Becton Dickinson 股票的主要统计信息
- 价格变化：-18.2
- 当前价格：~$169
- 市场目标价：213 美元
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发生了什么？
Becton Dickinson (BDX)周二暴跌 18.2%，收于 169 美元附近。
Becton Dickinson遭遇了多年来最严重的单日跌幅，原因是投资者在看到令人失望的最新财报后纷纷逃离该股。
引发大跌的主要原因是全年利润指导的惊人下调。
管理层将 2026 财年调整后每股收益预期下调至 12.35 美元至 12.65 美元之间，大大低于此前接近 15 美元的预期。
该公司提到了中国 "具有挑战性的市场动态"，中国的按量采购（VBP）政策压缩了其医用耗材的价格。
此外， 疫苗输送设备的需求低于预期也影响了本季度的业绩，迫使该公司重新设定了今年下半年的预期。
尽管前景黯淡，Raymond James 公司的分析师仍维持了 "跑赢大盘 "的评级，认为 18% 的跌幅只是对 "暂时性 "不利因素的过度反应。
逆向投资者正在关注该公司近期生命科学资产剥离带来的 40 亿美元现金流入，这将成为大规模股票回购的催化剂。
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今天的 Becton Dickinson 价值是否被低估？
在财报电话会议上，首席执行官 Tom Polen 承认面临挑战，但强调了剩余投资组合的优势。
他表示"我们在新 BD 90% 的产品组合中实现了中等个位数的增长......部分增长被 10% 的产品组合所抵消......市场动态充满挑战。
Polen 还强调了沃特斯交易后公司积极的资本回报计划："我很高兴地宣布，20 亿美元将用于股票回购......20 亿美元将用于偿还债务。
临时首席财务官 Vitor Roque 介绍了重设指导的背景："我们对新 BD 的指导保持审慎的态度......调整后的每股收益指导......在业务上保持不变"。
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根据市场共识，市场对该股的个别问题评价过高。
- 目标价：213 美元
- 当前价格：~$170
- 潜在上涨空间：+25.6%
估值深度分析
Becton Dickinson 公司的投资案例是 "价值复苏"。
该股的交易价格约为 169 美元，其定价为零增长，但 213 美元的目标价假定随着不利因素的消退，其估值倍数将恢复到历史水平。
- 回购底线：立即部署 20 亿美元用于股票回购，为该股在此价位提供了大规模的结构性买盘。
- 核心弹性：在药房自动化和生物制剂等高需求领域的推动下，该公司 90% 的业务正以中等个位数增长。
- 价值差距：213 美元的目标股价意味着，一旦中国市场的喧嚣尘埃落定，投资者将重新关注公司可靠的现金流和市场主导地位。
如果 Becton Dickinson 能够执行其 "新 BD "战略并稳定其中国业务，那么通往 213 美元的道路将由倍数扩张和盈利质量铺就。
结论： 难得的入市点。Becton Dickinson 的股价有 25.6% 的上涨潜力，达到 213 美元，为那些愿意看清短期噪音的耐心投资者提供了一个典型的 "堕落天使 "机会。
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