Wichtigste Erkenntnisse:
- Dutch Bros plant, die Zahl seiner Geschäfte bis 2029 auf 2.029 mehr als zu verdoppeln und langfristig auf 7.000 Geschäfte zu erhöhen.
- Mit seinen Kaltgetränken und maßgeschneiderten Energydrinks, die perfekt auf die Vorlieben der Generation Z abgestimmt sind, gewinnt das Unternehmen bei jüngeren Verbrauchern.
- Die Analysten sehen für die BROS-Aktie ein beträchtliches Aufwärtspotenzial, wobei die Kursziele ein Aufwärtspotenzial von über 25 % gegenüber dem aktuellen Niveau vorsehen.
- Erhalten Sie kostenlos genaue Finanzdaten zu über 100.000 globalen Aktien auf TIKR >>>
Dutch Bros(BROS) hat sich schnell zu einer der aufregendsten Wachstumsgeschichten in der Getränkeindustrie entwickelt und expandierte von einem einzigen Wagen in Grants Pass, Oregon, auf mehr als 1.000 Geschäfte im ganzen Land.
Obwohl die BROS-Aktie seit ihrem Börsengang im Jahr 2021 Schwankungen unterworfen war, weist Dutch Bros weiterhin beeindruckende Wachstumszahlen auf und ist für eine erhebliche Expansion in den kommenden Jahren positioniert.
Hier sind drei überzeugende Gründe, warum sich Dutch Bros für langfristige Anleger lohnen könnte.
Finden Sie die besten Aktien, die Sie heute mit TIKR kaufen können. (Es ist kostenlos) >>>
1. Massive White-Space-Chance
Dutch Bros hat ein außerordentliches Wachstumspotenzial und plant, seine derzeitige Präsenz bis 2029 mehr als zu verdoppeln. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es bis 2029 2.029 Läden erreichen will, und das Management geht davon aus, dass die Marke langfristig einen Gesamtmarkt von 7.000 Standorten anvisieren kann.
Beeindruckend ist, dass Dutch Bros bereits bewiesen hat, dass sein Konzept weit über seine Wurzeln im pazifischen Nordwesten hinausgeht.
Neue Geschäfte in Texas, Tennessee und Florida zeigen eine starke Leistung mit AUVs, die mit den etablierten Märkten vergleichbar sind. Mit einer Präsenz in 18 Bundesstaaten hat das Unternehmen ein Potenzial für 3.500 Geschäfte allein in diesen bestehenden Märkten ermittelt.
2. Perfekte Positionierung für Gen Z und Millennial-Konsumenten
Dutch Bros ist gut auf die sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen eingestellt, insbesondere bei jüngeren Bevölkerungsgruppen. Während sich traditionelle Kaffeeketten stark auf Heißgetränke konzentrieren, hat Dutch Bros sein Geschäft auf Kaltgetränke aufgebaut, die nun den größten Teil des Menüs ausmachen.
Das Unternehmen ist auch führend bei maßgeschneiderten Energy Drinks, die etwa 25 % seines Geschäfts ausmachen und deutlich schneller wachsen als herkömmlicher Kaffee.
Damit befindet sich Dutch Bros am Schnittpunkt zweier wichtiger Trends: der Trend zu kalten Getränken (der sich seit 2016 verdoppelt hat) und der Anstieg des Konsums von Energy Drinks.
Die mobile Bestellplattform (Start 2024) und die geplante Lebensmittelexpansion (ab 2026) sollen strukturelle Hindernisse für Frequenzen beseitigen, in denen Dutch Bros ein erhebliches Wachstumspotenzial sieht.
Lesen Sie die vollständigen Analystenschätzungen von BROS (kostenlos)>>>
3. Starke Wirtschaft und verbesserte Cash-Position
Trotz seiner aggressiven Expansion hat Dutch Bros eine beeindruckende Wirtschaftlichkeit auf Laden-Ebene beibehalten, mit Deckungsbeiträgen von nahezu 30 % für die vom Unternehmen betriebenen Läden. Die Renditen auf Ladenebene sind überzeugend, mit Cash-on-Cash-Renditen von etwa 40 % für die letzten Jahrgänge.
Besonders beeindruckend ist, dass Dutch Bros im Jahr 2024 einen positiven freien Cashflow in Höhe von 25 Mio. USD erwirtschaftet hat und davon ausgeht, dass es sein künftiges Wachstum vollständig aus dem operativen Cashflow finanzieren kann.
Das Management plant, die Kapitaleffizienz zu steigern, indem es zu Build-to-Suit-Verträgen übergeht (60 % der neuen Läden sollen langfristig vermietet werden, statt nur 15 % im Jahr 2024), was die Cashflow-Dynamik verbessern dürfte.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der BROS-Aktie liegt bei 103x und damit unter dem 3-Jahres-Durchschnitt von 121x.
Analysten, die BROS-Aktien verfolgen, erwarten einen Anstieg der bereinigten Gewinne von 0,49 $ pro Aktie im Jahr 2024 auf 1,12 $ pro Aktie im Jahr 2027. Wenn die Aktie mit dem 80-fachen des voraussichtlichen Gewinns bewertet wird, wird sie Anfang 2027 bei etwa 90 $ gehandelt.
Aktien schneller bewerten mit TIKR (kostenlos, keine Karte erforderlich) >>>
Die Analysten sehen für die BROS-Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei 77,44 $, was einem Aufwärtspotenzial von über 25 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht.
TIKR Takeaway für BROS-Aktien
Dutch Bros kombiniert ein außergewöhnliches Stückwachstum, eine strategische Positionierung in schnell wachsenden Getränkekategorien und eine Kultur, in der die Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, was die Kundenbindung des Wachstumsunternehmens fördert.
Ist die BROS-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele und Wachstumsprognosen der Analysten zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
Probieren Sie TIKR noch heute kostenlos aus!
Suchen Sie nach neuen Möglichkeiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardärsinvestoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in nur 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine du umwirfst, desto mehr Möglichkeiten entdeckst du. Durchsuchen Sie mit TIKR mehr als 100.000 globale Aktien, globale Top-Investorenbeteiligungen und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
