Wichtige Statistiken für die Cava-Aktie
- 1-Tages-Kursveränderung für Cava-Aktien: 9,4%
- $CAVA Aktienkurs per 5. November: $639.53
- 52-Wochen-Hoch: $886
- $CAVA Aktien Kursziel: $879.60
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Was ist passiert?
Die Aktien von Cava(CAVA) fielen gestern um fast 3 %, nachdem die mediterrane Fast-Casual-Kette ihre Jahresprognose für das zweite Quartal in Folge gesenkt hatte und dabei die Schwäche bei jüngeren Gästen anführte.
Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von $0,12 pro Aktie, was den Erwartungen entsprach. Der Umsatz belief sich auf 292,4 Millionen US-Dollar und lag damit geringfügig über dem Konsens von 291,9 Millionen US-Dollar.
Der Einzelhandelsumsatz stieg um 1,9 % und verfehlte damit die Schätzung der Wall Street von 2,8 %, wobei der stagnierende Umsatz durch Preiserhöhungen bei den Menüs und eine Verschiebung des Mixes hin zu Premium-Proteinen ausgeglichen wurde.
Für das Gesamtjahr senkte Cava seine Wachstumsprognose für den Einzelhandelsumsatz auf 3 bis 4 % gegenüber einer vorherigen Spanne von 4 bis 6 %. Das Unternehmen senkte auch seine Prognose für die Gewinnmarge auf Restaurantniveau von 24,8 % bis 25,2 % auf 24,4 % bis 24,8 %.
CFO Tricia Tolivar wies speziell auf die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen als Schwachpunkt hin: Wenn man sich die verschiedenen Altersgruppen im Fast-Casual-Bereich anschaut, scheinen die 25- bis 34-Jährigen etwas stärker betroffen zu sein als andere", sagte sie in einem Interview.
Tolivar führte den Rückgang auf die höhere Arbeitslosenquote unter den jüngeren Verbrauchern, die Wiederaufnahme der Zahlungen für Studiendarlehen und die durch die Zölle verursachte allgemeine Unsicherheit zurück. Sie merkte an, dass die Nachfrage weiter zurückging, als das Unternehmen in das vierte Quartal eintrat.
Trotz der Verlangsamung eröffnete Cava im 3. Quartal netto 17 neue Standorte, wodurch sich die Gesamtzahl der Restaurants auf 415 in 28 Staaten erhöht. Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 20 % auf 292,2 Mio. USD, was ausschließlich auf das Wachstum der neuen Einheiten zurückzuführen ist.
Der Nettogewinn sank von 18 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 14,7 Millionen US-Dollar bzw. 0,12 US-Dollar pro Aktie, da das Unternehmen in den Betrieb, die Technologie und die Personalentwicklung investierte.
Was uns der Markt über die Cava-Aktie sagt
Der starke Rückgang der Cava-Aktie spiegelt die Sorge der Anleger über eine nachlassende Dynamik bei den Einzelhandelsumsätzen wider, nachdem das Unternehmen die meiste Zeit des Jahres 2024 zweistellige Umsätze erzielt hatte. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 54 % gefallen, da sich das Wachstum verlangsamt hat.
Bemerkenswert ist, dass Cava trotz des geringeren Verkehrsaufkommens weiterhin Marktanteile gewinnt. Tolivar vermutet, dass jüngere Verbraucher eher zu Hause kochen oder sich Lunchpakete packen, als zu billigerem Fast Food zu greifen.
"Es hat den Anschein, dass die Verbraucher ihre Essensanlässe und die Häufigkeit, mit der sie diese wahrnehmen, mit mehr Bedacht wählen", sagte sie.
Der Fast-Casual-Konkurrent Chipotle meldete bei der Veröffentlichung seiner Ergebnisse in dieser Woche eine ähnliche Schwäche bei den 25- bis 34-Jährigen, was darauf hindeutet, dass dies eher ein branchenweites als ein Cava-spezifisches Problem ist.
Allerdings verzeichnet Cava ein stärkeres Umsatzwachstum bei Verbrauchern mit geringerem Einkommen, was Tolivar auf die Entscheidung der Kette zurückführt, die Menüpreise unter der Inflation zu halten.
Seit 2019 hat Cava weniger als 17 % an kumulativen Preiserhöhungen vorgenommen, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 34 %.
CEO Brett Schulman betonte die langfristige Positionierung des Unternehmens und wies darauf hin, dass die Transaktionen in der Restaurantbranche seit 2019 um 7 % zurückgegangen sind, während die Transaktionen von Cava in diesem Zeitraum im mittleren Bereich von 20 % liegen.
Das Unternehmen hat erhebliche Marktanteile gewonnen, indem es mediterrane Küche zu erschwinglichen Preisen anbietet - in New York City, dem teuersten Markt, reichen die Schüsseln von 10,65 bis 12,95 US-Dollar.
Die Leistung der neuen Restaurants ist weiterhin stark, wobei die 2025er Klasse einen Trend von über 3 Mio. USD im durchschnittlichen Stückvolumen und eine Produktivität von über 100% aufweist.
Der Same-Store-Umsatz stieg im Zweijahresvergleich um 350 Basispunkte auf 20 %, was darauf hindeutet, dass das zugrunde liegende Geschäft trotz kurzfristigen Gegenwinds gesund bleibt.
Die Geschäftsleitung setzt verstärkt auf die operative Umsetzung und das Gästeerlebnis, statt auf Rabatte, um den Umsatz zu steigern.
Das Unternehmen führte an über 200 Standorten ein neues Küchendisplaysystem ein, installierte in allen Restaurants TurboChef-Öfen und startete ein Assistant General Manager-Programm, um die Führungsebene zu stärken.
Die Produktinnovation wird fortgesetzt, wobei das Chicken Shawarma die Erwartungen erfüllt und die Lachstests vielversprechende Ergebnisse zeigen. Sollte der Lachstest weiterhin erfolgreich verlaufen, plant Cava eine breitere Einführung im späten Frühjahr 2026.
Das Treueprogramm wuchs im Jahresvergleich um 36 %, und Cava führte verschiedene Statusstufen ein, um das Engagement zu vertiefen. Das Management sieht auch Chancen im Catering, das derzeit in Houston getestet wird und 2026 auf einen zweiten Markt ausgeweitet werden soll.
Für 2026 erwartet Cava ein Absatzwachstum von mindestens 16 % bei einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich auf gleicher Fläche. Das Unternehmen plant eine moderate Preisgestaltung, die deutlich unter dem Niveau von 2025 liegt, da es der Zugänglichkeit weiterhin Vorrang vor der kurzfristigen Margenexpansion einräumt.
Obwohl die Cava-Aktie unter Druck steht, gewinnt das Unternehmen in einem Umfeld mit rückläufigem Verkehrsaufkommen immer noch Marktanteile hinzu und behält eine gesunde Stückzahlökonomie bei.
Die Frage ist, ob jüngere Verbraucher zurückkehren, wenn der Makrodruck nachlässt, oder ob sich die Verhaltensänderung hin zum Kochen zu Hause als dauerhafter erweist.
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