendre :

• Quels sont les fonds auxquels vous faites suffisamment confiance pour les suivre de manière cohérente ?
• Quels sont les titres qu'ils achètent en grande quantité, et pas seulement dans le cadre de petites positions exploratoires ?
• Où plusieurs fonds se chevauchent sur les mêmes noms.
• À quelle fréquence ajoutent-ils, réduisent-ils ou abandonnent-ils complètement une position ?

L'activité des fonds spéculatifs devient ainsi un outil de recherche plutôt qu'un bruit. Vous ne réagissez pas à chaque mouvement. Vous recherchez des modèles qui témoignent d'une conviction constante. Lorsqu'il est bien utilisé, le tracker vous aide à construire une liste de surveillance ciblée, à couper à travers les variations de sentiment et à trouver des idées qui méritent d'être étudiées plus en profondeur.

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Étape 1 : Choisir une liste de fonds ciblée

Un bon tracker commence par une liste réfléchie de fonds. Dix à vingt fonds suffisent. La qualité prime sur la quantité. S'il y a trop de fonds, le tableau devient confus. Trop peu et vous manquez des signaux qui se répètent d'un gestionnaire à l'autre.

Recherchez :

• Un mélange de fonds long-only et long-biased.
• Des gestionnaires qui détiennent des actifs concentrés.
• Un style qui correspond à vos intérêts, comme la valeur, la croissance de qualité ou les situations spéciales.

Vous pouvez dresser cette liste en examinant les sociétés que vous connaissez déjà ou en consultant les documents publics. Examinez les dix principaux titres. Examinez la part du portefeuille que représentent ces titres. Un fonds dont les dix principaux titres représentent la majeure partie des actifs est souvent plus convaincant.

TIKR simplifie cette étape. Sur la page de chaque fonds, vous pouvez voir ses principales positions, le nombre total de ses avoirs et l'évolution de ses allocations au cours des derniers trimestres. Vous gagnez ainsi du temps et disposez de données cohérentes sur lesquelles vous appuyer.

Une fois que vous avez choisi vos fonds, notez-les sur une simple feuille. Cette liste devient l'épine dorsale de votre outil de suivi.

Étape 2 : Extraire les données 13F et enregistrer les positions de base

Les fonds spéculatifs déclarent les actions américaines qu'ils détiennent par le biais des déclarations publiques 13F, mais la lecture de chacune d'entre elles prend du temps. Une approche structurée vous permet d'extraire les détails importants de manière rapide et cohérente.

Pour chaque fonds, concentrez-vous sur

• Les dix premières positions par taille.
• Les nouvelles positions qui apparaissent dans les premiers rangs.
• Les changements de poids importants qui montrent une conviction croissante ou décroissante.

TIKR facilite ce processus. Une routine simple :

• Ouvrir le fonds dans TIKR.
• Examinez les dix premières positions actuelles.
• Notez les pondérations et tout changement significatif par rapport au trimestre précédent.
• Notez les nouvelles entrées, les augmentations significatives ou les sorties complètes.

Vous choisissez le format, par exemple un onglet par fonds ou une feuille combinée avec des étiquettes claires. Ce qui compte, c'est la cohérence. Chaque trimestre doit être identique au précédent.

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Étape 3 : Utiliser TIKR pour centraliser et mettre à jour les données

La force d'un tracker intelligent réside dans ses mises à jour régulières. Vous voulez que vos données soient centralisées en un seul endroit et que la routine s'adapte à votre emploi du temps sans prendre des heures.

Avec TIKR, les mises à jour deviennent simples. Vous pouvez

• Créer une liste de surveillance des fonds que vous avez sélectionnés.
• Voir les nouveaux dépôts au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés.
• Comparer instantanément les avoirs d'un trimestre à l'autre.

Chaque cycle de mise à jour devrait se dérouler selon les mêmes étapes.

• Ouvrir les dernières positions de chaque fonds.
• Recherchez les pondérations croissantes qui indiquent une plus grande conviction.
• Signalez toute nouvelle position parmi les dix premières.
• Identifiez les sorties du trimestre précédent.

