Wie Sie Ihren eigenen "Smart Money Tracker" erstellen, um zu sehen, welche Aktien Hedge-Fonds kaufen

Die meisten Anleger erfahren von den Geschäften der Hedge-Fonds erst, wenn der Zug abgefahren ist. Eine Meldung wird veröffentlicht, die Schlagzeilen überschlagen sich, und schon ist die Aktie in Bewegung. Sie können dies vermeiden, indem Sie die Aktivitäten der Hedgefonds mit einem einfachen System verfolgen, das zeigt, was die Profis kaufen, wie viel sie hinzufügen und wie lange sie halten.

Ein Smart Money Tracker bietet Ihnen einen vierteljährlichen Überblick über Käufe, Kürzungen und langfristige Positionierungen. Sie kopieren keine Trades. Sie nutzen das Verhalten von Hedge-Fonds als Teil Ihres Research-Prozesses. Auf diese Weise können Sie Themen früher erkennen, verstehen, wo erfahrene Anleger Überzeugungen aufbauen, und Rauschen herausfiltern.

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Dies ist aus zwei klaren Gründen wichtig. Erstens verfügen große Fonds über Teams, Daten und Zugang zum Management, den die meisten Anleger nicht haben. Zweitens weisen stetige Zuwächse über mehrere Quartale hinweg oft auf Ideen hin, die eine genauere Betrachtung verdienen. Wenn man diese Muster konsequent verfolgt, kann man erkennen, wie Fondsmanager mit Risiko, Bewertung und Unternehmensqualität umgehen.

TIKR fügt sich ganz natürlich in diesen Prozess ein. TIKR fasst Eigentumsdaten, Anmeldedaten und Positionsänderungen auf einer einzigen Plattform zusammen. Sie wechseln von verstreuten Einreichungen zu einem strukturierten Arbeitsablauf, der Ihnen genau zeigt, was sich wann geändert hat.

Bevor Sie irgendetwas aufbauen

Bevor Sie loslegen, sollten Sie sich überlegen, wie Ihr Arbeitsablauf aussehen soll. Sie wollen etwas Einfaches und Einheitliches, denn ein Tracker verliert seinen Wert, wenn sich die Struktur jedes Quartal ändert. Legen Sie einen Ort fest, an dem die Daten gespeichert werden sollen. Legen Sie fest, wie oft Sie sie aktualisieren wollen, und wissen Sie genau, auf welche Tools Sie zurückgreifen werden. Dadurch erhält Ihr Prozess einen präzisen Rhythmus, den Sie wiederholen können, ohne zu raten.

Ein wenig Klarheit zu Beginn bewahrt Sie später vor Unordnung. Wenn Sie die genauen Schritte kennen, die Sie jedes Quartal befolgen, erhalten Sie sauberere Notizen, bessere Vergleiche und weniger verpasste Signale. Ihr Tracker wird zu einer Routine, nicht zu einer lästigen Pflicht.

Was Ihr Smart Money Tracker leisten sollte

Ein Smart Money Tracker ist dann erfolgreich, wenn er jedes Quartal die gleichen Fragen beantwortet. Er sollte Ihnen auf einfache Weise zeigen, wie professionelle Anleger ihr Kapital einsetzen und wie sich diese Entscheidungen im Laufe der Zeit verändern.

Sie wollen verstehen:

• Welchen Fonds vertrauen Sie genug, um ihnen konsequent zu folgen?
• Welche Aktien kaufen sie in großem Umfang und nicht nur in kleinen Sondierungspositionen?
• Wo überschneiden sich mehrere Fonds bei denselben Titeln?
• Wie oft wird eine Position aufgestockt, verkleinert oder ganz aufgegeben?

So wird die Aktivität der Hedgefonds zu einem Forschungsinstrument und nicht zu einem Störfaktor. Sie reagieren nicht auf jede Bewegung. Sie suchen nach Mustern, die auf eine stetige Überzeugung hindeuten. Wenn Sie den Tracker richtig einsetzen, hilft er Ihnen, eine gezielte Beobachtungsliste zu erstellen, Stimmungsschwankungen zu durchbrechen und Ideen zu finden, die eine genauere Untersuchung verdienen.

