Wichtigste Erkenntnisse:
- Analysten erwarten, dass Amazon im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 9,5 % und ein leichtes Gewinnwachstum verzeichnen wird, obwohl das Unternehmen mit Gegenwind durch Zölle und erhöhten Infrastrukturinvestitionen zu kämpfen hat.
- Der Marktführer im Bereich Cloud Computing steigert seine Ausgaben für KI-Infrastrukturen, während er gleichzeitig seine starke Dynamik im Einzelhandel über alle Geschäftsbereiche hinweg beibehält.
- Unser Bewertungsmodell, das auf den Konsensschätzungen der Analysten basiert, schätzt, dass die AMZN-Aktie in den nächsten 2,4 Jahren eine jährliche Rendite von 17 % erzielen könnte.
Amazon.com(AMZN) wird an diesem Donnerstag seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen, nachdem das Unternehmen seine Initiativen in den Bereichen Einzelhandel, Cloud Computing und künstliche Intelligenz erfolgreich umgesetzt hat.
Analysten, die sich mit der AMZN-Aktie befassen, erwarten, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 10 % auf 162,02 Mrd. US-Dollar steigen wird, während für den Gewinn ein leichtes Wachstum auf 1,31 US-Dollar pro Aktie prognostiziert wird.
Der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese hat eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen und sich gleichzeitig durch strategische Infrastrukturinvestitionen und innovative Serviceangebote als dominante Kraft in der Revolution der künstlichen Intelligenz positioniert.
Amazon hat die Umsatzschätzungen in vier der letzten fünf Quartale und die Gewinnschätzungen in jedem der letzten fünf Quartale übertroffen.
Sehen Sie die Wachstumsprognosen und Kursziele der Analysten für jede Aktie (kostenlos!) >>>
Amazons Führungsrolle bei der KI-Infrastruktur im Fokus
Amazon Web Services baut seine Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz weiter aus und erweitert seine Kapazitäten in der GPU- und kundenspezifischen Silizium-Infrastruktur.
Amazon bringt umfangreiche Trainium2- und NVIDIA P5-Instanzen online, um die steigende Nachfrage nach KI-Workloads zu befriedigen. CEO Andy Jassy stellte fest, dass das KI-Geschäft eine jährliche Umsatzrate von mehreren Milliarden Dollar aufweist und mit dreistelligen Prozentsätzen wächst.
Das Umsatzwachstum von AWS in Höhe von 17 % zeigt die starke Dynamik bei der Cloud-Einführung, die trotz Kapazitätsengpässen, die potenzielle Wachstumsmöglichkeiten einschränken, eine jährliche Umsatzrate von 117 Milliarden US-Dollar erreicht.
Amazons KI-Strategie geht über die Infrastruktur hinaus und erstreckt sich auch auf die Anwendungsentwicklung. Amazon Bedrock bietet Frontier-Modelle wie Claude von Anthropic, Llama von Meta und Amazons eigene Nova-Modellfamilie.
Das Einzelhandelsgeschäft erhält seine Wettbewerbsfähigkeit durch operative Exzellenz und Optimierung der Lieferkette aufrecht, wobei das Management Strategien für den Einkauf von Vorräten einführt, um potenzielle Auswirkungen der Tarife abzumildern.
Die Neugestaltung des Inbound-Netzwerks von Amazon verbessert die Liefergeschwindigkeit und senkt gleichzeitig die Kosten, was zu einer Rekordlieferleistung für Prime-Mitglieder weltweit führt.
Das Werbesegment expandiert weiterhin stark und erwirtschaftete einen Quartalsumsatz von 13,9 Milliarden US-Dollar mit einem Wachstum von 19 % gegenüber dem Vorjahr, wobei es von Amazons großer Kundenreichweite in den Bereichen Einzelhandel, Streaming und digitale Angebote profitiert.
Die strategische Diversifizierung umfasst die Satellitenstarts des Projekts Kuiper und die Einführung von Alexa+ und positioniert Amazon für zukünftige Wachstumschancen jenseits von traditionellem E-Commerce und Cloud Computing.
Erstellen Sie Ihr eigenes Bewertungsmodell, um jede Aktie zu bewerten (Es ist kostenlos!) >>>
Ist die AMZN-Aktie vor den Q2-Ergebnissen ein Kauf?
Unser Bewertungsmodell schätzt, dass Amazon von der beschleunigten Einführung von künstlicher Intelligenz profitieren und gleichzeitig seine Marktführerschaft über sein diversifiziertes Geschäftsportfolio während des Prognosezeitraums beibehalten wird.
Das Modell geht davon aus, dass die AMZN-Aktie von ihrem aktuellen Kurs von 231 $ auf 339 $ pro Aktie steigen könnte, was einer potenziellen Gesamtrendite von 46,6 % bis 2027 entspricht. Es handelt sich hierbei nur um ein Modell und ist sicherlich keine Renditegarantie oder Empfehlung.
Dies entspricht einer annualisierten Renditeerwartung von 17 %, was darauf hindeutet, dass die AMZN-Aktie ein überzeugendes Aufwärtspotenzial für Anleger bietet, die sich an den Trends der Cloud-Computing-Transformation und der künstlichen Intelligenz-Infrastruktur beteiligen möchten.
Das aggressive Investitionsprogramm des Managements, bei dem im ersten Quartal 24,3 Milliarden US-Dollar vor allem in die KI-Infrastruktur investiert wurden, zeugt von der Entschlossenheit, die technologische Führungsposition in den sich rasch entwickelnden Märkten zu behaupten.
Die große Auswahl, die wettbewerbsfähige Preisgestaltung und die betriebliche Effizienz von Amazon schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die sich in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit verstärken und in der Vergangenheit zu einem höheren Marktanteil geführt haben.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, vor allem, wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
FAQs
1. Ist Amazon eine gute Aktie zum Kaufen?
Von den 71 Analysten, die die AMZN-Aktie bewerten, empfehlen 65 den Kauf, vier den Verkauf und zwei den Verkauf.
2. Wer ist der größte Aktionär der AMZN-Aktie?
Jeff Bezos ist der größte Aktionär von Amazon und besitzt 8,3 % der insgesamt ausstehenden Aktien.
3. Was ist das Kursziel der AMZN-Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die AMZN-Aktie liegt bei $251 im Juli 2025.
4. Zahlt die Amazon-Aktie eine Dividende an die Aktionäre?
Nein, Amazon zahlt seinen Aktionären derzeit keine Dividende.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
