Die Analyse des Marktanteils ist die einzige Möglichkeit festzustellen, ob ein Unternehmen wirklich gewinnt oder nur auf einer branchenweiten Welle reitet. Das Umsatzwachstum allein kann irreführend sein, denn ein Unternehmen, das um 10 % wächst, mag stark erscheinen, bis man feststellt, dass seine Konkurrenten um 20 % wachsen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seinen Wettbewerbsvorteil tatsächlich verliert.
Früher waren für den Zugriff auf diese Daten teure Abonnements oder mühsame manuelle Berechnungen anhand von Branchenberichten erforderlich. Heute gibt es eine Reihe kostenloser, leicht zugänglicher Tools, mit denen jeder Anleger verfolgen kann, wer auf dem Vormarsch ist und wer ins Hintertreffen gerät. Durch die Beobachtung dieser Verschiebungen können Sie echte Compounders identifizieren, die ihre Macht konsolidieren, und "Wertfallen" vermeiden, die langsam aus dem Gleichgewicht geraten.
Die folgenden sechs Plattformen bieten unterschiedliche Blickwinkel auf den Marktanteil, von harten Finanzdaten bis hin zu Trends im digitalen Verkehr und Suchvolumen. Mit diesen Tools können Sie sich ein vollständiges Bild von der Wettbewerbslandschaft machen und sicherstellen, dass Sie in die Marktführer von morgen investieren und nicht in die Nachzügler von heute.
Mit Competitive Intelligence die Dauerhaftigkeit des Unternehmens überprüfen
Ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil, oder "Burggraben", zeigt sich fast immer in der Entwicklung der Marktanteile im Laufe der Zeit. Wenn ein Unternehmen beständig Marktanteile gewinnen kann, ohne seine Gewinnspannen zu opfern, deutet dies in der Regel auf ein überlegenes Produkt oder eine effizientere Kostenstruktur hin. Mit den nachstehenden Instrumenten können Sie diese Trends in verschiedenen Sektoren und globalen Märkten überprüfen.
1. TIKR
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TIKR ist die erste Wahl für Anleger, die einen professionellen Arbeitsablauf für die Analyse von Marktanteilen wünschen. Die Plattform fungiert als Brücke zwischen der "Vogelperspektive" des globalen Marktes und den detaillierten Finanzdaten, die erklären , warum ein Unternehmen gewinnt oder verliert.
Der effektivste Arbeitsablauf beginnt mit dem Global Screener. Sie können spezifische Filter wie Branche, Umsatzwachstum, Gewinnspannen, Gesamtverschuldung oder freier Cashflow eingeben, um sofort die "Share-Taker" zu isolieren, die sich besser entwickeln als der Branchendurchschnitt. Sobald Sie diese Liste erstellt haben, können Sie auf eine beliebige Aktie klicken und zur Registerkarte "Wettbewerber" navigieren. Diese Funktion zeigt automatisch eine standardisierte Tabelle an, in der die Bewertungsmultiplikatoren, der Marktwert und die Zielvorgaben der Analysten für eine relevante Gruppe von Mitbewerbern verglichen werden.
Da TIKR mehrere Jahre historischer Daten integriert, sind Sie nicht auf ein einzelnes Quartal beschränkt. Sie können mehrjährige Umsatztrends visualisieren, um festzustellen, ob ein Unternehmen seine Macht strukturell konsolidiert oder nur von vorübergehendem Rückenwind profitiert. Auf der Registerkarte "Detaillierte Finanzdaten" können Sie die Umsätze auf Segmentebene aufschlüsseln, um genau zu sehen, welche Geschäftsbereiche für diese Anteilsgewinne verantwortlich sind.
Beste Eigenschaften: Der "Global Screener" und die Registerkarte "Wettbewerber" von TIKR arbeiten zusammen, um Ihnen zu helfen, wachstumsstarke Unternehmen aus einem riesigen Universum zu identifizieren und ihre Wettbewerbsdominanz anhand standardisierter, mehrjähriger Finanzdaten zu überprüfen.
