Elon Musk vient de donner un aperçu rare et détaillé de la vitesse à laquelle SpaceX (SPCX) développe sa puissance de calcul IA. (En bref : très, très vite.)
En réponse à un post sur X vendredi, Musk a détaillé le contenu de Colossus 2, le deuxième gigantesque centre de données IA de l'entreprise : « 110k GB200 et 440k GB300. »
Puis il a ajouté :
« 220k GB300 supplémentaires seront pleinement opérationnels la semaine prochaine et encore 220k en novembre. Si nous avons de la chance, encore 220k GB300 d'ici fin décembre. »
(Pourquoi ces multiples étrangement spécifiques de 110k ? Selon Musk, c'est « dû au nombre de câbles à fibre optique qui peuvent être branchés sur un commutateur central. »)
Cela représente beaucoup de puces de NVIDIA (NVDA).
Et « si nous avons de la chance » – cela signifie que Colossus 2 passera de 550k puces au total à 1,21 million. (Bien sûr, l'impact réel sur la puissance de calcul sera différent puisque nous parlons de deux types de puces différents.)
Pourquoi toute cette capacité est importante
Plus tôt cette semaine, j'ai écrit que l'activité IA de SpaceX est « un curieux mélange de spéculatif (Grok peut-il rivaliser avec les laboratoires de pointe ?) et de prévisible (des flux de trésorerie solides provenant de la location de la puissance de calcul dans le centre de données Colossus 1 à Anthropic et Alphabet). »
Lors de l'épisode de jeudi de TBPN, Jordan Nanos, dont l'équipe classe les fournisseurs de cloud GPU dans ses classements ClusterMax, a quantifié cette partie « prévisible » :
« C'est pourquoi nous avons vu SpaceX fondamentalement pivoter et devenir un néo-cloud et vendre à Anthropic et Google avec autant de succès, parce que ces acteurs achètent à quiconque pouvant, dans ce cas, activer 200 000 GPU du jour au lendemain, ils ont donc payé une prime d'environ 3x pour y accéder. »
(Un « néo-cloud » est le terme de l'industrie pour une entreprise plus récente qui loue de la capacité GPU à d'autres. Pensez-y comme à un propriétaire pour les puces IA.)
Autrement dit : environ trois fois le tarif habituel.
Voici la chose
Bien sûr, cette prime reflète probablement un moment où la capacité était rare. C'est un peu comme les chambres d'hôtel pour un match de football : des tarifs triplés pour un week-end, mais pas tous les week-ends. C'est la même chose ici. Et chaque GPU loué à Anthropic est un GPU que Grok ne peut pas utiliser.
Mais je ne pense pas que la prime doive durer pour que cela soit significatif.
Même aux tarifs ordinaires, SpaceX a prouvé qu'elle pouvait louer de la capacité aux plus gros acheteurs en IA, et elle est sur le point d'en avoir beaucoup plus à louer. Cela donne à la branche IA une valeur réelle même si Grok ne prend jamais la tête.
Il est possible (et c'est pure spéculation) qu'une partie de ces 660 000 nouveaux GB300 finisse avec des locataires plutôt qu'avec Grok.
Bien sûr, rien de tout cela n'est bon marché…
Bien sûr, tout cela pour une bonne cause – les accords avec Anthropic et Alphabet donnent à SpaceX suffisamment de trésorerie pour continuer à dépenser.
Ce que tout cela signifie pour la valorisation de SpaceX, je ne le sais pas. Il y a beaucoup d'éléments en jeu ici.
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