CRH ist in den letzten 6 Monaten um 9% gestiegen. So könnte die Aktie im Jahr 2026 abschneiden

Wichtige Statistiken für die CRH plc Aktie

• 6-Monats-Performance: 9%
• 52-Wochen-Spanne: $77 bis $132
• Bewertungsmodell Kursziel: $144
• Implizites Aufwärtspotenzial: 14%

Bewerten Sie Ihre Lieblingsaktien wie CRH plc mit 5-Jahres-Analystenprognosen unter Verwendung des neuen Bewertungsmodells von TIKR (kostenlos) >>>

Was ist passiert?

CRH plc Aktie ist in den letzten 6 Monaten um ca. 9% gestiegen, wobei die Aktien kürzlich bei $126 pro Aktie gehandelt wurden, basierend auf dem letzten Abschluss des Bewertungsmodells.

Der Anstieg spiegelt das wachsende Vertrauen in die US-Infrastrukturausgaben, die robuste Nachfrage im Nichtwohnungsbau und die stabilen Preise auf den Zuschlagstoffmärkten wider.

Die Rallye wurde durch eine verbesserte Ertragslage und eine disziplinierte Ausführung unterstützt. Da Infrastrukturprojekte vom Auftragsbestand in den Umsatz übergehen, hat sich die Beständigkeit der Margen verbessert, was das Vertrauen der Anleger stärkt, dass das Wachstum durch operative Stärke und nicht durch zyklische Spikes angetrieben wird.

Die jüngsten Kapitalallokationen haben diesen konstruktiven Hintergrund verstärkt. Zwischen dem 10. und 13. Februar kaufte CRH 117.200 Aktien zu Durchschnittspreisen zwischen 124 und 128 US-Dollar pro Aktie im Gesamtwert von rund 14,8 Millionen US-Dollar zurück.

Diese Transaktionen wurden über Santander US Capital Markets im Rahmen des zuvor angekündigten Plans des Unternehmens durchgeführt, bis zum 17. Februar 2026 Stammaktien im Wert von bis zu 300 Millionen US-Dollar zurückzukaufen, wobei alle erworbenen Aktien vernichtet werden sollen.

Auch die Aktualisierung derinstitutionellen Positionierung unterstützte den längerfristigen Trend. ING Groep NV erhöhte seinen Anteil um 111,1% auf 551.400 Aktien im Wert von etwa 66,1 Mio. $, während Envestnet Asset Management seine Position um 7,8% auf 1.086.517 Aktien im Wert von etwa 130,3 Mio. $ aufstockte.

Der Illinois Municipal Retirement Fund erhöhte seinen Anteil um 377,4%, und Caprock Group und Impax Asset Management eröffneten neue Positionen.

Institutionelle Anleger besitzen nun etwa 62,5% des Unternehmens, während CRH von 19 Beratungsunternehmen mit einem moderaten Kauf-Rating und einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von etwa 136 $ bewertet wird.

Sehen Sie sich die Wachstumsprognosen und Kursziele der Analysten für CRH plc an (kostenlos) >>>

Ist CRH plc unterbewertet?

Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:

• Umsatzwachstum (CAGR): 5,8%
• Operative Margen: 15.3%
• Exit P/E Multiple: 20x

DerUmsatz wird voraussichtlich von 35,6 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 39,9 Mrd. USD im Jahr 2026 steigen, was auf eine fortgesetzte Umwandlung des Nachholbedarfs im Infrastrukturbereich und eine starke Preisentwicklung bei Zuschlagstoffen und Transportbeton zurückzuführen ist.

Nach einer Verlangsamung des Wachstums auf 1,78 % im Jahr 2024 wird sich das Umsatzwachstum voraussichtlich wieder auf 5,59 % im Jahr 2025 und 6,19 % im Jahr 2026 beschleunigen, was auf eine Stabilisierung und eine neue Dynamik hindeutet.

DieAnalystenschätzungen spiegeln zunehmend die operative Hebelwirkung wider, da das höhere Infrastrukturvolumen die Fixkosten absorbiert und die Margeneffizienz verbessert.

Die Mixverschiebung hin zu öffentlichen Infrastrukturarbeiten und disziplinierte Ergänzungsakquisitionen in wachstumsstarken US-Märkten stärken die Beständigkeit der Margen im mittleren Zehnerbereich.

Dies untermauert die Ansicht, dass die Renditen bis 2026 eher von der Umsetzung, der Preisdisziplin und der Umwandlung des Auftragsbestands abhängen als von einer aggressiven Umsatzsteigerung.

Fortgesetzte Aktienrückkäufe im Rahmen der 300-Millionen-USD-Genehmigung verbessern ebenfalls das Gewinnwachstum pro Aktie durch die Reduzierung der Aktienzahl.

Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 144 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 14 % über die nächsten 1,9 Jahre impliziert, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau von 126 $ unterbewertet ist.

Auf dem gegenwärtigen Niveau scheint CRH unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von der Ausführung der Infrastruktur, dem operativen Leverage, der Kapitalallokationsdisziplin und der stetigen Margenausweitung als von der Expansion des Umsatzes allein abhängt.

Schätzen Sie den fairen Wert eines Unternehmens sofort (kostenlos mit TIKR) >>>

Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)

Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.

Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>