Die wichtigsten Punkte
- Die CrowdStrike-Aktie stieg heute um 3,6 %, nachdem das Unternehmen seine KI-Agenten-Sicherheitsarbeit mit NVIDIA ausgeweitet hat. Auch Zscaler, Okta und Palo Alto Networks, die ebenfalls NVIDIA-Sicherheitspartner sind, legten zu.
- Die Zusammenarbeit erweitert CrowdStrikes KI-Agenten-Sicherheitsarbeit, doch NVIDIA nannte 11 Cybersicherheitspartner, sodass die Chance nicht exklusiv für CrowdStrike ist.
- Analysten erwarten, dass sich der Umsatz von CrowdStrike bis zum Jahr, das im Januar 2029 endet, auf 9,02 Mrd. USD fast verdoppeln wird, und diese Schätzungen haben sich in diesem Jahr kaum verändert.
- CrowdStrike wird mit dem 161-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, deutlich über seinem Fünfjahresdurchschnitt von 115-fach, daher ist der nächste Bericht Anfang Dezember derjenige, den man im Auge behalten sollte.
Die CrowdStrike-Aktie (CRWD) stieg heute um 3,6 %, nachdem das Unternehmen seine KI-Agenten-Sicherheitsarbeit mit NVIDIA (NVDA) ausgeweitet hat – „von Software zu Silizium“.
Und CrowdStrike war nicht allein. Es ist eines von 11 Cybersicherheitsunternehmen, die NVIDIA als Unterstützer seiner neuen OpenShell-Referenzarchitektur nannte, darunter auch Zscaler (ZS), das um 5,7 % stieg, Okta (OKTA), das um 4,7 % stieg, und Palo Alto Networks (PANW), das um 2,3 % stieg.
Von Software zu Silizium
Bei GTC Berlin heute Morgen stellte NVIDIA seine OpenShell-Referenzarchitektur vor, einen Full-Stack-Ansatz für den sicheren Betrieb von KI-Agenten. Der Schlüsselteil ist NVIDIA Sentry, eine Software auf seinen BlueField-4-Chips, die laut NVIDIA einen fehlerhaften Agenten innerhalb von Millisekunden stoppen kann.
Später am Morgen gab CrowdStrike bekannt, dass es Falcon Guardian, sein Produkt für KI-Erkennung und -Reaktion, in die Laufzeitsoftware von OpenShell integriert. Es plant außerdem, Falcon Guardian mit Sentry auf BlueField-4 zu verbinden.
In der Ankündigung von CrowdStrike untertrieb Daniel Bernard, Chief Business Officer des Unternehmens, die Bedeutung nicht:
„Gemeinsam mit NVIDIA setzen wir den Standard für die Sicherung autonomer KI, von der Erkennung von Bedrohungen in der Software bis zu deren Stopp auf Siliziumebene.“
Der Siliziumteil ist jedoch noch in Planung, und keines der Unternehmen gab finanzielle Bedingungen bekannt.
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Die Zahlen haben noch nicht Schritt gehalten
CrowdStrikes Geschäft ist bereits stark: Der Netto-Neuzugang an jährlich wiederkehrenden Umsätzen (Net New ARR) erreichte im Quartal, das am 31. Juli endete, einen Rekordwert von 333 Mio. USD, ein Plus von 51 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Analysten erwarten weiterhin, dass der Umsatz von 4,81 Mrd. USD im Jahr, das im Januar 2026 endete, auf 9,02 Mrd. USD im Jahr, das im Januar 2029 endet, wächst – etwa 23 % pro Jahr.
Und die Wall Street hat diese Schätzungen kaum angehoben, obwohl die Aktie im Jahr 2026 mehr als verdoppelt hat.
Anleger zahlen derweil einen hohen Preis. CrowdStrike wird mit dem 161-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, deutlich über seinem Fünfjahresdurchschnitt von 115-fach.
(Es ist noch ein weiter Weg bis zu seinem Höchststand von 482-fach im November 2021.)
Die CrowdStrike-Aktie hat bereits viel eingepreist
Die heutige Ankündigung bedeutet, dass CrowdStrike sich jetzt mit der Laufzeitumgebung von NVIDIA OpenShell integriert, während eine Sentry-Integration auf Siliziumebene noch geplant ist. CrowdStrike ist außerdem eines von 11 Cybersicherheitsunternehmen, die die breitere Architektur unterstützen, darunter Zscaler und Okta. Bei einem KGV von 161-fach auf Basis der erwarteten Gewinne ist die Aktie so bewertet, als ob CrowdStrike diesen Markt bereits beherrscht. Daher würde ich warten, bis die Agentensicherheit im Netto-Neuzugang an jährlich wiederkehrenden Umsätzen (Net New ARR) sichtbar wird, bevor ich mehr kaufe.
Die erste Gelegenheit ergibt sich mit dem Bericht für das am 31. Oktober endende Quartal, der Anfang Dezember erwartet wird. Ein Netto-Neuzugang an ARR, der über der erhöhten Prognose von 34 % für das Gesamtjahr liegt, würde den Analysten einen Grund geben, die Prognose von 9,02 Mrd. USD anzuheben.
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