Los aristócratas de los dividendos han sido durante mucho tiempo los favoritos de los inversores centrados en las rentas, porque los valores se ganan este título aumentando el pago de dividendos a los accionistas durante más de 25 años consecutivos. Estas empresas han resistido múltiples ciclos económicos, han mantenido la rentabilidad y han recompensado a sus accionistas con un crecimiento constante de los dividendos, lo que las convierte en algunas de las más fiables del mercado.
Aunque muchos de estos valores cotizan con prima debido a su estabilidad y reputación, hay un grupo selecto que destaca por tener una relación precio/beneficios notablemente baja. Esta combinación de crecimiento fiable de los dividendos y valoración atractiva puede ser poco frecuente, lo que ofrece un potencial punto dulce para los inversores que buscan tanto ingresos como valor.
Los siguientes nombres representan algunos de los valores aristócratas de dividendos más atractivos del mercado actual, cada uno con el potencial de ofrecer no sólo dividendos fiables, sino también una revalorización del capital a medida que se normalicen las valoraciones.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Ratio PER | Analyst Upside |
| Cardinal Health (CAH) | 16 | 20% |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | 29 | 17% |
| A. O. Smith (AOS) | 18 | 10% |
| W. W. Grainger (GWW) | 24 | 7% |
| Kimberly-Clark (KMB) | 18 | 7% |
| Caterpillar (CAT) | 21 | 6% |
| Cincinnati Financial (CINF) | 19 | 5% |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | 8 | -1% |
| Franklin Resources (BEN) | 11 | -3% |
| T. Rowe Price (TROW) | 12 | -5% |
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Cardinal Health(CAH)
Cardinal Health es uno de los principales distribuidores mundiales de productos farmacéuticos y médicos, y presta sus servicios a hospitales, farmacias y sistemas sanitarios de Estados Unidos y mercados internacionales. La empresa opera a través de dos segmentos principales: Distribución Farmacéutica y Productos Médicos.
Se ha beneficiado de una demanda constante en el sector sanitario, aunque los ingresos recientes han sido planos. El rendimiento de los fondos propios de Cardinal Health ha sido negativo en los últimos periodos, lo que refleja los problemas de rentabilidad en un sector maduro y de escasos márgenes.
Aunque su rentabilidad por dividendo es actualmente baja, en torno al 1,4%, la empresa tiene un impresionante historial de 29 años consecutivos de aumentos de dividendos, respaldado por una conservadora ratio de reparto de alrededor del 31,7% y un modelo de negocio defensivo que proporciona ingresos fiables durante los ciclos económicos.
Federal Realty Investment Trust(FRT)
Federal Realty Investment Trust es un fondo de inversión inmobiliaria centrado en propiedades comerciales y de uso mixto de alta calidad situadas en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos. Su cartera incluye centros comerciales, espacios de oficinas y unidades residenciales concentrados en comunidades prósperas y muy transitadas.
El valor tiene un historial de 58 aumentos anuales consecutivos de dividendos, lo que le convierte en el único REIT que ha alcanzado la categoría de “Rey del Dividendo” y uno de los pagadores de dividendos más fiables del sector. La rentabilidad de los fondos propios de Federal Realty es de aproximadamente el 10,1%, lo que refleja el rendimiento constante de sus activos en un nicho relativamente defensivo. Ofrece un dividendo con una rentabilidad futura de aproximadamente el 4,9%.
Sin embargo, el ratio de reparto de dividendos es elevado, en torno al 126%, lo que sugiere que los beneficios no cubren totalmente el reparto. El fondo se beneficia de una fuerte ocupación por parte de los inquilinos y de una ubicación privilegiada de los inmuebles, que siguen respaldando las distribuciones constantes a los accionistas, a pesar de la elevada ratio de reparto.
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A. O. Smith(AOS)
A. O. Smith es un fabricante líder de calentadores de agua, calderas y soluciones de tratamiento de agua para clientes residenciales y comerciales. La empresa opera principalmente en Norteamérica y tiene una presencia creciente en mercados como la India, mientras que actualmente está evaluando oportunidades estratégicas para su negocio en China.
El crecimiento de sus ingresos ha sido estable, impulsado por la demanda de sustitución de sistemas de calentamiento de agua y la creciente adopción de productos energéticamente eficientes. A. O. Smith mantiene una sólida rentabilidad de los fondos propios de aproximadamente el 27,67%, lo que pone de relieve su rentabilidad y eficiencia operativa.
La empresa ofrece una rentabilidad por dividendo a plazo de aproximadamente el 1,92% y cuenta con un impresionante historial de 31 años consecutivos de aumentos de dividendo, respaldado por una fuerte generación de flujo de caja libre. Su enfoque en productos esenciales, la reputación fiable de su marca y la innovación continua en el ámbito de la tecnología del agua proporcionan una base sólida para un crecimiento continuado.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
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Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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