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2. Similarweb
Similarweb bietet einen digitalen Überblick über den Marktanteil, indem es den Website-Verkehr und das Engagement der Nutzer verfolgt. Für E-Commerce, Software-as-a-Service (SaaS) oder andere Unternehmen mit einer starken Online-Präsenz ist der Traffic-Anteil oft ein wichtiger Indikator für den Umsatzanteil.
Mit der kostenlosen Version können Sie mehrere Websites vergleichen, um herauszufinden, welche mehr Besucher anziehen und welche Marken ihren "digitalen Fußabdruck" am schnellsten vergrößern.
Mit dem Tool "Branchenanalyse" können Sie sich eine Baumstruktur der wichtigsten Akteure in einer bestimmten Webkategorie anzeigen lassen, aus der hervorgeht, wer den Datenverkehr in diesem Bereich dominiert. Dies ist unglaublich hilfreich, um aufstrebende Herausforderer zu erkennen, bevor ihr Erfolg in den vierteljährlichen Gewinnberichten auftaucht. Durch die Überwachung des "Verweisverkehrs" und des "Suchmarktanteils" können Sie genau sehen, woher die Kunden eines Wettbewerbers kommen.
Beste Funktionen: Das herausragende Merkmal von Similarweb sind die digitalen Marktanteile und Traffic-Trends in Echtzeit, die als aussagekräftiger Frühindikator für die Umsatzentwicklung in Online-Branchen dienen.
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3. Statista
Statista ist ein Aggregator für Marktforschung, der direkte Marktanteilsprozente für Tausende von Produkten und Branchen liefert. Während viele der detaillierten Berichte kostenpflichtig sind, bietet Statista eine beträchtliche Menge an "Schlagzeilen"-Daten kostenlos an, darunter Infografiken und Diagramme, die die führenden Unternehmen in allen Bereichen aufschlüsseln, von globalen Smartphone-Verkäufen bis hin zu regionalen Einzelhandelsmärkten.
Es ist besonders nützlich, um "Top-Down"-Daten zu finden, die sich nur schwer aus den einzelnen Jahresabschlüssen errechnen lassen, wie z. B. der gesamte adressierbare Markt (TAM) und der spezifische Marktanteil der fünf führenden Unternehmen. So erhalten Sie eine Grundlage, anhand derer Sie beurteilen können, ob die internen Wachstumsziele eines Unternehmens angesichts der allgemeinen Entwicklung der Branche realistisch sind.
Beste Eigenschaften: Das beste Merkmal von Statista ist die riesige Bibliothek von vorberechneten Marktanteilsdiagrammen und Branchenberichten, die sofortige Klarheit über die Rangfolge der Wettbewerber in mehr als 170 Branchen schaffen.
4. Owler
Owler nutzt ein Community-gesteuertes Modell, um Wettbewerbsinformationen über öffentliche und private Unternehmen zu liefern. Sein "Competitor Graph" identifiziert automatisch die wichtigsten direkten und indirekten Konkurrenten eines Unternehmens und macht es einfach, eine Beobachtungsliste für einen bestimmten Sektor zu erstellen.
Für private Unternehmen mit knappen Finanzdaten bietet Owler Schätzungen der Einnahmen und der Mitarbeiterzahl, die als Indikator für den Marktanteil dienen.
Die Plattform sendet Echtzeitwarnungen zu Finanzierungsrunden, Führungswechseln und Übernahmen, die oft die ersten Anzeichen für eine Verschiebung in der Wettbewerbslandschaft sind. Wenn Sie eine Reihe von Wettbewerbern auf Owler verfolgen, können Sie sehen, ob ein kleinerer Konkurrent aggressiv neue Mitarbeiter einstellt oder in ein neues Gebiet expandiert, was auf eine potenzielle Bedrohung für den Marktanteil des etablierten Unternehmens hinweist.
