A Lithia Motors (NYSE: LAD) é uma das maiores varejistas automotivas dos EUA, operando uma rede nacional de concessionárias que abrange vendas, financiamento e serviços de veículos novos e usados. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 344 por ação, dando à Lithia Motors um valor de mercado de aproximadamente US$ 8,4 bilhões.
Observar quem é o proprietário da Lithia Motors e como os insiders têm negociado ajuda a fornecer um contexto sobre como as principais instituições e a liderança da empresa podem estar se posicionando em relação às ações hoje.
Quem são os principais acionistas da Lithia Motors?
A base de acionistas da Lithia Motors é liderada por grandes investidores institucionais. Essas empresas tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade a longo prazo. Os gestores ativos ajustaram suas posições em ambas as direções, sugerindo uma combinação de confiança e disciplina de avaliação.
- The Vanguard Group: 2.569.079 ações(10,59%), valor de ~$884,8 milhões. Reduziu 55.169 ações(-2,10%).
- Abrams Capital Management: 2.490.534 ações(10,27%), valor de ~$857,8 milhões. Adicionou 45.856 ações(+1,88%).
- BlackRock Institutional Trust: 2.185.611 ações(9,01%), valor de ~$752,7 milhões. Reduziu 121.824 ações(-5,28%).
- Harris Associates: 1.982.297 ações(8,17%), valor de ~$682,7 milhões. Redução de 9.164 ações(-0,46%).
- Dimensional Fund Advisors: 1.340.670 ações(5,53%), valor de ~$461,7 milhões. Acrescentou 14.015 ações(+1,06%).
- State Street Investment Management: 810.738 ações(3,34%), valor de ~$279,2 milhões. Reduziu 15.206 ações(-1,84%).
- River Road Asset Management: 556.049 ações(2,29%), valor de ~$191,5 milhões. Acrescentou 143.533 ações(+34,79%).
- Lyrical Asset Management: 504.416 ações(2,08%), valor de ~$173,7 milhões. Adicionou 34.700 ações(+7,39%).
- Geode Capital Management: 486.803 ações(2,01%), valor de ~$167,7 milhões. Adicionou 7.266 ações(+1,52%).
- Fidelity Management & Research: 466.814 ações(1,93%), valor de ~$160,8 milhões. Adicionou 68.823 ações(+17,29%).
Em conjunto, os dados de propriedade mostram que as instituições de longo prazo permanecem profundamente envolvidas, enquanto as modestas reduções de alguns gestores passivos sugerem sensibilidade à avaliação, em vez de uma ampla mudança de convicção dos investidores.
Destaques dos fundos de hedge
O Winton Group, fundado por David Harding, fez um dos movimentos mais notáveis no último trimestre, aumentando sua posição na Lithia Motors em cerca de 834%. A empresa acrescentou cerca de 16.000 ações, elevando sua participação para aproximadamente US$ 5,7 milhões em valor, o que sugere que parece que o Winton identificou uma configuração favorável durante o período.
A AQR Capital Management, liderada pelo fundador Cliff Asness, também aumentou substancialmente sua exposição. A empresa aumentou sua posição em cerca de 101%, acrescentando aproximadamente 19.000 ações para atingir uma participação total de cerca de US$ 12,0 milhões em valor, o que pode refletir um conforto crescente com o perfil de ganhos ou a avaliação da Lithia Motors.
A DE Shaw, fundada por David Shaw, continuou a construir sua posição, aumentando suas participações em quase 66%. A empresa adicionou aproximadamente 2.600 ações, elevando sua participação para cerca de US$ 2,1 milhões em valor, apontando para uma convicção incremental, apesar do menor valor em dólares.
A Tudor Investment Corp, fundada por Paul Tudor Jones, aumentou sua posição na Lithia Motors em cerca de 36%, acrescentando mais de 16.000 ações e elevando o total de suas participações para aproximadamente US$ 19,3 milhões em valor. O aumento parece estável, em vez de agressivo, alinhando-se a uma abordagem comedida para os investidores.
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Negociações recentes da Lithia Motors com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal. Os registros recentes da Lithia Motors mostram várias transações pequenas que tendem a vender.
- Stacy Loretz-Congdon (Diretora): Vendeu 75 ações por cerca de US$ 360.
- Sidney DeBoer (Diretor): Vendeu ações em várias negociações de ~$288 a ~$314, incluindo uma transação de 5.000 ações informada a $0.
- Louis Miramontes (Diretor): Vendeu 250 ações a ~$324.
- Shauna McIntyre (Diretora): Vendeu ações em várias pequenas transações de ~$ 293 a ~$ 296.
Essas transações parecem modestas em relação à propriedade geral dos insiders e não alteram significativamente o controle. Parece um corte medido em vez de uma forte sinalização direcional, embora as motivações por trás das negociações individuais não sejam confirmadas pelos investidores.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Lithia Motors permanece ancorada por grandes investidores institucionais de longo prazo, proporcionando uma base estável. A atividade dos fundos de hedge sugere um interesse seletivo em vez de um consenso amplo, enquanto a venda de informações privilegiadas parece limitada em escala.
Para os investidores, os dados combinados mostram um quadro equilibrado. A Lithia Motors continua a atrair capital comprometido, mas o posicionamento recente sugere que as instituições e os insiders podem estar abordando as ações com consciência e disciplina de avaliação, em vez de urgência.
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