万豪股票的主要统计信息
- 价格变化+8.5%
- 当前价格：~$359
- TIKR 模型目标价：390 美元
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发生了什么？
万豪国际 (MAR)周二暴涨 9.1%，收于 359 美元附近。
万豪国际创下了历史新高，因为投资者在发布了一份出色的第四季度财报后纷纷涌入该股。
强劲的运营实力和股东友好型资本配置的有力结合点燃了股价的反弹。
该公司公布的第四季度收入为 66.9 亿美元，超出了华尔街的预期，这主要得益于其豪华和休闲业务部门的强劲需求。
投资者尤其对公司积极的资本回报感到兴奋。
万豪集团证实，2025 年公司通过分红和股票回购向股东返还了超过 40 亿美元，这一数字凸显了其轻资产模式惊人的现金创造能力。
尽管宏观经济形势令人担忧，但首席执行官安东尼-卡普阿诺（Anthony Capuano）指出，高端消费者依然 "富有弹性"，他们继续将体验放在首位，而非商品。
这一观点得到了 StockStory 分析师的认同，他们强调了该公司对 2026 年的乐观预测，调整后的 EBITDA 指引超过了预期。
即将到来的 2026 年世界杯足球赛进一步支持了这一看涨论调，管理层预计 世界杯足球赛将大大提高全球的零售收益率（RevPAR）。
万豪如今的价值是否被低估？
在财报电话会议上，首席执行官 Anthony Capuano 阐述了看好公司长期发展的理由。
他说"我们的团队在 2025 年取得了出色的业绩......万豪领先业界的全球投资组合拥有近 178 万间客房。
首席财务官利尼-奥伯格（Leeny Oberg）强调了公司的财务实力："我们向股东返还了超过 40 亿美元......全年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长了 8%，达到 53.8 亿美元。
奥伯格还为未来提供了乐观的指导："2026年全年，净客房增长预计将加快至4.5%至5%"。
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根据 TIKR 的高级估值模型，尽管股价创下新高，但仍有上涨空间。
- 目标价：390 美元
- 当前价格：~$359
- 潜在上涨空间：+8.7%
估值深度分析
万豪集团的投资案例是一个 "优质复合型企业 "的故事。
该股目前的交易价格约为 359 美元，市场对经济 "软着陆 "进行了定价，但 390 美元的目标价是假定万豪将继续在全球抢占市场份额。
- 轻资产护城河：万豪酒店的特许经营模式使其能够以最小的资本投入实现快速增长，并产生大量的自由现金流返还给股东。
- 管道力量：万豪拥有创纪录的 610,000 间在建客房，可以清楚地看到多年的费用增长，这是竞争对手无法比拟的。
- 价值差距：390 美元的目标价反映了万豪集团作为全球酒店业霸主应有的溢价。
如果万豪能在 2026 年实现调整后每股收益增长 13-15% 的目标，那么通往 390 美元的道路将由持续的执行力铺就。
结论： 五星级表现。万豪国际集团还有进一步上涨至 390 美元的潜力，对于在旅游行业寻求高质量增长和可靠资本回报的投资者来说，万豪国际集团仍然是最佳选择。
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