Wichtige Kennzahlen für AbbVie-Aktien
- Aktueller Kurs: $264.34
- Zielkurs (Mitte): ~$363
- Konsensziel der Analysten: ~$279
- Potenzielle Gesamtrendite: ~37%
- Annualisierte IRR: ~8% / Jahr
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Was ist passiert?
Die FDA hat am Freitag, dem 25. September, Juvmo (Tavapadon), eine einmal täglich einzunehmende Parkinson-Pille von AbbVie (ABBV), zugelassen, laut Reuters. In einer Pressemitteilung vom 28. September teilte AbbVie mit, dass es Juvmo voraussichtlich im Oktober 2026 für US-Patienten verfügbar machen werde. Das Unternehmen bezeichnete es als "den ersten und einzigen selektiven D1/D5-Rezeptor-Agonisten" für die Parkinson-Krankheit bei Erwachsenen.
Zehn Tage vor der Zulassung hatte das Management den Anlegern bereits mitgeteilt, dass der Launch langsam beginnen würde. Die Aktie schloss am 25. September bei $264,34, ein Plus von 15,69 % im Jahr 2026 und 1,87 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $269,39 von TIKR. Die Investor-Relations-Materialien von AbbVie zeigen, dass die Umsätze im Bereich Neurowissenschaften im zweiten Quartal um 20,3 % auf 3,228 Milliarden Dollar gestiegen sind.
Management sagt, Juvmo hat das Zeitfenster für Medicare 2027 verpasst
Auf der Healthcare-Konferenz von Morgan Stanley am 15. September sagte Executive Vice President und Chief Commercial Officer Jeffrey Stewart: "Angesichts unseres Launch-Zeitplans haben wir das Zeitfenster für die Medicare-Erstattung für '27 sozusagen verpasst. Wir werden also einen etwas langsameren Anlauf haben." Ein Launch im Oktober bringt Juvmo zu den Patienten, aber Stewarts Punkt bezog sich auf die Medicare-Vergütung, nicht auf die Verfügbarkeit.
Stewart sagte, AbbVie habe für seine Parkinson-Produktpalette ein Spitzenumsatzpotenzial von 5 Milliarden Dollar prognostiziert. Die beiden Parkinson-Infusionen erzielten 2025 einen Umsatz von 863 Millionen Dollar. Vyalev sprang auf 482 Millionen Dollar von 99 Millionen Dollar, was teilweise den Rückgang von Duodopa auf 381 Millionen Dollar von 447 Millionen Dollar ausglich.
Stewart sagte auch, Vyalev werde 2026 weltweit den Status eines Blockbusters erreichen. Diese Bezeichnung bedeutet in der Regel 1 Milliarde Dollar oder mehr Jahresumsatz, etwa das Doppelte seines Gesamtumsatzes von 2025. Juvmo wurde gegen Placebo getestet, nicht im direkten Vergleich mit Levodopa oder älteren Dopamin-Agonisten, daher hängt die Akzeptanz davon ab, dass Ärzte die einmal tägliche Dosierung wählen, während die Kostenerstattung aufholt.
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Die Rendite liegt in AbbVies Prognosen für 2030
Die Schätzungsrevisionen von TIKR zeigen, dass der Konsensumsatz für 2030 seit dem 30. Juni um etwa 3 % auf rund 86 Milliarden Dollar gestiegen ist. Die Zahl für 2026 stieg im gleichen Zeitraum nur um etwa 0,5 %. Ein Teil der Bewegung könnte auf eine breitere Abdeckung zurückzuführen sein, da die Anzahl der Analysten mit Schätzungen für 2030 von 9 auf 13 gestiegen ist und der Konsens immer noch ein Wachstum von unter 3 % im Jahr 2030 sieht.
Zur Migräne sagte Chairman und CEO Robert Michael: "Wir haben wiederholt gesagt, dass wir ein Spitzenumsatzpotenzial von über 5 Milliarden Dollar sehen, und der Konsens der Analysten liegt bei etwa 4 Milliarden Dollar, also eine weitere Quelle für Aufwärtspotenzial für uns." Roopal Thakkar, Leiterin von F&E und Chief Scientific Officer, nannte als Ziel für den Launch von Zumilokibart "den frühen Teil des Jahres 2030". Dieses atopische Dermatitis-Medikament stammt aus dem 10,9-Milliarden-Dollar-Deal mit Apogee.
In der Onkologie wurden die vollständigen Phase-3-Ergebnisse der CERVINO-Studie für Etentamig auf dem Treffen der International Myeloma Society vom 23. bis 26. September vorgestellt. Sie zeigten eine Ansprechrate von 74,0 % gegenüber 45,7 % für Standardtherapien bei rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, berichtete OncLive. AbbVie verkündete die Topline-Ergebnisse am 3. September, und Thakkar sagte, das Unternehmen strebe eine Einreichung im Jahr 2026 an.
AbbVie notiert bei etwa dem 17-fachen der normalisierten Gewinne der nächsten zwölf Monate, ein KGV, das von etwa dem 15-fachen Ende März gestiegen ist. Das liegt auf dem Niveau von Amgen (AMGN), Biogen (BIIB) und Gilead Sciences (GILD) mit etwa dem 17- bis 18-fachen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten von etwa $279 liegt etwa 5 % über dem aktuellen Kurs. Die Bewertungen stehen bei 16 Kaufen, 8 Outperform, 5 Halten und 1 Underperform.
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TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $264.34
- Zielkurs (Mitte): ~$363
- Potenzielle Gesamtrendite: ~37%
- Annualisierte IRR: ~8% / Jahr
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Das Basisszenario ist das einzige Szenario, das das Modell für den Zeithorizont 31. Dezember 2030 zeigt. Es setzt AbbVie bei etwa $363 an, etwa 37 % über $264,34, oder etwa 8 % pro Jahr.
Die Annahmen des Basisszenarios des Modells, die über seine Prognose von 2025 bis 2035 festgelegt sind, sehen ein Umsatzwachstum von etwa 5 % pro Jahr und eine Nettogewinnmarge von etwa 42 % vor. Das vergleicht sich mit einer normalisierten Marge von 29,1 % im Jahr 2025. Aufwärtspotenzial ergibt sich, wenn die Migränebehandlung und Zumilokibart die Erwartungen übertreffen, wie Michael für die Migräne argumentiert. Abwärtspotenzial ergibt sich, wenn der langsame Anlauf von Juvmo plus der etwa $0,46 Rückgang beim bereinigten EPS für 2027, den AbbVie von Apogee erwartet, die Margen unter 42 % halten.
Fazit
Der nächste Meilenstein ist der Bericht von AbbVie für das dritte Quartal, gemessen an der bestätigten Prognose für das bereinigte EPS von $3,84 bis $3,88, die AbbVie am 3. September bekräftigte. Ein Ergebnis am oberen Ende dieser Spanne, mit einem Neurowissenschaften-Wachstum nahe den 20,3 % des zweiten Quartals, würde zeigen, dass die Parkinson-Produktpalette die Wartezeit überbrücken kann. Das vierte Quartal ist das erste, das Juvmo-Umsätze enthalten kann, und frühe Kommentare zur Kostenerstattung werden zeigen, wie langsam Stewarts "langsamerer Anlauf" tatsächlich ist.
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