SpaceX股票的关键数据
- SpaceX股票过去1个月的价格变动： 4%
- 截至9月29日的$SPCX股价： $149
- 52周高点： $226
- $SPCX股价目标： $223
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发生了什么？
SpaceX (SPCX) 股价在TD Cowen开始覆盖该股票，给予买入评级和200美元的目标价后走高。该股目前股价约149美元，该目标价意味着约34%的上涨空间。
TD Cowen的主要论点围绕AI展开。该公司预计SpaceX的AI计算租赁业务将成为其增长最快的收入来源。
简单来说，SpaceX在地面建设大型数据中心，并将该计算能力出租给其他公司。谷歌和Anthropic已经是其客户。
TD Cowen进一步预测，随着更多千兆瓦级的产能上线，到2027年第一季度，AI计算租赁将构成SpaceX总收入的绝大部分。
公司的最新业绩支持了这一观点。
在第二季度，AI部门收入同比增长247%，达到26亿美元。
仅新的云交易就增加了16亿美元。在第三季度初，SpaceX又签署了67亿美元的云服务收入合同，该收入将从10月开始逐步增加。
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市场对SpaceX股票的看法
TD Cowen并非唯一看涨的声音。
- 在Starship进入轨道并部署了26颗Starlink V3卫星后，Clear Street重申其买入评级，目标价为217美元。
- Mizuho维持其"跑赢大盘"评级和200美元的目标价。
- William Blair和Bernstein SocGen Group也重申了"跑赢大盘"评级。
业务增长迅速。SpaceX在过去12个月创造了230亿美元的收入，分析师预计其2026财年收入将增长144%。
在第二季度，总收入增长92%至78亿美元，调整后EBITDA（衡量现金利润的指标）几乎增长两倍，达到35亿美元。
Starlink也势头强劲。SpaceX在第二季度增加了超过170万用户，这是其迄今为止最好的一个季度。
Bernstein估计，到2031年，Starlink的家庭宽带业务可能带来约640亿美元的收入。
管理层目标远大。SpaceX预计到12月将达到100亿美元的年化收入run-rate。
公司还计划在年底前拥有超过2千兆瓦的计算能力，高于第二季度的1.4千兆瓦。
尽管如此，SpaceX股票并非没有风险。
公司在第二季度净亏损5.41亿美元，InvestingPro的分析表明，与其公允价值相比，该股票看起来估值过高。
支出也很庞大，上季度资本支出达184亿美元。对于SpaceX股票而言，关键问题是AI需求是否能像分析师预期的那样持续快速增长。
如果能，SpaceX股票可能还有上涨空间。如果放缓，当前的估值可能更难站住脚。
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