Wer ist Eigentümer von MarketAxess? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ: MKTX) betreibt eine der führenden elektronischen Handelsplattformen für die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und Kreditprodukten liegt. Die Aktien wurden vor kurzem mit rund 181 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 6,7 Mrd. $ verleiht.

Nach einer schwierigen Zeit für die Kreditmarktaktivitäten bleibt MarketAxess ein margenstarkes, anlagenarmes Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen. Wenn man sich ansieht, wer die Aktie besitzt und wie Insider gehandelt haben, wird deutlich, wie Großinvestoren und die Unternehmensführung heute positioniert zu sein scheinen.

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Wer sind die größten Aktionäre von MarketAxess?

Die Aktionärsbasis von MarketAxess wird von großen institutionellen Anlegern angeführt, die oft über Marktzyklen hinweg halten. Verschiebungen unter den aktiven Managern können dazu beitragen, veränderte Ansichten über Bewertung, Wachstum und Erwartungen an die Handelsaktivität aufzuzeigen.

• Die Vanguard-Gruppe: 3.845.523 Aktien(10,35%), ~$697M Wert. Reduzierte seine Position um 505.304 Aktien(11,61%).
• PRIMECAP Verwaltungsgesellschaft: 2.230.595 Aktien(6,00%), ~$404M Wert. Erhöhte seine Position um 891.303 Aktien(66,55%).
• VanEck Associates Corporation: 1.948.633 Aktien(5,24%), ~$353M Wert. Hinzugefügt 119.036 Aktien(6,51%).
• HSBC Global Asset Management (UK): 1.798.766 Aktien(4,84%), ~$326M Wert. 1.749.162 Aktien hinzugefügt(3.526,25%).
• Fidelity Management & Research Company: 1.581.539 Aktien(4,25%), ~287 Mio. $ Wert. Reduzierte seinen Anteil um 151.026 Aktien(8,72%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 1.480.355 Aktien(3,98%), ~$268M Wert. Reduzierte seine Position um 561.577 Aktien(27,50%).
• T. Rowe Price Investment Management: 1.370.694 Aktien(3,69%), ~$248M Wert. Reduzierte den Bestand um 961.294 Aktien(41,22%).
• GuardCap Asset Management: 1.361.264 Aktien(3,66%), ~$247M Wert. Reduzierte seinen Anteil um 137.094 Aktien(9,15%).
• State Street Investment Management: 1.320.657 Aktien(3,55%), ~$239M Wert. Reduzierte seine Position um 212.039 Aktien(13,83%).
• AQR Capital Management: 951.088 Aktien(2,56%), Wert ~172 Mio. $. Fügte 192.626 Aktien(25,40%) hinzu.

Die Eigentümertrends scheinen gemischt. Mehrere langfristig orientierte Institutionen reduzierten ihr Engagement, was auf Vorsicht hinsichtlich der kurzfristigen Handelsaktivitäten oder der Bewertung hindeuten könnte, während die beträchtlichen Aufstockungen von PRIMECAP, HSBC und AQR darauf hindeuten, dass einige Anleger die jüngste Schwäche als Chance für Investoren betrachten.

Höhepunkte der Hedgefonds

Ein Highlight des letzten Quartals ist die Jefferies Financial Group unter der Leitung des Gründers Richard Handler, die ihre MarketAxess-Position um 444 % aufstockte. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 6,6 Mio. $, was auf ein wachsendes Interesse nach dem Rückschlag der Aktie hindeuten könnte.

Ein weiterer bemerkenswerter Schritt kam von Squarepoint Ops, gegründet von Marc Deslauriers, der seinen Anteil um 380 % auf etwa 15,4 Mio. $ aufstockte. Diese Aufstockung könnte eine konstruktivere Einschätzung der längerfristigen Handelsvolumenaussichten von MarketAxess widerspiegeln.

Virtu Financial, ein Mitbegründer von Vincent Viola, erhöhte seine Position ebenfalls um 341 % und brachte seinen Anteil auf etwa 1,9 Mio. $. In absoluten Zahlen ist die Aufstockung zwar immer noch gering, aber das Ausmaß der Erhöhung ist bemerkenswert.

Schließlich erhöhte Schonfeld Strategic Advisors, gegründet von Steven Schonfeld, seine MarketAxess-Beteiligung um 266 % auf rund 20,9 Mio. $, was bedeutsam erscheint und den Anlegern ein selektives Vertrauen unter den Multi-Strategie-Fonds signalisieren könnte.

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MarketAxess' jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können einen nützlichen Kontext bieten, sollten aber mit Vorsicht und ohne Absichtsvermutung interpretiert werden. Die jüngsten Meldungen zeigen meist kleine Transaktionen von Direktoren und leitenden Angestellten, wobei die Aktivitäten eher auf Verkäufe ausgerichtet sind.

• Scott Pintoff (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien im Wert von 17,8 T$.
• Carlos Mauricio Hernandez (Vorstandsmitglied): Meldete gegenläufige Käufe und Verkäufe im Gesamtwert von ~$1,3M.
• Dean Berry (Vorstandsmitglied): Erwarb Aktien im Wert von ~$4,7 Mio. zu $0, die offenbar mit einer Aktienvergütung verbunden sind.
• Kevin M. McPherson (Angestellter): Verkaufte Aktien im Wert von 606.000 $ in zwei Transaktionen.
• Stephen P. Casper (Direktor): Verkaufte Aktien im Wert von 299.000 $.
• Emily Hope Portney (Vorstandsmitglied): Meldete mehrere Käufe und Verkäufe im Wert von 0 $ in Verbindung mit Aktienzuteilungen.

Die Insider-Aktivitäten scheinen bescheiden und fragmentiert zu sein. Viele Transaktionen scheinen vergütungsbezogen oder verwaltungstechnisch zu sein, und der Umfang des Handels bleibt im Verhältnis zum Gesamtbesitz der Anleger gering.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Das Eigentümerprofil von MarketAxess scheint eher ausgewogen als einseitig zu sein. Passive Institutionen verankern weiterhin die Aktionärsbasis, während aktive Manager unterschiedliche Ansichten über Bewertung und Wachstum zeigen.

Die Positionierung von Hedge-Fonds deutet auf ein selektives Interesse auf dem aktuellen Kursniveau hin, das jedoch nicht weit verbreitet ist. Die Insider-Aktivitäten scheinen begrenzt und deuten nicht auf eine starke Überzeugung in eine der beiden Richtungen hin.

Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass MarketAxess weiterhin als qualitativ hochwertiges Plattformunternehmen angesehen wird, aber das Vertrauen in das kurzfristige Wachstum bleibt gering. Dies legt den Schwerpunkt für die Anleger auf zukünftige Handelsvolumina, die Beständigkeit der Margen und die Entwicklung der Marktanteile.

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