Saisissez ces éléments dans votre outil de suivi au fur et à mesure. Au fil du temps, vous verrez apparaître des tendances claires. Vous remarquerez quels fonds s'engagent sur des idées, quelles idées s'estompent et combien de temps les gestionnaires restent sur des thèmes spécifiques.

Étape 4 : Ajouter des signaux de chevauchement et de conviction

Les données brutes sont utiles, mais les signaux les transforment en informations. Les deux signaux les plus utiles sont le chevauchement et la conviction. Le chevauchement indique que plusieurs fonds détiennent le même nom. La conviction montre qu'un fonds détient un titre en grande quantité et qu'il continue d'en ajouter au fil du temps.

Ajoutez des champs simples à votre outil de suivi :

• Un décompte du nombre de fonds détenant chaque action.
• Le nombre de trimestres consécutifs pendant lesquels chaque fonds a détenu cette action.
• Un indicateur pour toute position qui apparaît dans le top 10 d'un fonds pendant plusieurs trimestres consécutifs.
• Un drapeau pour les positions dont le poids augmente.

Ces signaux mettent en évidence les actions qui méritent d'être étudiées. Ils indiquent les noms qui ont survécu à de multiples méthodes de sélection par différents gestionnaires.

Les outils de TIKR relatifs à la propriété et aux avoirs facilitent cette tâche. Vous pouvez voir comment la propriété institutionnelle évolue dans le temps, quels sont les fonds qui ajoutent ou réduisent des titres, et si le nom devient une position de base à long terme ou simplement une opération temporaire.

Étape 5 : Transformez les données de l'argent intelligent en vos propres décisions

Votre tracker devient précieux lorsqu'il influence votre processus de recherche. Vous ne suivez pas aveuglément les hedge funds. Vous utilisez leur activité pour renforcer votre propre jugement.

Utilisez les signaux de votre tracker pour décider quels noms méritent d'être approfondis. Ouvrez ensuite le ticker dans TIKR pour l'examiner :

• Les tendances en matière de revenus.
• L'historique des bénéfices.
• La valorisation dans le temps.
• Comparaison avec les concurrents.
• Les documents déposés, les transcriptions et les nouvelles qui expliquent les changements récents.

Cela vous aide à former votre propre thèse. Vous ne réagissez pas aux documents déposés de manière isolée. Vous faites le lien entre le comportement des fonds spéculatifs et les données fondamentales au sein d'une même plateforme.

Déterminez ce qui est intéressant pour vous. Par exemple, une action détenue par trois fonds ou plus pendant plusieurs trimestres, ou un nom qui se hisse parmi les trois premiers. Si l'action ne correspond pas à votre stratégie, ignorez-la. Il existe quelques pièges qui apparaissent très tôt dans ce processus. Les connaître vous permet d'éviter les erreurs qui vous ralentissent.

• Négocier chaque nouvelle position sans thèse.
• Oublier le décalage dans le temps des déclarations 13F.
• Surpondérer des noms que de nombreux fonds possèdent déjà à des valorisations élevées.
• Ignorer ses propres limites, comme la taille des positions ou les considérations fiscales.

TIKR vous aide à contrôler ces risques. Vous pouvez consulter l'historique de vos positions, suivre le contexte de valorisation et vérifier si le prix actuel offre encore une marge de manœuvre suffisante pour atteindre vos objectifs.

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TIKR à emporter

Un tracker intelligent devient puissant lorsqu'il s'intègre dans un flux de travail reproductible. TIKR vous offre la structure de base dont vous avez besoin. Vous suivez les portefeuilles de hedge funds, mettez à jour votre tracker chaque trimestre, puis passez directement des données de propriété à une analyse plus approfondie.

Les fonds deviennent des listes de surveillance. Les dépôts deviennent des lignes de tendance. Les idées se transforment en véritables recherches. Vous disposez ainsi d'un moyen calme et régulier de voir ce que font les investisseurs les plus expérimentés et d'un processus clair pour transformer ces informations en vos propres décisions.

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Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.

Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :

1. Croissance des revenus
2. Marges d'exploitation
3. Multiple P/E de sortie

Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.

TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.

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Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !