Die wichtigsten Erkenntnisse für Arista Networks-Aktien (Stand August 2026)
- 40% Anstieg: Die Arista Networks-Aktie ist seit Anfang Januar um 39,6% gestiegen, ein annualisiertes Tempo von ~70%, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2026 dreimal auf $12,6 Mrd. angehoben hat, was einem Wachstum von ~40% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Neubewertung durch die Street: Die 27 Analysten, die die Arista-Aktie abdecken, verteilen sich nun auf 22 Kaufempfehlungen, 7 Outperform-Empfehlungen und 1 Hold-Empfehlung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $242, gegenüber $106 Mitte 2025.
- Potenzial im Modell: Das Mid-Case-Modell von TIKR zielt auf $389 für die Arista-Aktie bis Dezember 2030 ab, was einer Gesamtrendite von ~109% und einer annualisierten Rate von 18,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von $186 entspricht.
- Insider-Verkäufe: CEO Jayshree Ullal hat seit Juli mehr als $224 Millionen an Arista-Aktien verkauft, obwohl die 13F-Einreichungen für Q2 zeigen, dass institutionelle Anleger mit KI-Schwerpunkt die Aktie netto akkumulieren.
Warum die Arista-Aktie seit Januar nach drei Prognoseerhöhungen um 40% gestiegen ist
Die Aktie von Arista Networks (ANET) hat seit Anfang Januar 39,6% zugelegt, ein Lauf, der die Aktie bis zum 19. August auf $186,45 gebracht hat. Die Bewegung erfolgte nicht aufgrund einer einzigen Schlagzeile. Sie baute sich Quartal für Quartal auf, als Arista seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 dreimal separat erhöhte, zuletzt auf $12,6 Milliarden, was einem Wachstum von etwa 40% entspricht, nachdem das zweite Quartal die eigenen Ziele um mehr als $200 Millionen übertroffen hatte.
Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf etwas mehr als $3 Milliarden, ein Plus von 37,7% gegenüber dem Vorjahr und über der eigenen Prognose des Unternehmens von $2,8 Milliarden – das erste $3-Milliarden-Quartal überhaupt. CEO Jayshree Ullal führte die Erhöhung direkt auf eine Lieferkette zurück, die den Versand für den größten Teil des Jahres begrenzt hatte: "Angesichts unserer verbesserten Lage in der Lieferkette freuen wir uns, unsere Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr auf $12,6 Milliarden Umsatz in 2026 anzuheben." Diese Unterscheidung ist wichtig. Aristas Deckelung in 2026 war nie die Nachfrage. Es waren die Komponenten, und das Unternehmen untermauerte sein Vertrauen mit festen Zusagen und erhöhte die mehrjährigen Kaufvereinbarungen mit Lieferanten bis Quartalsende auf $9,7 Milliarden, fast das Dreifache der $3,6 Milliarden, die es ein Jahr zuvor zugesagt hatte.
Die Aktie sprang am 5. August im außerbörslichen Handel um 14,2%, nachdem Arista für das dritte Quartal einen Umsatz von $3,3 Milliarden prognostiziert hatte, deutlich über den $2,94 Milliarden, die Analysten modelliert hatten, wobei das bereinigte Ergebnis auf $1,06 bis $1,08 pro Aktie gegenüber einer Schätzung von 91 Cent prognostiziert wurde. Diese einzelne Veröffentlichung erklärt für sich genommen einen bedeutenden Teil des Jahresgewinns, und sie traf auf ein AI-Fabrics-Geschäft, das mittlerweile mehr als 100 kumulative Etherlink-Kunden zählt, gegenüber vier oder fünf, als Arista die Gelegenheit erstmals 2024 beschrieb. Die Rallye folgte einer Nachfragestory, die das Unternehmen immer wieder unterschätzt hat, nicht einer von den Ergebnissen losgelösten Neubewertung.
Insider-Verkäufe haben die institutionelle Nachfrage nach Arista-Aktien nicht gebremst
Die Rallye hat Aristas Führung nicht davon abgehalten, sich auszahlen zu lassen. Ullal hat seit Anfang Juli über Familientreuhandgesellschaften vier separate Aktienverkäufe gemeldet, die sich auf mehr als $224 Millionen summieren, und Direktor Charles Giancarlo verkaufte am 3. August weitere $1,55 Millionen. Keiner dieser Verkäufe hat sich als Bremse für die Aktie erwiesen.
Eine Reuters-Analyse der 13F-Einreichungen für das zweite Quartal, die am 14. August veröffentlicht wurde, ergab, dass 36% der institutionellen Anleger, die berichtet hatten, Netto-Käufer von KI-bezogenen Namen wie Arista, CoreWeave und Broadcom waren, selbst als dieselben Fonds Megacap-Tech-Aktien anderswo reduzierten. Die Verkäufe sehen nach routinemäßiger Diversifizierung von Treuhandvermögen gegen eine Aktie aus, die seit dem letzten Sommer etwa verdoppelt wurde, und nicht nach einem Signal, dass Insider ein Ende der Wachstumsstory sehen.
Die Berichterstattung zur Arista-Aktie wird bei $242 fast einstimmig bullisch
Die 27 Analysten, die die Arista-Aktie verfolgen, verteilen sich nun auf 22 Kaufempfehlungen, 7 Outperform-Empfehlungen und 1 Hold-Empfehlung, ohne Underperform- oder Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei $242 gegenüber einem Schlusskurs von $186, eine Lücke von 30%, die auch nach dem Kursanstieg der Aktie bestehen blieb.
Diese Lücke war in einem volatilen Jahr bemerkenswert beständig. Mitte 2025 stand das durchschnittliche Kursziel bei $106 gegenüber einem Schlusskurs von $102, kaum 3% über dem Kurs. Bis Dezember war es auf $163 gestiegen, während die Aktie bei $131 stand, eine Lücke von 24%. Die Analysten erhöhten die Kursziele sowohl während des Rückzugs der Aktie im Frühjahr als auch während ihres Sommeranstiegs und erhöhten dabei die Anzahl der Schätzungen von 25 auf 27.
Die Street jagt nicht dem Kurs der Arista-Aktie hinterher. Sie liegt seit über einem Jahr vor ihm, was dieselbe Überzeugung ist, die Ullal am 4. August im Telefonat ausdrückte, als sie die Nachfragesituation des Unternehmens als "bedeutend" bezeichnete.
TIKR bewertet die Arista-Aktie mit $389 und rechnet mit anhaltendem AI-Fabric-Wachstum
Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet Arista Networks mit $389 bis Dezember 2030, was einer Gesamtrendite von 109% gegenüber dem aktuellen Kurs von $186 oder einer annualisierten Rate von 18,3% über 4,4 Jahre entspricht.
Dieses Renditeprofil liegt deutlich über dem, was ein ausgereifter Netzwerkanbieter typischerweise erzielt, und näher an dem, was Anleger von einem Unternehmen erwarten, das seinen addressable market durch AI Fabrics noch ausbaut, als von einem etablierten Ethernet-Switch-Anbieter. Die Überzeugung des Modells deckt sich mit dem, was sowohl die Street als auch das Unternehmen seit dem zweiten Quartal signalisiert haben: Aristas Prognose für 2026 steigt weiter, weil die Umsätze aus AI Fabric und Scale-Across-Routing seine eigene konservative Planung weiterhin übertreffen, und das durchschnittliche Kursziel der Street von $242 liegt immer noch deutlich hinter der Modellansicht von $389.
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