Beste Funktionen: Die herausragendsten Funktionen von Owler sind die automatische Kartierung von Wettbewerbern und Echtzeitwarnungen, mit denen Sie die strategischen Schritte sowohl öffentlicher als auch privater Wettbewerber in einem einzigen Feed verfolgen können.
5. Google Trends
Google Trends ist das ultimative kostenlose Tool zur Messung des "Share of Mind", der oft dem Marktanteil vorausgeht. Wenn Sie mehrere Markennamen oder Produktkategorien eingeben, können Sie das relative Suchinteresse für jede Marke im Laufe der Zeit und in verschiedenen geografischen Regionen sehen. Wenn das Suchinteresse für eine Marke in die Höhe schießt, während es für den Hauptkonkurrenten gleich bleibt oder sinkt, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Verbraucherpräferenzen verschieben.
Dies ist besonders effektiv für verbraucherorientierte Aktien, bei denen die Markendynamik ein wichtiger Faktor für den Umsatz ist. Sie können die Daten nach "Websuche", "YouTube-Suche" oder "Google Shopping" filtern, um einen detaillierteren Überblick über die Interaktion mit einer Marke in verschiedenen Phasen des Kaufprozesses zu erhalten.
Beste Funktionen: Die beste Funktion von Google Trends ist die Möglichkeit, die weltweite Suchdynamik der Verbraucher zu visualisieren, und bietet so eine kostenlose Möglichkeit, Veränderungen in der Markenpopularität zu verfolgen, bevor sie sich auf das Endergebnis auswirken.
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6. CSIMarket
CSIMarket ist eine datenintensive Ressource, die sich auf die Leistung auf Branchenebene und Marktanteilsranglisten konzentriert. Sie bietet detaillierte Tabellen mit den Marktanteilen der wichtigsten Unternehmen in ihren jeweiligen Sektoren, oft einschließlich der Veränderungen dieses Anteils im Vergleich zum Vorjahr. Auf diese Weise können Sie feststellen, welche Unternehmen derzeit ihre breitere Branchengruppe "übertreffen".
Die Website verfolgt auch branchenweite Gewinnspannen und Wachstumsraten, so dass Sie die Leistung einer bestimmten Aktie mit der ihrer Konkurrenten vergleichen können. Die Benutzeroberfläche ist zwar eher funktional als auffällig, aber die Tiefe der branchenspezifischen Daten macht sie zu einem Favoriten für Fundamentalforscher, die die "harten Zahlen" der Wettbewerbspositionierung sehen wollen.
Beste Eigenschaften: Das beste Merkmal von CSIMarket sind die detaillierten Tabellen auf Branchenebene, in denen die Unternehmen nach ihrem Marktanteil und ihrem Wachstum im Vergleich zu den Branchenkollegen eingestuft werden.
TIKR-Mitnahme
Bei der Beobachtung von Marktanteilen geht es darum, die Lücke zwischen den Aussagen eines Unternehmens und dem, was der Markt tut, zu finden. TIKR zeichnet sich dadurch aus, dass es globale Marktanteilstransparenz mit mehr als 15 Jahren an Finanzdaten und Analystenschätzungen in einem einzigen, professionellen Workflow kombiniert. So können Sie nicht nur sehen, dass ein Unternehmen Anteile gewinnt, sondern auch überprüfen, ob dieses Wachstum nachhaltig ist, indem Sie den Cashflow und die Investitionsausgaben überprüfen.
Durch die Unterbringung von globalen Transkripten neben professionellen Bewertungstools macht TIKR das Springen zwischen fragmentierten Datenquellen überflüssig. Sie können sich die strategischen Pläne des Managements während eines Gewinngesprächs anhören und sofort zu den Daten wechseln, um zu sehen, ob diese Pläne tatsächlich zu einem größeren Anteil am globalen Kuchen führen.
Für den Anleger, der einen disziplinierten, evidenzbasierten Ansatz schätzt, ist TIKR das umfassendste Tool zur Identifizierung echter Marktgewinner.
Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden mit TIKR
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
