CoreWeave股票的关键统计数据
- CoreWeave 股票上市前的价格变化：-4
- 截至 5 月 7 日的 $CRWV 股票价格：129 美元7:$129
- 52 周最高价：187 美元
- $CRWV 股票目标价： 132 美元
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发生了什么？
CoreWeave（CRWV）股价在盘前交易中下跌多达4%，原因是这家人工智能基础设施公司公布的营收指引不及预期，并上调了2026年的资本支出预期。
CoreWeave 的营收超过了华尔街的预期，达到了 20.8 亿美元，是一年前的两倍多。
但令投资者感到恐慌的是第二季度的业绩指引。CoreWeave 提出的第二季度收入预期为 24.5 亿至 26 亿美元。
这一区间的中间值 25.3 亿美元低于分析师预期的 26.9 亿美元。这一差距足以导致 CoreWeave 股价下跌。
调整后的每股亏损也低于预期--亏损 1.12 美元，而华尔街预计的亏损为 0.90 美元。
净亏损也急剧扩大，从去年同期的 3.15 亿美元增至本季度的 7.4 亿美元。这反映出该公司在建设人工智能数据中心方面的支出是多么积极。
技术和基础设施成本同比增长 127%，达到 12.7 亿美元。销售和营销成本增长了六倍多，达到 6900 万美元。
对于全年，CoreWeave 保持其指导目标不变，即收入 120 亿至 130 亿美元。该公司还将 2026 年资本支出范围的下限从之前的 300 亿美元上调至 310 亿美元，理由是组件价格上涨。
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市场对 CoreWeave 股票的看法
尽管股价在盘前下跌，但 CoreWeave 股票的表面下仍有很多事情要做。
- 该公司在第一季度结束时积压了 994 亿美元的收入，几乎是一年前的四倍。仅一个季度，积压收入就增长了近 50%。
- 首席执行官 Mike Intrator 称这是一个 "变革性的季度"，并强调 CoreWeave 目前已有 10 家客户承诺在其平台上花费至少 10 亿美元。这对于一家在 2024 年还只有 62% 的收入来自微软的公司来说，是个不小的数字。
- 第一季度新增的客户包括 Anthropic（该公司签约支持其 Claude AI 模型的开发）以及 Jane Street 和 Hudson River Trading 等金融服务公司。
- CoreWeave 的有功功率也突破了 1 千兆瓦，这是很少有云公司能达到的里程碑。
CoreWeave 正在争分夺秒地建设人工智能基础设施，以满足培训和部署大型语言模型的公司的需求。它的竞争对手是亚马逊（Amazon）和谷歌（Google）等规模大得多的云计算提供商，而且它还在大量借贷，为建设提供资金。该公司仅在今年就获得了 200 多亿美元的债务和股权，第一季度结束时的债务总额接近 250 亿美元。
英特莱特在财报电话会议后接受采访时对股价反应作出了回应。
他说："我始终认为，每个人在看这只股票时都只关注树木，而忽略了森林。""森林就是，我们的经济正在发生地震级别的变化，而这些变化正是由这些依赖于基础设施的令人难以置信的科技公司所推动的。"
CoreWeave 的股价年初至今已经上涨了约 80%，因此进入财报期的门槛很高。第二季度营收的绝对值偏低，但这足以提醒投资者，这仍然是一家在激烈竞争中运营的资本密集型亏损企业。
从长远来看，该公司的基本面看起来很强劲--近 1000 亿美元的积压订单、多元化的客户群以及对老一代 GPU 不断增长的定价能力。但是，由于今年计划的资本支出在 310 亿到 350 亿美元之间，而且亏损仍在扩大，芯原股票将需要持续的执行力来证明其溢价估值的合理性。
该公司维持了到 2027 年底年化收入超过 300 亿美元的目标，并表示仍将按计划在年底前上线 1.7 千兆瓦的有功功率。
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