Die wichtigsten Punkte
- AST SpaceMobile fiel heute um 10 %, nachdem ein Bericht bekannt wurde, dass SpaceX Gespräche über den Kauf von EchoStars Boost Mobile führt.
- Boost würde es SpaceX ermöglichen, Mobilfunkdienste direkt zu verkaufen, im Wettbewerb mit AT&T und Verizon, den US-Netzbetreiberpartnern von AST.
- AT&T und Verizon haben mehr zu verlieren als AST, dessen größeres Risiko sein eigenes Starttempo ist.
AST SpaceMobile (ASTS) fiel heute um 10 %, nachdem die Washington Post berichtete, dass SpaceX (SPCX) Gespräche über den Kauf von Boost Mobile von EchoStar (ECHO) führt oder dessen Netz nutzen möchte.
SpaceX stieg aufgrund des Berichts um 2 %. Keines der Unternehmen hat einen Deal bestätigt.
Boost würde Starlink ein terrestrisches Netz geben, um Mobilfunkdienste direkt an US-Abonnenten zu verkaufen, und SpaceX so zu einem direkten Konkurrenten von AT&T (T) und Verizon (VZ) machen, den US-Netzbetreiberpartnern von AST.
SpaceX will ein Netzbetreiber werden
Im Anruf von SpaceX am 4. August sagte COO Gwynne Shotwell, sie erwarte, dass Starlink Mobile "ziemlich viele" Kunden von den nationalen Netzbetreibern abwerben werde.
AST plant, seine Mobilfunkumsätze über diese Netzbetreiber zu erzielen, und Analysten erwarten, dass dies nach dem Start des Dienstes Fahrt aufnehmen wird:
Die Netzbetreiber haben mehr zu verlieren
Mobilfunk machte 2025 96,9 % des Segmentoperating Income von AT&T aus. Boost läuft teilweise auf Kapazitäten, die von AT&T geleast werden, die ihr Netz also einem neuen Konkurrenten vermieten würde. Verizon meldete gerade 406.000 Nettozugänge bei Postpaid-Handys, sein bestes drittes Quartal seit fünf Jahren.
Daher würde ich erwarten, dass beide stärker auf die Satelliten von AST setzen. AT&T zieht sich nicht zurück: Heute kündigten sie und AST an, was sie für "die erste erfolgreiche Übergabe der Branche" zwischen einem terrestrischen Netz und den Satelliten von AST halten. Und Verizon hat eine bedingte Vorauszahlung von 45 Millionen Dollar für AST in Aussicht gestellt.
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Starttermine, bitte
Das KGV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) von AST auf Basis der Schätzungen für die nächsten zwölf Monate lag am Freitagsschluss bei 39x, unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von 60x:
Der heutige Rückgang drückt es weiter, aber das ist immer noch ein Preis für einen schnellen Anstieg. AST hat 12 BlueBirds im Orbit, gegenüber den 45 bis 60, die es für einen durchgehenden Dienst benötigt, und es hat seit dem 5. August keinen Start mehr durchgeführt. Und Analysten erwarten, dass der Free Cash Flow bis 2028 tief im negativen Bereich bleiben wird:
Das summiert sich auf etwa 3,2 Milliarden Dollar, die noch verbrannt werden von Juli bis 2028, gegenüber über 3,7 Milliarden Dollar pro-forma-Barmitteln zum 30. Juni. Ein schmaler Puffer, während SpaceX so schnell voranschreitet.
Das eigentliche Risiko für AST ist sein eigener Startfahrplan, daher möchte ich im Bericht nächste Woche feste Termine für die BlueBirds 14 bis 16. Natürlich würde ein unterzeichneter SpaceX-EchoStar-Deal AST einen weiteren Grund geben, sich zu beeilen.
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