核心要点
- Mark Gurman 在 Decoder 播客中表示，苹果对 OpenAI 正在打造的无屏幕、冰球大小的 AI 设备感到“恐惧”。
- Gurman 称，Siri AI 一直是苹果进入新品类的大门，包括新款 AirPods、新款 Apple TV、HomePod 和智能家居中枢。
- 我的看法是，苹果自身缺乏前沿 AI 模型，这限制了其在 iPhone 之外的业务增长，因为这些新产品依赖于谷歌等合作伙伴。
一位与苹果 Apple (AAPL) 关系密切的资深记者表示，这家公司感到害怕。
“我认为苹果对 OpenAI 正在打造的任何东西都感到恐惧，”彭博社的 Mark Gurman 在 The Verge 近期一期 Decoder 播客中说道。
那么 OpenAI 在打造什么呢？据 Gurman 称，“它是一个冰球大小的 AI 计算机类型设备，没有显示屏，你直接与之对话。”
用这个词来形容这家制造了几乎人手一台设备的公司，分量很重。
大门刚刚开启
以下是采访中我反复回味的部分。在接近尾声时，Gurman 解释了为何苹果的新硬件产品线如此沉寂：
“Siri AI 一直是通往所有这些新品类的大门。AirPods 本应已经发布，还有 Apple TV、HomePod、智能家居中枢。”
这些都因等待 Siri AI 的推出而延迟了。现在它已经发布，正如他所说：“闸门已经打开。”
这听起来很乐观！在短期内，可能确实如此。
但这引出了一个显而易见的问题：门后是谁的 AI？
苹果不拥有“大脑”
这是个很大的问题，因为这使得他们依赖于别人（在这个案例中是 Alphabet (GOOGL)）的模型能力。
这对苹果来说也是一个巨大的转变。Patel 将所谓的“库克主义”总结为苹果希望“拥有并控制我们手机中的每一项基础技术”。
而且这并非因为缺钱……
苹果在过去十二个月里花费了超过 400 亿美元用于研发，但最终仍不得不依赖谷歌来获取这个十年最重要的技术。
iPhone 不是表现很好吗？
是的。iPhone 收入上个季度增长了 16%，所以 AI 的差距尚未体现在投资者最关注的数字上。
而且分析师预计未来增长稳定……
…预计到 2029 年收入将突破 6000 亿美元。
但这正是我担忧的地方。iPhone 是一项非凡的、成熟的业务。超越它的增长必须来自新品类：AirPods、家用设备，以及任何能应对 OpenAI 那个“冰球”的产品。所有这些都依赖于 Siri AI，而 Siri AI 运行在别人的模型上。
与此同时，最热门的 AI 智能体已经属于别人。正如我最近所写，Meta Platforms (META) 的 Muse 刚刚成为苹果和谷歌应用商店中排名第一的免费应用。
我的观点是，苹果缺乏前沿模型，这限制了其在 iPhone 之外的业务增长。它仍然可以推出产品，但将无法控制其中可以说是最重要的部分。
“苹果能做到这一点”
公平地说，Gurman 对苹果并不悲观。“我确实认为苹果有能力快速跟进 OpenAI 所做的任何事情，”他说，并补充道“模型正在变得商品化，以至于他们可以快速跟进并推出非常有效的产品。”
他的理由是，谷歌和 Anthropic 都会乐意与苹果在硬件上合作。“Anthropic 没有硬件业务。苹果能做到这一点。”
这说得通。而且让我们面对现实——并不是其他人真的搞定了智能眼镜（尽管 Meta 感觉已经接近了），所以苹果仍有充足的时间来交付一些很棒的产品。
但是，提供“大脑”的合作伙伴拥有议价能力。这纯粹是猜测，但我预计谷歌或 Anthropic 会希望从他们帮助打造的任何突破性设备中分得可观的一杯羹。
苹果以前也遇到过这种情况，当时它依赖于英特尔。当然，我们都知道那最终是如何收场的。所以也许苹果最终真的能“搞定这件事”。
但是——这也是为什么我认为苹果对 OpenAI 正在打造的任何东西都感到恐惧……
如果 OpenAI 先一步把所有事情都搞定了呢？如果这次真的不同，先发者赢得一切呢？
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