Spotify 股票的关键统计数据
- 价格变化+19.0%
- 当前价格：约 494 美元
- TIKR 目标模型：958 美元
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发生了什么？
Spotify Technology (SPOT)周二暴涨 19.0%，收于 494 美元附近。
在发布 "井喷式 "第四季度财报后，投资者积极增持股票，Spotify创下历史新高。
该公司公布的 每股收益（EPS）为 4.43 欧元，完全超出了 2.74 欧元的一致预期。
投资者尤其对公司的运营纪律印象深刻，因为月活跃用户（MAUs）增长到了 7.51 亿。
公司对 毛利率增长的指导也进一步刺激了投资者的看涨情绪。
管理层预计，随着价格上涨和效率的提高，毛利率将在 2026 年得到改善。
本季度自由现金流达到创纪录的 8.34 亿欧元。
目前，市场对 Spotify 主导整个音频市场（从音乐到有声读物）的情景进行了定价，并从中获利。
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Spotify 如今是否被低估了？
在财报电话会议上，即将离任的首席执行官丹尼尔-埃克（Daniel Ek）和新领导团队阐述了可持续长期增长的理由。
联席首席执行官亚历克斯-诺斯特罗姆（Alex Norstrom）强调了他们成功的规模："我们现在为全球超过 7.5 亿人提供服务，这实在令人难以置信......我们创下了有史以来 MAU 净增长最高的季度。
首席财务官 Christian Luiga 强调了财务转型："第 4 季度的自由现金流为 8.34 亿欧元......本季度末我们拥有 95 亿欧元的现金和短期投资。
联席首席执行官古斯塔夫-索德斯特伦（Gustav Söderström）直接谈到了人工智能的机遇："毫无疑问，我们将继续成为人工智能的主要受益者之一......我们已经拥有了正确的商业模式。
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根据 TIKR 的高级估值模型，该股的交易价格与其未来现金流潜力相比仍有很大折扣。
- 目标价：958 美元
- 当前价格：~$494
- 潜在上涨空间：+94%
估值深度分析
Spotify 的投资案例已从用户增长转向利润扩张。
目前股价约为 494 美元，市场开始认可该公司的盈利能力，但 958 美元的目标价意味着利润率将继续攀升。
- 定价能力：Spotify 能够在不增加用户流失的情况下提高价格，这证明其服务具有粘性，而且被消费者低估。
- 效率引擎：重组和成本约束永久性地重置了公司的运营杠杆，推动自由现金流创下新高。
- 价值差距：958 美元的目标价反映了这样一种信念，即随着 Spotify 整合有声读物和人工智能工具等高利润垂直领域，其估值倍数将扩大到与其他科技平台巨头相当。
如果 Spotify 能在 2026 年保持这种执行力，那么通往 958 美元的道路将由快速的盈利复利铺就。
结论： 高歌猛进。Spotify 的上涨潜力高达 94%，达到 958 美元，为那些相信这家音频巨头终于揭开了盈利扩张秘诀的投资者提供了一个引人注目的机会。
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