Introducing Valuation Models! 
Adobe Stock 的关键统计数据
- 今日价格变化：-7
- 当前股价：387 美元
- 52 周最高价：588 美元
- ADBE 目标股价： 490 美元
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发生了什么？
Adobe（ADBE）第二财季财报表现强劲，超出分析师预期，并上调了全年业绩展望，此后该公司股价下跌近 7%。
创意云开发商公布了创纪录的 58.7 亿美元季度收入，同比增长 11%，高于分析师的一致预期。
Adobe 调整后每股收益为 5.06 美元，超过预期的 4.97 美元，高于去年同期的每股 4.48 美元。
公司数字媒体部门（包括创意云订阅）的收入达到 43.5 亿美元，同比增长 11%，超过了分析师的预期。
展望未来，Adobe 将全年营收预期从之前的 233 亿至 235.5 亿美元上调至 235 亿至 236 亿美元。
该公司还将调整后每股收益预期提高到 20.50 美元至 20.70 美元，而之前的预期为 20.20 美元至 20.50 美元。
对于第三季度，Adobe 预计调整后每股收益为 5.15 美元至 5.20 美元，营收为 58.8 亿美元至 59.3 亿美元，均高于一致预期。
强劲的业绩表现得益于 Adobe 以人工智能为驱动的转型，该公司报告称，其受人工智能影响的年度经常性收入（ARR）已经贡献了数十亿美元。
Adobe的人工智能优先产品，包括Acrobat人工智能助手、Firefly应用程序和服务以及用于绩效营销的GenStudio，正在提前实现公司2025财年2.5亿美元的年度经常性收入（ARR）目标。
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市场对ADBE 股票的看法
尽管 Adobe 公布了强劲的第二季度业绩，并上调了全年业绩指导，但其股价仍下跌了 7%，这表明市场已经对大部分利好消息进行了定价。这种回落可能反映了投资者的高预期，而不是对 Adobe 基本面的担忧。
公司继续在其产品套件中整合人工智能方面展现出强劲的势头。每月有超过 7 亿的活跃用户使用 Acrobat 和 Express，Acrobat 中人工智能助手的使用率比上一季度几乎翻了一番。
Firefly 应用程序继续获得关注，流量季度增长超过 30%，付费订阅几乎翻了一番。
管理层上调指导的决定增强了其保持增长的信心。不过，投资者可能仍在寻找有关 Adobe 人工智能长期货币化战略的更明确信号，尤其是在来自初创企业和大科技公司的竞争愈演愈烈的情况下。
Adobe 的独特价值主张是在获得适当授权的内容基础上建立商业上安全的人工智能模型，这似乎使该公司在企业市场上脱颖而出，因为在企业市场上，知识产权问题至关重要。
Adobe 的业务范围已从传统的创意专业人员扩展到商务专业人员和消费者，这为开拓更广阔的市场提供了重要机遇。
随着人工智能使内容创作民主化，以及创意与生产力工作流程的融合，Adobe 已做好充分准备，利用所有用户群体对视觉内容日益增长的需求。
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