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Schritt 1: Wählen Sie eine fokussierte Liste von Fonds

Ein guter Tracker beginnt mit einer durchdachten Liste von Fonds. Zehn bis zwanzig sind genug. Sie wollen Qualität statt Quantität. Zu viele Fonds und das Bild wird unübersichtlich. Bei zu wenigen Fonds verpassen Sie Signale, die sich bei allen Managern wiederholen.

Suchen Sie nach:

• Eine Mischung aus Long-only- und Long-biased-Fonds.
• Manager mit konzentrierten Beständen.
• Einen Stil, der Ihren Interessen entspricht, z. B. Value, Quality Growth oder Special Situations.

Sie können diese Liste erstellen, indem Sie Firmen, die Sie bereits kennen, überprüfen oder öffentliche Berichte lesen. Sehen Sie sich die zehn größten Beteiligungen an. Schauen Sie sich an, wie viel Prozent des Portfolios diese Beteiligungen ausmachen. Ein Fonds, dessen Top 10 den größten Teil seines Vermögens ausmachen, zeigt oft eine klarere Überzeugung.

TIKR hilft Ihnen, diesen Schritt zu vereinfachen. Auf der Seite eines jeden Fonds sehen Sie die wichtigsten Positionen, die Anzahl der Gesamtbeteiligungen und wie sich die Allokationen in den vergangenen Quartalen verändert haben. Das spart Zeit und gibt Ihnen konsistente Daten, auf denen Sie aufbauen können.

Sobald Sie Ihre Fonds ausgewählt haben, notieren Sie sie auf einem einfachen Blatt. Diese Liste wird das Rückgrat Ihres Tracker.

Schritt 2: 13F-Daten abrufen und Kernpositionen erfassen

Hedge-Fonds melden ihre US-Aktienbestände in den 13F-Filings, aber jede einzelne Meldung zu lesen, kostet Zeit. Ein strukturierter Ansatz hilft Ihnen, die wichtigen Details schnell und konsequent zu erfassen.

Konzentrieren Sie sich bei jedem Fonds auf:

• Die zehn größten Positionen nach Größe.
• Alle neuen Positionen, die in den Top-Rankings erscheinen.
• Große Gewichtsveränderungen, die eine steigende oder fallende Überzeugung zeigen.

TIKR macht diesen Prozess einfacher. Eine einfache Routine:

• Öffnen Sie den Fonds in TIKR.
• Schauen Sie sich die aktuellen Top-Ten-Positionen an.
• Notieren Sie die Gewichtungen und alle bedeutenden Veränderungen gegenüber dem letzten Quartal.
• Notieren Sie Neuzugänge, signifikante Erhöhungen oder komplette Abgänge.

Sie wählen das Format, z. B. eine Registerkarte pro Fonds oder ein kombiniertes Blatt mit klaren Bezeichnungen. Wichtig ist die Konsistenz. Jedes Quartal sollte gleich aussehen wie das vorherige.

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Schritt 3: Verwenden Sie TIKR zum Zentralisieren und Aktualisieren

Die Stärke eines Smart Money Tracker liegt in seinen regelmäßigen Updates. Sie wollen Ihre Daten an einem einzigen Ort und eine Routine, die in Ihr Quartal passt, ohne dass Sie dafür Stunden brauchen.

Mit TIKR werden Aktualisierungen ganz einfach. Sie können:

• Eine Watchlist mit den von Ihnen ausgewählten Fonds erstellen.
• Neue Meldungen sehen, sobald sie hinzugefügt werden.
• Bestände über Quartale hinweg sofort vergleichen.

Jeder Aktualisierungszyklus sollte die gleichen Schritte umfassen.

• Öffnen Sie die neuesten Bestände jedes Fonds.
• Achten Sie auf steigende Gewichte, die auf eine erhöhte Überzeugung hindeuten.
• Markieren Sie alle neuen Top-Ten-Positionen.
• Identifizieren Sie die Ausstiegspositionen aus dem Vorquartal.

Geben Sie diese nach und nach in Ihren Tracker ein. Mit der Zeit werden Sie klare Trends erkennen. Sie werden feststellen, welche Fonds sich auf Ideen festlegen, welche Ideen verblassen und wie lange die Manager bei bestimmten Themen bleiben.

