Principales Statistiques pour l'Action Datadog
- Prix Actuel : $269.65
- Prix Cible (Moyen) : ~$730
- Cible du Marché : ~$292
- Rendement Total Potentiel : ~170%
- TRI Annualisé : ~27% / an
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Que s'est-il passé ?
Datadog (DDOG) Le directeur financier David Obstler a déclaré lors d'une conférence Goldman Sachs en septembre que les entreprises tentant de construire une plateforme de surveillance intégrée, souvent par le biais d'acquisitions, n'avaient pas réussi. Datadog testerait désormais cette idée du côté de l'acheteur. The Information a rapporté le 22 octobre que Datadog avait proposé près de 4 milliards de dollars pour la startup israélienne de sécurité cloud Upwind Security, qui n'a pas accepté. Datadog n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du média.
L'action a chuté de 5,62% le 22 octobre, et les rapports divergeaient sur la part de cette baisse attribuable à l'offre. Elle a rebondi de 4,62% le 23 octobre alors que les actions de logiciels cloud se redressaient et que BofA relevait son prix cible à 335 $ contre 305 $. L'action a progressé de 98% en 2026 et a clôturé le 23 octobre à 8,05% de son pic de clôture sur 52 semaines.
Obstler a fixé la barre pour une plateforme acquise
Obstler répondait à la question de savoir si les nouvelles entreprises d'observabilité natives de l'IA pouvaient détrôner Datadog. Il a pointé l'intégration comme barrière. "Beaucoup des tentatives ont été faites par acquisition, des plateformes qui ne sont pas intégrées entre elles", a-t-il déclaré, ajoutant que ces entreprises "n'ont pas réussi". Il a également dit : "En général, il y a une préférence pour une vue unique et tout bien intégré."
Cette barre s'applique désormais à Datadog. Upwind vend de la sécurité en temps réel pour les applications hébergées dans le cloud, y compris les agents d'IA, selon The Information. Datadog se présente déjà comme une plateforme d'observabilité et de sécurité alimentée par l'IA, donc Upwind devrait fonctionner à l'intérieur de ce produit unique plutôt que comme un outil séparé vendu à côté.
Les deux entreprises auraient discuté d'un accord d'environ 1 milliard de dollars l'année dernière qui a échoué. Depuis, le chiffre d'affaires récurrent annuel d'Upwind a dépassé les 50 millions de dollars, contre environ 20 millions de dollars fin 2025. Elle finalise un tour de financement de 300 millions de dollars à une valorisation d'environ 3,8 milliards de dollars, à peu près le prix proposé par Datadog, et a reçu des approches de plusieurs entreprises, selon le rapport.
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Jusqu'à 80 Fois le Chiffre d'Affaires Récurrent
Près de 4 milliards de dollars pour plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent représente environ 80 fois ou moins. Datadog se négocie à 18,85 fois l'entreprise value sur les 12 mois à venir par rapport aux revenus, CrowdStrike (CRWD) à 39,10 fois, et Palo Alto Networks (PANW) à 21,93 fois. Ces multiples utilisent les revenus futurs. Le chiffre pour Upwind utilise le chiffre d'affaires récurrent actuel, qui a plus que doublé en moins d'un an, donc l'écart surestime la prime.
Un paiement en espèces d'environ 4 milliards de dollars correspondrait à peu près à la trésorerie nette de Datadog de 3,71 milliards de dollars au 30 juin 2026, une question de financement abordée par TIKR après le rapport. Un paiement en actions au cours de clôture du 23 octobre signifierait environ 15 millions de nouvelles actions, soit environ 4% des 359,08 millions d'actions en circulation.
Analyse du Modèle Avancé TIKR
- Prix Actuel : $269.65
- Prix Cible (Moyen) : ~$730
- Rendement Total Potentiel : ~170%
- TRI Annualisé : ~27% / an
Le scénario moyen valorise Datadog à environ 730 $ au 31 décembre 2030. Cela représente environ 170% au-dessus du cours de clôture de 269,65 $, soit environ 27% par an sur 4,2 ans. Ses paramètres, définis sur toute la période de prévision du modèle, supposent une croissance annuelle des revenus d'environ 21% et une marge nette proche de 29%. Le modèle n'inclut pas Upwind.
Le principal risque ajouté par l'accord est celui décrit par Obstler : un outil de sécurité qui se situe à côté de la plateforme au lieu d'être intégré, acheté jusqu'à environ 80 fois son chiffre d'affaires récurrent. Du côté positif, le chiffre d'affaires récurrent d'Upwind a plus que doublé en moins d'un an. Du côté négatif, un paiement entièrement en actions signifierait une dilution d'environ 4% pour une entreprise dont le chiffre d'affaires récurrent équivaut à environ 1% de l'estimation des revenus 2026 de Datadog.
Conclusion
Le détail qui décidera de cet accord est la manière dont Datadog paie, si Upwind accepte. Un prix entièrement en actions d'environ 4 milliards de dollars signifie une dilution d'environ 4% qu'Upwind devrait compenser bien avant l'horizon 2030 du modèle. Un prix principalement en espèces utiliserait à peu près toute la trésorerie nette de Datadog. La prochaine mise à jour programmée de Datadog est son rapport du troisième trimestre avant l'ouverture du 4 novembre.
Alors, quelle est la valeur réelle de l'action Datadog ?
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