Datos clave sobre las acciones de Nvidia
- Variación del precio de las acciones de Nvidia en los últimos 6 meses: 4 %
- Cotización de la acción de $NVDA a fecha de 2 de julio: 195 $
- Máximo en las últimas 52 semanas: 237 $
- Objetivo de precio de la acción de $NVDA: 302 $
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Nvidia (NVDA) apenas se movieron el lunes tras conocerse la noticia de que uno de los próximos productos más importantes de la empresa se está retrasando. La consultora SemiAnalysis informó de que Kyber, el próximo diseño de servidor a escala de rack de Nvidia, se ha pospuesto más de un año, de 2027 a 2028.
Kyber es importante porque está diseñado para albergar 144 de los chips más potentes de Nvidia en un único armario, lo que les permite funcionar juntos como un ordenador gigante. Ese tipo de potencia de procesamiento es lo que necesitan las empresas de IA para entrenar y ejecutar sus modelos más avanzados.
Se suponía que el diseño se lanzaría junto con Vera Rubin Ultra, el sistema de próxima generación de Nvidia, en 2027. Según SemiAnalysis, el retraso se debe a problemas de fabricación con una placa de circuitos especializada que se encuentra en el interior del sistema.
Es probable que una versión más grande, denominada NVL576, que conecta ocho racks entre sí mediante conexiones ópticas, también se retrase o solo se comercialice en pequeñas cantidades.
Nvidia tenía un plan alternativo: unir dos racks de la generación actual para alcanzar una potencia similar, pero esa idea también se descartó.
Al parecer, los clientes de la nube la rechazaron porque el diseño resultaba poco práctico y el servicio era caro de mantener. SemiAnalysis afirma que esto deja a Nvidia sin una forma probada de ampliar Rubin Ultra por el momento, lo que podría dar a rivales como AMD y Google una oportunidad en el segmento de gama alta del mercado de chips de IA. Nvidia no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
A pesar de esta noticia, las acciones de Nvidia no muestran una gran reacción y cotizan prácticamente sin cambios. Probablemente se deba a que los sistemas Rubin de la generación actual de la empresa ya están en plena producción y está previsto que comiencen a suministrarse este otoño a ocho socios importantes del sector de la nube, entre los que se incluyen Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud.
De hecho, SemiAnalysis prevé que los ingresos por computación en centros de datos de Nvidia en la segunda mitad del ejercicio fiscal 2027 superen en un 20 % las expectativas actuales de Wall Street.
Los recientes resultados de Nvidia respaldan el motivo por el que los inversores no están entrando en pánico.
- En el último trimestre, la empresa registró unos ingresos totales de 82 000 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 85 %, y solo los ingresos por centros de datos alcanzaron los 75 000 millones de dólares.
- El flujo de caja libre alcanzó la cifra récord de 49 000 millones de dólares.
- El director ejecutivo, Jensen Huang, ha afirmado en repetidas ocasiones que la demanda de infraestructura de IA sigue siendo «parabólica», impulsada por los hiperescaladores, las nubes nativas de IA y, ahora, un negocio de CPU en crecimiento basado en el nuevo chip Vera.
Lo que nos dice el mercado sobre las acciones de Nvidia
La moderada reacción de la acción sugiere que los inversores ven este retraso como un pequeño bache en el camino más que como un revés importante.
Las acciones de Nvidia se han visto impulsadas principalmente por la solidez de los productos de la generación actual y por unos resultados financieros récord, y ese impulso no desaparece porque un producto futuro se retrase un año. Aun así, merece la pena estar atentos al retraso de Kyber.
Si los problemas de fabricación persisten, podría abrirse una oportunidad real para que los competidores ganen terreno en el segmento de gama alta del mercado de chips de IA.
Por ahora, las acciones de Nvidia parecen cotizar más en función de los resultados de hoy que de la hoja de ruta del futuro.
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