美光股票的关键数据
- 美光股票过去6个月的价格变动： 218%
- 截至9月29日的$MU股价： $1065
- 52周高点： $1255
- $MU股票目标价： $1521
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发生了什么？
计算机内存公司Netlist周二表示，已向美国国际贸易委员会（ITC）对美光科技（NASDAQ: MU）提起了新的申诉。
ITC是一个联邦机构，有权禁止进口被认定侵犯美国专利的产品。
Netlist声称，美光的芯片侵犯了其两项涉及高带宽内存（HBM）的专利。HBM是一种用于人工智能计算的专用内存。
此次申诉的对象不仅限于美光。
Netlist希望ITC禁止进口美光的DRAM芯片，以及谷歌、英伟达和博通使用美光技术的图形处理器、服务器和其他产品。
美光拒绝置评。谷歌、英伟达和博通未立即回应。
这不是两家公司之间的首次交锋。
Netlist于2024年在德克萨斯州联邦法院赢得了针对美光的4.45亿美元专利判决。
今年8月，Netlist就美光用于超微电脑、慧与和联想产品的芯片提起了另一起ITC申诉。
Netlist也曾对其他内存制造商采取行动。在赢得针对三星的4.21亿美元判决后，于8月与该公司和解了专利纠纷。
市场对美光股票的看法
对于美光股票而言，此次申诉针对的是一个关键的增长领域。
HBM是美光人工智能业务的核心。在第三财季财报电话会议上，美光表示其HBM4收入已超过10亿美元。
首席执行官Sanjay Mehrotra还表示，HBM4的产能爬坡速度是上一代产品的两倍。
申诉还点名了一些最大的AI硬件买家。如果案件继续推进，这将提高风险。
尽管如此，美光仍处于强势地位。
第三财季，收入同比增长346%，达到创纪录的415亿美元。毛利率达到创纪录的84.9%。管理层预计第四财季收入约为500亿美元，再创新高。
需求也依然强劲。美光表示，由于AI需求，内存供应紧张的局面将持续到2027年以后。
公司还与客户签署了16份长期供应协议。季度末净现金余额为244亿美元。
对于美光股票的投资者来说，关键问题是此次申诉会走多远。
ITC案件可能需要时间，目前尚不清楚该机构是否会就Netlist的请求采取行动。与三星的和解表明，其中一些纠纷最终以协议而非进口禁令告终。
关注美光股票的投资者应留意ITC是否决定启动调查，以及美光或其客户的回应。
目前，法律纠纷增加了一些不确定性，但并未改变支撑美光股票的强劲需求前景。
那么美光股票的实际价值是多少？
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