A Baker Hughes Company (NYSE: BKR)A Baker Hughes Company (NYSE: BKR), fundada em 1907 por Reuben C. Baker e Howard R. Hughes Sr., é uma empresa global de tecnologia de energia com exposição a serviços de campos petrolíferos, infraestrutura de GNL e soluções de energia industrial. As ações foram recentemente negociadas perto de US$ 46,86, o que dá à Baker Hughes um valor de mercado de aproximadamente US$ 46,2 bilhões.
A Baker Hughes é amplamente vista pelos investidores como uma ponte entre a energia tradicional e os gastos com infraestrutura de ciclo mais longo, especialmente por meio de projetos de GNL e energia industrial. Após um período de investimentos irregulares em energia, observar quem é o proprietário da Baker Hughes e as recentes negociações com informações privilegiadas ajuda a esclarecer como os grandes investidores estão se posicionando em relação à visibilidade dos lucros, à intensidade do capital e ao potencial de crescimento de médio prazo.
Quem são os principais acionistas da Baker Hughes?
A base de acionistas da Baker Hughes é liderada por grandes instituições passivas que tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter estável a propriedade a longo prazo. Os gestores ativos ajustaram suas posições em ambas as direções, sugerindo visões mistas sobre a avaliação e a execução no curto prazo.
- O Grupo Vanguard: 123.464.991 ações (12,51%), valor de ~$5,79 bilhões. Adicionou 590.193 ações (+0,48%).
- JPMorgan Asset Management: 74.023.655 ações (7,50%), valor de ~$3,47 bilhões. Cortou 4.755.433 ações (6,04%).
- State Street Investment Management: 60.471.824 ações (6,13%), valor de ~$2,83 bilhões. Corte de 1.175.320 ações (1,91%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 51.050.414 ações (5,17%), valor de ~$2,39 bilhões. Cortou 23.343 ações (0,05%).
- Capital World Investors: 47.546.388 ações (4,82%), valor de ~$2,23 bilhões. Adicionou 3.153.709 ações (+7,10%).
- Dodge & Cox: 44.053.488 ações (4,46%), valor de ~$2,06 bilhões. Cortou 529.325 ações (1,19%).
- Geode Capital Management: 26.008.829 ações (2,64%), valor de ~$1,22 bilhão. Adicionou 133.159 ações (+0,51%).
- Capital Research Global Investors: 25.903.241 ações (2,63%), valor de ~$1,21 bilhão. Adicionou 1.728.016 ações (+7,15%).
- Norges Bank Investment Management: 22.501.874 ações (2,28%), valor de ~$1,05 bilhão. Adicionou 2.289.989 ações (+11,33%).
- Invesco Capital Management (QQQ Trust): 20.665.957 ações (2,09%), valor de ~$968M. Cortou 57.186 ações (0,28%).
Para os investidores, esse mix de propriedade aponta para uma base institucional estável, com acumulação seletiva de longo prazo, sugerindo confiança no posicionamento da Baker Hughes nos mercados de GNL e energia industrial.
Destaques de fundos de hedge
Um movimento notável no último trimestre veio da Balyasny Asset Management, fundada por Dmitry Balyasny, que aumentou significativamente sua posição na Baker Hughes, elevando a participação para um valor aproximado de US$ 46 milhões. O aumento pode refletir a crescente confiança na visibilidade dos lucros da Baker Hughes e sua exposição a projetos de infraestrutura de energia de ciclo mais longo.
A Squarepoint Ops também fez um ajuste considerável, elevando sua posição na Baker Hughes para um valor de cerca de US$ 36,5 milhões. Esse movimento pode sinalizar o aumento do interesse de investidores multiestratégicos e de orientação quantitativa, à medida que os fundamentos da empresa se estabilizam.
O Jane Street Group ampliou sua participação para um valor aproximado de US$ 8,4 milhões, um movimento que parece mais tático, mas que pode refletir a melhoria das condições de liquidez ou a convicção de curto prazo em torno da faixa de negociação da Baker Hughes.
Enquanto isso, a Fisher Asset Management, liderada por Ken Fisher, continuou a aumentar gradualmente sua participação, elevando sua posição para um valor de quase US$ 35 milhões, o que parece consistente com uma visão de longo prazo da Baker Hughes como uma empresa de tecnologia de energia estável e geradora de caixa.
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Negociações recentes da Baker Hughes com informações privilegiadas
Os registros de informações privilegiadas mostram várias transações modestas entre executivos e diretores.
- Rebecca L. Charlton (Diretora): Vendeu ações entre ~$47 e ~$50 em várias transações, juntamente com recibos de ações.
- Ahmed Farhan Moghal (Diretor): Vendeu ações por volta de ~$48, com um recibo de ações maior registrado no mesmo dia.
- Sreeganesh Ramaswamy (Diretor): Vendeu 25.000 ações a cerca de US$ 50.
- James E. Apostolides (Diretor): Vendeu 6.216 ações a ~$50 e registrou um recibo de ações separado a ~$35,55.
Essas transações parecem pequenas em relação ao número total de ações da Baker Hughes e não alteram substancialmente a propriedade dos insiders. Parece que os insiders podem estar administrando a exposição pessoal perto dos níveis de preços atuais, em vez de sinalizar uma forte visão direcional e, para os investidores, isso acrescenta contexto sem alterar o quadro de propriedade mais amplo.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A propriedade da Baker Hughes permanece ancorada pelas principais instituições passivas, enquanto os fundos de hedge e os gestores ativos mostram uma mistura de acréscimos e reduções. A atividade dos insiders parece comedida e equilibrada, sem nenhum sinal claro de mudança de sentimento.
Para os investidores, os dados combinados sugerem que a Baker Hughes continua a ser vista como uma empresa de tecnologia de energia bem apoiada, com potencial de alta vinculado à execução em GNL, demanda de energia industrial e melhoria de margem, em vez de movimentos de curto prazo nos preços das commodities.
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