Chiffres clés de l'action Comcast
- Variation du cours de l'action Comcast : -13%.
- Cours de l'action $CMCSA au 24 avril : 28
- Plus haut sur 52 semaines : 37
- Objectif de cours de l'action $CMCSA : 33
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'actionComcast(CMCSA) a bondi de plus de 6% jeudi après que l'entreprise ait battu les estimations de Wall Street en termes de revenus et de bénéfices, et qu'elle ait montré une amélioration significative dans son activité de haut débit en difficulté. Mais plus tard dans la journée de vendredi, elle a perdu 13 %, soit plus que ce qu'elle avait gagné jeudi.
- Le bénéfice par action s'est élevé à 0,79 dollar en données corrigées, dépassant les estimations de 0,73 dollar.
- Le chiffre d'affaires a atteint 31,46 milliards de dollars, dépassant largement le consensus de 30,35 milliards de dollars.
- Les chiffres principaux étaient solides, mais ce sont les données relatives à la large bande qui ont réellement fait bouger l'action Comcast.
- La société a perdu 65 000 clients haut débit au cours du premier trimestre. Cela semble mauvais, mais c'est une grande amélioration par rapport aux 183 000 pertes enregistrées au cours du même trimestre de l'année dernière.
- Il s'agit également de la meilleure amélioration d'une année sur l'autre depuis 2020. Pour un titre qui a été puni pendant des années à cause de la coupure du cordon ombilical et des pertes d'abonnés à la large bande, ce chiffre a de l'importance.
- Une grande partie de la force du premier trimestre provient de ce que Comcast a appelé le "février légendaire" - une période de 17 jours qui comprenait le Super Bowl, les Jeux olympiques d'hiver et le NBA All-Star Game.
- Ensemble, ces événements ont généré environ 2,2 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour NBCUniversal.
- La publicité nationale pour l'unité média a augmenté de 135 % au cours du trimestre, bien que la majeure partie de cette hausse soit liée à ces événements ponctuels.
- Peacock est un autre point positif. Le service de streaming a gagné 2 millions d'abonnés au cours du trimestre, portant son total à 46 millions. Le chiffre d'affaires a presque doublé d'une année sur l'autre pour atteindre 2,1 milliards de dollars.
Le directeur financier Jason Armstrong a déclaré que Peacock est en bonne voie pour approcher la rentabilité pour la première fois au cours du prochain trimestre - une étape importante que le marché attendait.
L'activité sans fil a également connu son meilleur trimestre. Comcast a ajouté 435 000 nouvelles lignes mobiles nettes, ce qui porte le nombre total de clients mobiles à 9,7 millions.
La société a également lancé cette semaine un nouveau plan mobile premium qui comprend une protection à vie des appareils - une première dans l'industrie.
Il reste de vrais défis à relever. L'ARPU à large bande a chuté de 3,1 % au cours du trimestre, sous la pression de la tarification simplifiée et des offres de lignes sans fil gratuites.
La direction s'attend à ce que cette pression se poursuive au deuxième trimestre avant de s'atténuer au second semestre. L'environnement concurrentiel du sans-fil fixe et de la fibre optique reste intense.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Comcast
L'action Comcast est un piège à valeur depuis des années, alourdie par les pertes d'abonnés et le sentiment négatif autour du câble. Les résultats d'aujourd'hui n'arrangent pas tout, mais ils offrent une preuve réelle que le pivot stratégique fonctionne.
Avec la réduction des pertes liées au haut débit, l'approche de la rentabilité de Peacock et l'accélération de la téléphonie mobile, l'action Comcast commence à ressembler à une histoire de redressement avec des progrès tangibles.
L'action se négocie encore bien en dessous de son plus haut de 52 semaines, ce qui signifie qu'il y a de la place pour courir si la dynamique se maintient.
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