Schritt 4: Hinzufügen von Signalen für Überschneidungen und Überzeugung

Rohdaten sind hilfreich, aber Signale verwandeln diese Daten in Erkenntnisse. Die beiden wertvollsten Signale sind Überschneidungen und Überzeugungen. Überschneidungen zeigen, wenn mehrere Fonds denselben Namen besitzen. Die Überzeugung zeigt, wenn ein Fonds eine Aktie in großem Umfang hält und im Laufe der Zeit weiter aufstockt.

Fügen Sie einfache Felder zu Ihrem Tracker hinzu:

• Eine Zählung, wie viele Fonds die einzelnen Aktien besitzen.
• Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Quartale, in denen jeder Fonds diese Aktie gehalten hat.
• Ein Kennzeichen für jede Position, die mehrere Quartale hintereinander in den Top Ten eines Fonds auftaucht.
• Eine Flagge für steigende Positionsgewichte.

Diese Signale weisen auf Aktien hin, die es wert sind, näher untersucht zu werden. Sie weisen auf Namen hin, die mehrere Screening-Methoden bei verschiedenen Managern überstehen.

Die TIKR-Tools für Eigentumsverhältnisse und Bestände machen dies einfacher. Sie können sehen, wie sich der institutionelle Besitz im Laufe der Zeit verändert, welche Fonds ihre Positionen aufstocken oder reduzieren und ob der Name zu einer langfristigen Kernposition wird oder nur ein vorübergehender Handel ist.

Schritt 5: Setzen Sie Smart-Money-Daten für Ihre eigenen Entscheidungen ein

Ihr Tracker wird wertvoll, wenn er Ihren Research-Prozess beeinflusst. Sie folgen nicht blindlings den Hedgefonds. Sie nutzen deren Aktivitäten, um Ihr eigenes Urteilsvermögen zu stärken.

Nutzen Sie die Signale Ihres Trackers, um zu entscheiden, welche Namen eine eingehendere Beschäftigung verdienen. Öffnen Sie dann den Ticker in TIKR, um ihn zu überprüfen:

• Umsatztrends.
• Gewinnentwicklung.
• Bewertung im Zeitverlauf.
• Vergleich mit Wettbewerbern.
• Berichte, Protokolle und Nachrichten, die die jüngsten Veränderungen erklären.

Dies hilft Ihnen, Ihre eigene These zu bilden. Sie reagieren nicht isoliert auf Meldungen. Sie verknüpfen das Verhalten von Hedgefonds mit den Fundamentaldaten innerhalb einer Plattform.

Entscheiden Sie, was für Sie interessant sein könnte. Zum Beispiel eine Aktie, die seit mehreren Quartalen von drei oder mehr Fonds gehalten wird, oder ein Name, der auf einen der ersten drei Plätze springt. Wenn es nicht in Ihre Strategie passt, lassen Sie es aus. Es gibt ein paar Fallen, die sich schon früh in diesem Prozess zeigen. Wenn Sie sie kennen, können Sie Fehler vermeiden, die Sie ausbremsen.

• Sie handeln jede neue Position ohne eine These.
• Vergessen der Zeitverzögerung bei den 13F-Einreichungen.
• Übergewichtung von Namen, die viele Fonds bereits zu hohen Bewertungen besitzen.
• Sie ignorieren Ihre eigenen Grenzen, wie z. B. die Positionsgröße oder steuerliche Überlegungen.

TIKR hilft, diese Risiken zu kontrollieren. Sie können längere Positionshistorien einsehen, den Bewertungskontext verfolgen und prüfen, ob der aktuelle Kurs noch genügend Spielraum für Ihre Ziele bietet.

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TIKR-Mitnahme

Ein Smart Money Tracker ist dann besonders leistungsfähig, wenn er sich in einen wiederholbaren Arbeitsablauf einfügt. TIKR gibt Ihnen die Kernstruktur, die Sie brauchen. Sie verfolgen Hedge-Fonds-Portfolios, aktualisieren Ihren Tracker vierteljährlich und gehen dann direkt von den Eigentumsdaten zur tieferen Analyse über.

Fonds werden zu Watchlists. Anmeldungen werden zu Trendlinien. Ideen werden zu echtem Research. Auf diese Weise können Sie in aller Ruhe verfolgen, was die erfahrensten Anleger tun, und erhalten einen klaren Prozess, um diese Informationen in Ihre eigenen Entscheidungen einfließen zu lassen.

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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.

Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.

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Haftungsausschluss:

Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!