安森美半导体公司（纳斯达克股票代码：ON）由于汽车和工业需求疲软拖累业绩，安森美半导体公司今年大幅回落。该公司股价接近 50 美元/股，过去一年下跌了约 29%。即便如此，分析师仍然乐观地认为，安森美半导体对盈利能力的关注以及对电动汽车和高能效技术的投入，可能会推动其稳步复苏。
最近，安森美半导体宣布与几家主要汽车制造商达成新的长期供应协议，以扩大碳化硅产能。管理层还强调了精简生产和优化资本支出的计划，以在需求放缓的环境中保护利润率。这些举措表明，安森美半导体正严守纪律，为行业形势好转后实现更强劲的增长做好准备。
本文探讨华尔街分析师预计安森美半导体到2027年的交易情况。我们汇编了共识目标和估值模型，勾勒出该股的潜在走势。这些数字反映了当前的分析师预期，并非TIKR自己的预测。
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分析师目标价显示有小幅上涨空间
ON 今天的交易价格接近 50 美元/股。分析师的平均目标价约为 58 美元/股，意味着较当前水平有 14% 的上涨空间。预测显示出谨慎但平衡的观点：
- 最高预期：约 70 美元/股
- 低估：~40 美元/股
- 目标中位数：~58 美元/股
- 评级：12家买入，3家跑赢大盘，18家持有，1家跑输大盘
对投资者而言，这表明随着安森美半导体度过芯片需求的周期性衰退期，公司将有适度的上升潜力。分析师普遍预计，在稳健的利润率和规范的资本分配支持下，公司将稳住阵脚。虽然安森美半导体目前不被视为高升股，但如果汽车和工业市场的需求早于预期反弹，其估值仍有超额收益的空间。
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安森美半导体：增长前景和估值
尽管收入趋势疲软，安森美半导体的财务状况依然稳健：
- 到2027年，收入预计每年下降~0.5%。
- 营业利润率预计约为24.5
- 股价接近18倍远期收益
- 根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型采用 17.6 倍的远期市盈率，表明到 2027 年每股收益约为 66 美元
- 这意味着总回报率约为 29%，年化回报率约为 12
对投资者而言，这一前景表明了稳定的复合增长潜力，而非爆炸性增长。关键在于安森美半导体能否在扩大高价值碳化硅和汽车电源解决方案的同时，维持成本纪律。如果管理层执行得力，即使在增长放缓的环境下，该股也能带来持续回报。
安森美半导体的吸引力在于其在两个持久市场的地位：汽车电气化和全球能效。一旦半导体需求趋于稳定，安森美半导体将有较长的复苏空间。
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是什么推动了乐观情绪？
安森美半导体仍是推动全球向电气化转变的关键企业之一。安森美半导体在汽车和工业半导体领域的优势，使其处于电动汽车、清洁能源基础设施和工厂自动化等长期需求趋势的核心。
管理层继续强调碳化硅功率器件和智能传感解决方案等利润率较高的关键任务产品。对投资者而言，这些优势表明安森美半导体正在有效管理当前的经济放缓，并为长期增长打下更坚实的基础。
熊市：复苏缓慢，竞争激烈
尽管安森美半导体定位强劲，但近期仍面临挑战。汽车和工业需求可能需要更长的时间才能恢复，如果定价收紧，功率半导体日益激烈的竞争可能会对利润率造成压力。
对投资者而言，主要风险在于时机。安森美半导体的长期前景依然完好，但在能见度提高之前，盈利增长可能会持续低迷。在下一个增长阶段开始之前，该股短期内可能会维持区间震荡。
2027 年展望：安森美能值多少钱？
根据分析师的平均估计，TIKR的指导估值模型显示，到2027年，ON的交易价格可能接近66美元/股，总回报率约为29%，年化收益率约为12%。
这一假设前提是利润率保持强劲，公司继续专注于高价值的汽车和工业市场。对投资者来说，安森美是一只稳定的复合型股票，而不是一只投机性成长股。
虽然经济复苏可能需要时间，但安森美半导体严谨的执行力、稳健的资产负债表以及在高能效芯片技术领域的领先地位，使其有可能在行业需求稳定后跑赢大盘。
华尔街忽视的具有巨大上升空间的人工智能复合企业
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