L'action de GoDaddy grimpe suite à l'intégration de l'agent de sécurité IA avec Salesforce MuleSoft

Principales statistiques pour l'action GDDY

• Variation du cours de l'action GDDY sur 3 mois : -27%.
• Cours de l'action GDDY au 20 février : 91
• Plus haut sur 52 semaines : 194
• Objectif de cours pour l'action GDDY : 175

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Qu'est-ce qui s'est passé ?

L'action GoDaddy(GDDY) a bondi de 3,48% le 20 février après que la société a annoncé un partenariat important qui place sa technologie de sécurité AI au centre des flux de travail des entreprises. Malgré ce récent rebond, l'action GDDY est en baisse de près de 30 % depuis le début de l'année.

Le géant des services web a révélé que son Agent Name Service (ANS) s'intégrait à la MuleSoft Agent Fabric de Salesforce, offrant ainsi aux grandes entreprises un moyen d'enregistrer, de vérifier et de contrôler les agents d'IA qui accèdent aux systèmes et aux données critiques.

Cette initiative représente la poussée agressive de GoDaddy dans l'infrastructure de l'IA au-delà de ses activités traditionnelles d'enregistrement de domaines et d'hébergement web.

L'entreprise se positionne comme un acteur fondamental de ce que le PDG Aman Bhutani appelle l'"Internet ouvert agentique", où les agents alimentés par l'IA collaborent entre les systèmes et ont besoin d'identités vérifiables pour fonctionner en toute sécurité.

• Au cours de la récente conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société, la direction a dévoilé plusieurs initiatives en matière d'IA qui font progresser l'entreprise.
• GoDaddy a lancé cinq nouveaux agents Airo qui gèrent les tâches essentielles des clients, telles que la recherche de noms de domaine, la construction de sites Web, la création de logos et la génération de documents de conformité.
• L'entreprise a également présenté Airo.ai, un nouveau site web construit sur la plateforme GoDaddy et spécialement conçu pour tester et déployer rapidement des agents d'IA.
• Les résultats financiers du troisième trimestre ont dépassé les attentes. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 10 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,3 milliard de dollars, dépassant ainsi les prévisions les plus élevées.
• Le segment Applications & Commerce (A&C), qui génère des marges élevées, a enregistré une croissance particulièrement forte de 14 % de son chiffre d'affaires, à 481 millions de dollars, grâce à l'adoption massive de solutions d'abonnement.
• Plus important encore, la dynamique de la cohorte de clients de GoDaddy se renforce considérablement. Le segment des clients premium de l'entreprise, ceux qui dépensent plus de 500 dollars par an, représente désormais près de 10 % de la base de clients.
• Cette cohorte affiche des taux de fidélisation presque parfaits et s'attache à plusieurs produits à des taux beaucoup plus élevés que les moyennes historiques, ce qui fait grimper le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de 10 % à 237 $.
• La direction constate également des gains de productivité spectaculaires grâce à l'IA en interne. Plus de 45 % du code écrit chez GoDaddy est désormais généré par l'IA, ce chiffre atteignant 90 % pour les nouvelles applications.
• Cela permet à de petites équipes de créer et de lancer des produits en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois, ce qui modifie fondamentalement la vitesse de développement de l'entreprise.

Sur la base de cette solide performance, GoDaddy a relevé ses prévisions de revenus pour l'année 2025 à une croissance de 8 %, atteignant ainsi le haut de sa fourchette cible de 6 % à 8 % sur trois ans.

La société a également réaffirmé son objectif de marge EBITDA normalisée de 32 % et de flux de trésorerie disponible d'environ 1,6 milliard de dollars, ce qui représente une croissance de plus de 18 %.

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Ce que le marché nous dit à propos de l'action GDDY

Le récent rebond de l'action GoDaddy suggère que les investisseurs s'intéressent à l'histoire de la transformation de l'IA de la société, en particulier le partenariat Agent Name Service avec Salesforce.

Cependant, le contexte plus large montre qu'un scepticisme important subsiste. Les actions ont perdu près de 48 % au cours de l'année écoulée, malgré la solide exécution financière et les innovations en matière d'IA de l'entreprise.

Cette déconnexion s'explique probablement par des inquiétudes quant à la manière dont l'IA pourrait perturber l'activité principale de GoDaddy. Si les outils d'IA facilitent considérablement la création de sites web sans services d'hébergement traditionnels, ou si la recherche alimentée par l'IA réduit l'importance des noms de domaine, les douves traditionnelles de GoDaddy pourraient s'éroder.

Le marché semble peser ces questions existentielles contre le pivot agressif de la société dans l'infrastructure de l'IA.

Il existe plusieurs raisons d'être optimiste quant au positionnement de GoDaddy.

• Le service de nom d'agent représente une véritable innovation qui pourrait devenir une infrastructure essentielle pour l'économie de l'IA.
• En s'appuyant sur l'infrastructure DNS (Domain Name System) et en la proposant en tant que norme ouverte, GoDaddy tire parti de son échelle massive en tant que plus grand bureau d'enregistrement de domaines au monde pour créer un nouveau secteur d'activité.
• L'entreprise fait également preuve d'un effet de levier opérationnel impressionnant. Malgré des investissements croissants dans l'IA, GoDaddy maintient des marges EBITDA normalisées de 32 % tout en augmentant son chiffre d'affaires et en améliorant considérablement la qualité de sa cohorte de clients.
• La génération de flux de trésorerie disponible reste forte à plus de 1,6 milliard de dollars par an, soutenant un programme agressif de rachat d'actions qui a réduit de manière significative les actions en circulation.

Certains analystes voient une hausse substantielle de l'action GoDaddy aux niveaux actuels. La thèse d'évaluation la plus répandue suggère une juste valeur d'environ 175 dollars par action, ce qui signifie que l'action est sous-évaluée d'environ 48 %.

Cette thèse dépend de la capacité de GoDaddy à monétiser ses innovations en matière d'IA, à maintenir son pouvoir de fixation des prix et à convertir ses cohortes de clients à forte valeur en une croissance soutenue.

Toutefois, l'écart important entre cette juste valeur de 175 dollars et le prix actuel de 90,64 dollars reflète une réelle incertitude.

GoDaddy doit prouver que l'IA améliore plutôt qu'elle ne perturbe son activité principale, que l'Agent Name Service est adopté par les entreprises et que les cohortes de clients haut de gamme continuent de croître et de se renouveler à des taux élevés.

Les investisseurs devraient surveiller plusieurs indicateurs clés au cours des prochains trimestres. Il s'agit de savoir si la croissance des réservations d'A&C se maintient à son rythme actuel de 14 %, si le segment des clients premium de 500 $ et plus continue de s'étendre en pourcentage de la base, et si Airo.ai gagne une traction significative en dehors de la base de clients existante.

Il convient également de vérifier si GoDaddy peut maintenir des marges d'EBITDA de plus de 32 % tout en augmentant les investissements dans l'IA.

L'intégration de MuleSoft constitue une validation importante du concept d'Agent Name Service.

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