Wichtigste Erkenntnisse:
- Die Gruppe der KI-nativen Kunden von Datadog wächst schnell, trägt etwa 8,5 % zum ARR bei und sorgt für erhebliches zukünftiges Wachstum.
- Mit 83 % der Kunden, die zwei oder mehr Produkte nutzen, und einer schnell wachsenden Akzeptanz neuerer Angebote wie Flex Logs, treibt Datadogs Plattformstrategie die starke Expansion voran.
- Trotz der hohen Bewertung sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von über 35 % für die DDOG-Aktie, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 143 $ liegt.
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Datadog (DDOG) hat sich als Marktführer im Bereich Cloud Observability etabliert und unterstützt Unternehmen bei der Überwachung und Sicherung ihrer geschäftskritischen Anwendungen.
Mit der Zunahme von KI-Workloads und der fortschreitenden Cloud-Migration steigen die Wachstumschancen von Datadog weiter an.
Wenn Sie auf der Suche nach einem Softwareunternehmen sind, das starke Fundamentaldaten mit künftigem Wachstumspotenzial verbindet, finden Sie hier drei überzeugende Gründe, die für die DDOG-Aktie sprechen.
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1. Starker AI-Rückenwind treibt das Wachstum
Datadog ist in einer einzigartigen Position, um vom KI-Boom zu profitieren. Bereits jetzt machen KI-native Kunden 8,5 % des Umsatzes von Datadog aus, vor einem Jahr waren es nur 3,5 %, und sie trugen im ersten Quartal 2025 etwa 6 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr bei.
Diese Chance ist nicht auf eine Handvoll Tech-Giganten beschränkt. Datadog hat jetzt mehr als 10 KI-native Unternehmen, die jährlich mehr als 1 Million Dollar ausgeben, und diese Kundengruppe wächst schnell weiter.
Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI benötigen Unternehmen bessere Möglichkeiten zur Überwachung ihrer Modelle, und die Plattform von Datadog ist genau dafür ausgelegt.
Wie Olivier Pomel, CEO von Datadog, erklärte, verlagert KI den Wert vom Schreiben von Code zum Verstehen, Betreiben und Sichern von Code.
2. Branchenführende Plattformeinführung und -erweiterung
Die Land-and-Expand-Strategie von Datadog führt weiterhin zu beeindruckenden Ergebnissen. Am Ende des ersten Quartals nutzten 83 % der Kunden zwei oder mehr Produkte (im Vergleich zu 82 % im letzten Jahr), 51 % vier oder mehr Produkte (im Vergleich zu 47 %) und 28 % sechs oder mehr Produkte (im Vergleich zu 23 %).
Diese Multi-Produkt-Akzeptanz schlägt sich direkt in höheren Kundenausgaben und festeren Beziehungen nieder. Die neueren Produkte von Datadog zeigen eine beeindruckende Zugkraft:
- Flex Logs hat in nur sechs Quartalen einen ARR von 50 Millionen US-Dollar erreicht, was die schnellste Produktsteigerung in der Unternehmensgeschichte darstellt.
- Database Monitoring nähert sich 50 Millionen Dollar ARR mit mehr als 5.000 Kunden und einem jährlichen Wachstum von 60 %.
Mit neueren Angeboten in den Bereichen Sicherheit, LLM-Beobachtbarkeit und Datenqualität (durch die jüngsten Übernahmen von Metaplane und Eppo) erweitert Datadog kontinuierlich seinen adressierbaren Markt.
Dieser Entwicklungsmotor wird durch beträchtliche F&E-Investitionen angetrieben, die mit 30 % des Umsatzes deutlich höher sind als die der Wettbewerber.
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3. Starke Unternehmensdynamik und Buchungswachstum
Datadog gewinnt immer schneller größere Aufträge. Im ersten Quartal wurden 11 Verträge mit einem Gesamtwert von 10 Millionen Dollar oder mehr abgeschlossen, im Vorjahresquartal war es nur ein solcher Vertrag. Die Dollar-Buchungen für neue Logos stiegen im Jahresvergleich ebenfalls um über 70 %.
Diese Unternehmensdynamik zeigt, dass Datadog in der Lage ist, alte Anbieter zu verdrängen und die Ausgaben für Observability zu konsolidieren.
Ein großer US-Automobilhersteller unterzeichnete einen Vertrag im siebenstelligen Bereich, um 13 Datadog-Produkte in Dutzenden von Geschäftsbereichen einzusetzen und damit ein Dutzend vorhandener Tools zu ersetzen.
In ähnlicher Weise haben eine große lateinamerikanische Bank und ein großer amerikanischer Einzelhändler für Heimtierbedarf jeweils mehrere Tools auf der Datadog-Plattform konsolidiert, mit erwarteten Kosteneinsparungen von über 1 Million Dollar jährlich.
Diese großen Unternehmen entscheiden sich für Datadog, weil es ihnen eine einheitliche Beobachtungsmöglichkeit in verschiedenen Umgebungen bietet, von On-Premises über Multi-Cloud bis hin zu IoT und mobilen Anwendungen. Da Unternehmen immer komplexer und hybrider werden, wird die umfassende Plattform von Datadog immer wertvoller.
Warum die Datadog-Aktie heute unterbewertet erscheint
Mit dem 63-fachen des voraussichtlichen Gewinns wird die DDOG-Aktie mit einem Aufschlag gehandelt, aber die Analysten sehen immer noch ein erhebliches Aufwärtspotenzial.
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Analysten, die die DDOG-Aktie verfolgen, gehen davon aus, dass der bereinigte Gewinn von $1,82 pro Aktie im Jahr 2024 auf $2,63 pro Aktie im Jahr 2027 steigen wird. Wenn die Technologie-Aktie mit dem 60-fachen des voraussichtlichen Gewinns bewertet wird, wird sie Anfang 2027 bei etwa $150 gehandelt.
Das durchschnittliche Kursziel von 143 $ für die Datadog-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 35 % gegenüber dem aktuellen Kurs hat. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Analysten stark auf Kaufen setzen.
TIKR Takeaway für DDOG-Aktien
Das Wachstum von Datadog hat sich zwar gegenüber seinem Höchststand in der COVID-Ära verlangsamt, aber die Expansion in neue Produktbereiche, die zunehmende Akzeptanz in Unternehmen und der Rückenwind durch KI bieten mehrere Wachstumsvektoren.
Mit einer Bruttomarge von 80 %, branchenführenden F&E-Investitionen und einer starken freien Cashflow-Marge von 32 % bietet die Datadog-Aktie eine überzeugende Kombination aus Wachstum und Rentabilität, die das Unternehmen langfristig gut positioniert.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
