Wichtige Kennzahlen für Pinterest-Aktien
- Aktueller Kurs: $19.26
- Zielkurs (Mitte): ~$39
- Konsensziel (Street Target): ~$29
- Potenzielle Gesamtrendite: ~104%
- Annualisierte IRR: ~18% / Jahr
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Was ist passiert?
Pinterest (PINS) schloss am 2. Oktober 2026 bei $19,26. Das liegt etwa 6 % über dem durchschnittlichen Preis von $18,17, den es für über 2 Milliarden Dollar eigener Aktien bis Anfang August bezahlt hat, wie aus den Ergebnissen des zweiten Quartals hervorgeht. Die Aktie ist im Jahr 2026 um 25,6 % gefallen. Äußerungen von CEO Bill Ready auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference am 9. September, die in den Investor-Relations-Materialien von Pinterest verfügbar sind, zeigen, wie kommerziell der KI-Verkehr geworden ist.
Pinterests KI-Assistent zieht 80 % kommerzielle Anfragen an
Pinterest verarbeitet über 80 Milliarden Suchanfragen pro Monat, und Ready sagte, mehr als die Hälfte davon seien kommerziell. Anfragen an seinen neuen Assistenten, der jetzt praktisch allen US-Nutzern zur Verfügung steht, sind noch stärker kommerziell ausgerichtet: Ready sagte, dass "beim Assistenten 80 % der Anfragen kommerzieller Natur sind".
Er beschrieb das Design als eine Wette auf Entdeckung statt auf den Kaufabschluss: "Das wahre Versprechen von Agentic und wo Verbraucher die meiste Hilfe wollten, lag darin, die Empfehlung zu geben, bevor sie wussten, wonach sie fragen sollten."
Das mittlere Szenario des TIKR-Modells sieht Pinterest bis zum 31. Dezember 2030 bei etwa $39, was einer Gesamtrendite von fast 104 % oder etwa 18 % pro Jahr über 4,2 Jahre entspricht. Die nähere Bewährungsprobe ist der durchschnittliche Konsenszielkurs (Street Mean) von $29,05, etwa 51 % über dem aktuellen Kurs. Stand 30. September gab es 17 Buy-, 2 Outperform- und 19 Hold-Einstufungen, wobei keine Underperform- oder Sell-Einstufungen aufgeführt waren.
Um die Zahl des Modells zu erreichen, müssen kommerzielle US-Suchen und Assistentenanfragen in Werbeumsatz umgewandelt werden, und ein internationales Publikum bewertet werden, das nur einen Bruchteil der US-Rate monetarisiert. Der Analystenkonsens (Street Consensus) von nur fünf Analysten sieht den Umsatz 2030 bei etwa 7,1 Milliarden Dollar, etwa das 1,7-fache der 4,22 Milliarden Dollar von 2025.
Das Hauptrisiko ist, dass die internationale Neuausrichtung länger dauert. Aufwärtspotenzial besteht, wenn die internationale Monetarisierung beginnt, die 80/20-Lücke zu schließen. Im Abwärtsszenario bleibt das KGV bei etwa 9 und die Renditen stützen sich eher auf Aktienrückkäufe als auf Wachstum.
Fazit
Die Ergebnisse des dritten Quartals werden für Anfang November erwartet, obwohl Pinterest das Datum noch nicht bestätigt hat. Ein Umsatz über der Obergrenze der Prognose von 1,21 Milliarden Dollar, zusammen mit einem bereinigten EBITDA über 355 Millionen Dollar, würde zeigen, dass die kommerzielle Absicht die internationale Neuausrichtung übertrifft. Ein Umsatz unter 1,19 Milliarden Dollar würde den durchschnittlichen Rückkaufpreis von 18,17 Dollar wieder in den Fokus rücken.
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