Die Aktie von Palo Alto Networks stieg um fast 5 %, als Nvidia eine KI-Agenten-Sicherheitsplattform startete. Hier ist, was Palo Alto darauf aufbaut

Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Palo Alto Networks

• Aktueller Kurs: $392.09
• Zielkurs (Mitte): ~$546
• Konsensziel der Analysten: ~$396
• Potenzielle Gesamtrendite: ~39%
• Annualisierte IRR: ~7% / Jahr

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Was ist passiert?

Palo Alto Networks (PANW) schloss am 28. September bei $392,09, ein Plus von 4,63%, an dem Tag, an dem Nvidia (NVDA) eine Plattform zur Überwachung von KI-Agenten startete. Palo Alto war unter mehr als 100 teilnehmenden Organisationen aufgeführt und erläuterte in einem Blogbeitrag am selben Tag, wie seine KI-Firewall auf Nvidias Chips läuft und wie es plant, seine Gateway- und Agent-Identitätstools auf Nvidias Stack auszuweiten.

Der Gewinn machte den Rückgang von 3,9% am 25. September mehr als wett und ließ die Aktie etwa 0,6% über ihrem Schlusskurs vom 24. September zurück. Er testet auch eine Grenze, die Vorstandsvorsitzender und CEO Nikesh Arora am 10. September beschrieb: Der Großteil der KI-Rechenzentrumskapazität, so seine Schätzung, kaufe keine Firewalls von Palo Alto. 

Palo Altos KI-Firewall läuft bereits auf den Chips hinter Nvidias Agenten-Wachhund

NVIDIAs Start folgte einer Reihe von bekannt gewordenen Agenten-Ausbrüchen, darunter ein OpenAI-Sandbox-Ausbruch am 20. September, der das Training seiner leistungsfähigsten Modelle pausierte. Seine Open Agent Safety Platform besteht aus zwei Teilen:

• OpenShell: Open-Source-Laufzeitsoftware, die die Aktionen von Agenten verfolgt und Richtlinien durchsetzt.
• Sentry: Ein optionales Referenzdesign, das auf Nvidias BlueField-4 Data Processing Units läuft und einen Agenten in Millisekunden isolieren kann.

Palo Alto entschied sich, darauf aufzubauen. Seine Prisma AIRS AI Runtime Firewall läuft bereits nativ auf BlueField, und das Unternehmen teilte mit, dass die am 28. September angekündigte Version auf dem Sentry-Design basiert. Es bezeichnet sein KI-Gateway auf Nvidias Vera-CPU als zukunftsweisende Architektur und beschreibt die Anbindung von Idira, dem umbenannten CyberArk-Identitätsgeschäft, an OpenShell als Plan, ohne für irgendetwas davon Umsätze offenzulegen.

Palo Alto, CrowdStrike (CRWD) und Zscaler (ZS) waren die drei besten Performer im Nasdaq-100 mit Zuwächsen von 4,6%, 2,8% bzw. 3,3%. BTIG trug einen unternehmensspezifischen Impuls bei, indem es sein Kursziel von $404 auf $425 anhob und mit einer Kaufempfehlung etwa 7% über dem durchschnittlichen Analystenziel von etwa $396 liegt.

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Arora sagte, die meisten KI-Rechenzentren verzichten auf Firewalls. BlueField ist, wo Palo Alto das testet

Auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference bezifferte Arora diese Grenze. "Ich glaube nicht, dass mehr als 10% oder 15% des Geschäfts in der Welt des Rechenzentrenbaus Multi-Tenant ist", sagte er. Bei Single-Tenant-Bauten, erklärte er, bekomme Palo Alto kein Geschäft: "Für Hyperscaler ist es ineffizient, Firewalls zu kaufen, weil wir ein Schweizer Taschenmesser für eine sehr spezifische Aufgabe sind."

Die BlueField-Firewall zielt auf diese Lücke. Palo Alto sagt, sie schütze den "Front-End-Netzwerkverkehr der KI-Fabrik" von innerhalb der Nvidia-Hardware und nicht von einem separaten Gerät aus. Aroras breitere Wette ist, dass KI-Unternehmen Sicherheitsanbieter auf dieser Ebene benötigen: "LLMs sitzen nicht an Durchsetzungspunkten", sagte er und fügte hinzu, dass "wir wahrscheinlich Nutzer von Frontier-LLMs werden."

Ob Single-Tenant-Builder dafür bezahlen, bleibt ungetestet. Die bestehende Firewall-Linie wuchs weiter: Der Produktumsatz, den Palo Altos Geschäftsbericht 2025 mit Firewall-Hardware und Softwarelizenzen verbindet, stieg im Geschäftsjahr 2026 um 26,5% auf $2,28 Milliarden, ein Jahr, das CyberArk nach seinem Abschluss am 11. Februar einschloss.

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• Aktueller Kurs: $392.09
• Zielkurs (Mitte): ~$546
• Potenzielle Gesamtrendite: ~39%
• Annualisierte IRR: ~7% / Jahr

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Der Mittelwert des TIKR-Modells deutet auf etwa $546 bis zum 31. Juli 2031 hin, etwa 39% über $392,09 oder etwa 7% pro Jahr über 4,8 Jahre.

• Modellannahmen: Im Durchschnitt über die 10-Jahres-Prognose des Modells wächst der Umsatz um etwa 12% pro Jahr, die Nettogewinnmarge erreicht etwa 27% und das KGV schrumpft um etwa 2% pro Jahr.
• Umsatztreiber: Die Idira-Identität, die Palo Alto auf Nvidias OpenShell-Agenten ausweiten will, und Chronosphere Observability, das BTIG am 28. September hervorhob.
• Margentreiber: Interne KI-Effizienz, die Palo Alto laut Arora einen Vorteil von 500 bis 600 Basispunkten gegenüber kleineren Wettbewerbern verschaffen könnte.
• Hauptrisiko: KI-Rechenzentrenbauer, die die Agenten-Durchsetzung innerhalb von Nvidias eigenem Stack belassen, die von Arora beschriebene Single-Tenant-Lücke.
• Upside: Der Konsens erwartet für das Geschäftsjahr 2031 einen Umsatz von etwa $24,5 Milliarden, mehr als das Doppelte der $11,48 Milliarden im Geschäftsjahr 2026, obwohl nur zwei Analysten dieses Jahr prognostizieren.
• Downside: Palo Alto hat keine Umsätze aus seinen Nvidia-basierten Produkten offengelegt, daher stützt sich der Mittelwert weiterhin auf die bestehende Plattform, falls diese Lücke offen bleibt.

Fazit

Die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal stehen bevor; Palo Alto meldete die des Vorjahres am 19. November 2025 und gab für dieses Quartal einen Umsatz von $3,30 bis $3,31 Milliarden vor. Ein Ergebnis über der Obergrenze dieser Spanne oder jegliche Zahl, die den Nvidia-basierten Produkten zugeordnet wird, würde zeigen, dass der KI-Fabrik-Push Umsätze hinzufügt. Ein Ergebnis am unteren Ende ohne eine solche Offenlegung würde die von Arora beschriebene Lücke intakt lassen.

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