Kennzahlen zur Figma-Aktie
- Ergebnis-Reaktion: +6.9%
- Aktueller Kurs: $31,24
- Bewertungsmodell Ziel: $72.82
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Was ist passiert?
Figma (FIG) zeigt ein seltenes Hyperwachstum in großem Maßstab, wobei die Aktien bei 31,24 $ gehandelt werden, nachdem das Unternehmen sein bisher bestes Quartalsergebnis vorgelegt hat.
Der führende Anbieter von kollaborativem Design meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 304 Millionen US-Dollar, was einer beschleunigten Wachstumsrate von 40 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Die Netto-Dollar-Retention für Kernunternehmenskunden stieg um fünf Prozentpunkte auf 136 %, was eine massive Expansion innerhalb der bestehenden Benutzerbasis signalisiert.
Darüber hinaus stellte das Management eine bahnbrechende Integration mit Claude Code von Anthropic vor, die es Entwicklern ermöglicht, nahtlos zwischen Code-Terminals und editierbaren Design-Ebenen zu wechseln.
Durch die Ermöglichung eines "Roundtrips" zwischen Code und Canvas positioniert sich Figma als unverzichtbares System für den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung.
Darüber hinaus erläuterte CEO Dylan Field genau, warum diese Integration das Wertangebot für Entwicklungsteams grundlegend verändert.
Field wörtlich: "Beim Design geht es darum, Menschen die Freiheit zu geben, zu erforschen. Es geht um die Frage: Was wäre wenn? Es geht darum, das große Ganze zu sehen und die bestmögliche Lösung zu finden."
Das Unternehmen meldete auch, dass die Nutzung von Figma Make, seinem KI-nativen Konstruktionstool, mit einem Anstieg der wöchentlich aktiven Nutzer um mehr als 70 % gegenüber dem Vorquartal explodiert ist.
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Ist Figma heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass sich der Markt auf den historischen Kursrückgang von 73 % konzentriert und den massiven Monetarisierungskatalysator, der im März eintrifft, ignoriert.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 72,82 $, was einer außergewöhnlichen potenziellen Gesamtrendite von 133,1 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Figma stellt derzeit sein Geschäftsmodell so um, dass es sowohl Benutzerplätze als auch den spezifischen KI-Kreditverbrauch monetarisiert.
Derzeit verbrauchen etwa 75 % der zahlenden Kunden bereits wöchentlich KI-Guthaben, was einen klaren Weg zu margenstarken Zusatzeinnahmen eröffnet.
Das Unternehmen schloss auch die Übernahme von Weavy, jetzt Figma Weave, ab, um fortschrittliche KI-Video- und Animationserstellung in die Kernplattform zu integrieren.
CFO Praveer Melwani erläuterte genau, wie das Unternehmen seine finanzielle Disziplin beibehält, während es gleichzeitig stark in die Inferenzleistung investiert.
Melwani wörtlich: "Während die Kundenakzeptanz von Make und unseren KI-Funktionen weiter zunimmt ... haben Verbesserungen bei der Optimierung der Infrastruktur unsere Kosten für die Bedienung jedes Nutzers gesenkt und zu stabilen Bruttomargen geführt."
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Figma als ein dominantes Software-Monopol, das erfolgreich die massive Verlagerung hin zu KI-gestützter Produktentwicklung abdeckt.
- Kursziel: $72,82
- Aktueller Kurs: $31,24
- Annualisierte Rendite (IRR): 19.1%
Die KI-Software-Lieferkette Figma absorbiert methodisch die Arbeitsabläufe von Nicht-Designern. Fast 60 % aller Figma Make-Dateien im Jahr 2025 wurden von Entwicklern, Produktmanagern und Marketingfachleuten erstellt. Da diese Teams von dokumentenlastigen Kulturen zu Rapid-Prototyping-Umgebungen wechseln, wird Figma zum zentralen Knotenpunkt für Unternehmensinnovationen. Der Barmittelbestand des Unternehmens in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar bietet die nötige Hebelwirkung, um weiterhin spezialisierte KI-Labore zu erwerben und so seinen technologischen Vorsprung zu halten.
Trotz erheblicher F&E-Investitionen behält Figma die Wirtschaftlichkeit einer SaaS-Plattform von Weltklassebei. Laut dem TIKR Historical Breakdown erzielte das Unternehmen im vierten Quartal eine Bruttomarge von 86 %. Da das Unternehmen sein langfristiges Ziel eines positiven operativen Leverage durch Sitz- und Kreditausweitung anstrebt, stellt der IRR von 19,1 % eine äußerst attraktive risikobereinigte Chance für langfristige Investoren dar.
Fazit Ein marktbeherrschendes Designmonopol, das sich erfolgreich in eine umfassende KI-Gebäudeplattform verwandelt. Figma bietet ein außergewöhnliches Gesamtrenditepotenzial von 133,1 %. Der Weg zum Zielwert von 72,82 $ ist geebnet durch eine rekordverdächtige Unternehmensexpansion, die Partnerschaft mit Claude Code und den bevorstehenden Start der KI-Kreditmonetarisierung.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Figma-Aktie von hier aus?
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
