Statistiques clés pour l'action AbbVie
- Cours actuel : $264.34
- Objectif de prix (scénario médian) : ~$363
- Objectif consensus de la place : ~$279
- Rendement total potentiel : ~37%
- TRI annualisé : ~8% / an
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Que s'est-il passé ?
La FDA a approuvé vendredi 25 septembre Juvmo (tavapadon), un comprimé quotidien contre la maladie de Parkinson de AbbVie (ABBV), selon Reuters. Dans un communiqué du 28 septembre, AbbVie a déclaré s'attendre à rendre Juvmo disponible pour les patients américains en octobre 2026. La société l'a décrit comme "le premier et unique agoniste sélectif des récepteurs D1/D5" pour la maladie de Parkinson de l'adulte.
Dix jours avant l'approbation, la direction avait déjà informé les investisseurs que le lancement serait lent. L'action a clôturé le 25 septembre à $264.34, en hausse de 15,69% en 2026 et à 1,87% du plus haut sur 52 semaines de TIKR à $269.39. Les documents d'information aux investisseurs d'AbbVie montrent que le chiffre d'affaires en neurosciences du deuxième trimestre a augmenté de 20,3% pour atteindre $3,228 milliards.
La direction déclare que Juvmo a manqué la fenêtre de remboursement Medicare pour 2027
Lors de la conférence santé de Morgan Stanley le 15 septembre, le Vice-Président Exécutif et Directeur Commercial Jeffrey Stewart a déclaré : "étant donné notre calendrier de lancement, nous avons en quelque sorte manqué la fenêtre pour le remboursement Medicare pour 2027. Nous aurons donc une croissance un peu plus lente." Un lancement en octobre permet à Juvmo d'être disponible pour les patients, mais le point de Stewart concernait le paiement par Medicare, pas la disponibilité.
Stewart a déclaré qu'AbbVie avait donné pour objectif un pic de $5 milliards pour sa franchise Parkinson. Ses deux perfusions contre la maladie de Parkinson ont généré $863 millions en 2025. Vyalev est passé à $482 millions contre $99 millions, compensant partiellement la baisse de Duodopa à $381 millions contre $447 millions.
Stewart a également déclaré que Vyalev atteindrait le statut de blockbuster au niveau mondial en 2026. Ce label signifie généralement $1 milliard ou plus de ventes annuelles, soit environ le double de son total 2025. Juvmo a été testé contre un placebo, et non en comparaison directe avec la lévodopa ou des agonistes dopaminergiques plus anciens, donc son adoption dépendra du choix des médecins pour une posologie quotidienne unique pendant que la couverture se met en place.
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Le potentiel de gain réside dans les prévisions 2030 d'AbbVie
Les révisions d'estimations de TIKR montrent un consensus pour le chiffre d'affaires 2030 en hausse d'environ 3% depuis le 30 juin, à environ $86 milliards. Le chiffre 2026 n'a augmenté que d'environ 0,5% sur la même période. Une partie du mouvement peut refléter une couverture plus large, puisque le nombre d'analystes avec des estimations pour 2030 est passé de 9 à 13, et le consensus prévoit toujours un ralentissement de la croissance à moins de 3% en 2030.
Concernant la migraine, le Président et PDG Robert Michael a déclaré : "nous avons dit, encore une fois, un pic de plus de $5 milliards et au moins le consensus des analystes le situe autour de $4 milliards, donc une autre source de potentiel de hausse pour nous." Le responsable de la R&D et Directeur Scientifique Roopal Thakkar a visé un lancement "début 2030" pour le zumilokibart. Ce médicament contre la dermatite atopique provient de l'acquisition d'Apogee pour $10,9 milliards.
En oncologie, les résultats complets de l'étude de phase 3 CERVINO pour l'etentamig ont été présentés lors de la réunion de la Société Internationale du Myélome, tenue du 23 au 26 septembre. Ils ont montré un taux de réponse de 74,0% contre 45,7% pour les thérapies standard dans le myélome multiple en rechute ou réfractaire, a rapporté OncLive. AbbVie a annoncé les résultats principaux le 3 septembre, et Thakkar a déclaré que la société visait un dépôt de dossier en 2026.
AbbVie se négocie à environ 17 fois les bénéfices normalisés des douze prochains mois, un ratio P/E en hausse par rapport à environ 15 fois fin mars. C'est comparable à Amgen (AMGN), Biogen (BIIB) et Gilead Sciences (GILD) qui se négocient autour de 17 à 18 fois.
L'objectif de prix moyen de la place d'environ $279 se situe à environ 5% au-dessus du cours. Les recommandations sont de 16 Achat, 8 Surperformance, 5 Conservation et 1 Sous-performance.
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Analyse du Modèle Avancé TIKR
- Cours actuel : $264.34
- Objectif de prix (scénario médian) : ~$363
- Rendement total potentiel : ~37%
- TRI annualisé : ~8% / an
Le scénario médian est le seul que le modèle affiche à l'horizon du 31 décembre 2030. Il place AbbVie à environ $363, soit environ 37% au-dessus de $264.34, ou environ 8% par an.
Les hypothèses du scénario médian du modèle, établies sur sa prévision de 2025 à 2035, prévoient une croissance du chiffre d'affaires d'environ 5% par an et une marge nette d'environ 42%. Cela se compare à une marge normalisée de 29,1% en 2025. Le potentiel de hausse se matérialise si les ventes pour la migraine et le zumilokibart dépassent les attentes, comme le soutient Michael pour la migraine. Le risque de baisse survient si le démarrage lent de Juvmo, plus l'impact d'environ $0,46 sur le BPA ajusté 2027 qu'AbbVie attend de l'acquisition d'Apogee, maintient les marges en deçà de 42%.
Conclusion
Le prochain point de contrôle est la publication des résultats du troisième trimestre d'AbbVie, à comparer avec l'objectif de BPA ajusté de $3,84 à $3,88 qu'AbbVie a réaffirmé le 3 septembre. Un résultat dans le haut de cette fourchette, avec une croissance en neurosciences proche des 20,3% du deuxième trimestre, montrerait que la franchise Parkinson peut supporter l'attente. Le quatrième trimestre est le premier à pouvoir inclure des ventes de Juvmo, et les premiers commentaires sur la couverture montreront à quel point la "croissance plus lente" de Stewart l'est réellement.
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