Principais estatísticas das ações da Eli Lilly
- Variação de preço acumulada no ano para as ações da Eli Lilly: 33%
- Preço da ação $LLY em 21 de novembro: US$ 1.060
- Máxima em 52 semanas: US$ 1.066
- Meta de preço das ações da $LLY: US$ 1.012
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O que aconteceu?
As ações da Eli Lilly(LLY) fizeram história na sexta-feira, tornando-se a primeira empresa do setor de saúde a atingir uma capitalização de mercado de US$ 1 trilhão.
Esse marco coloca a Eli Lilly em uma companhia exclusiva ao lado de gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft e Nvidia. É apenas a segunda empresa não tecnológica dos EUA a atingir a marca de um trilhão de dólares, depois da Berkshire Hathaway de Warren Buffett.
O aumento ocorre quando os investidores recompensam o domínio da Eli Lilly no mercado de medicamentos GLP-1, que está em alta. A farmacêutica sediada em Indianápolis vem esmagando a rival Novo Nordisk graças ao sucesso de vendas de sua injeção para perda de peso Zepbound e do tratamento para diabetes Mounjaro.
Ambos os medicamentos usam tirzepatide, uma molécula de ação dupla que tem como alvo dois hormônios intestinais (GLP-1 e GIP) em vez de apenas um, como os produtos semaglutide da Novo.
No trimestre mais recente da empresa, a Mounjaro gerou US$ 6,52 bilhões em receita, um aumento de 109% em relação ao ano anterior. O Zepbound registrou um crescimento ainda mais impressionante, com US$ 3,59 bilhões em vendas, um aumento de 184% em relação ao ano anterior.
Juntos, os dois medicamentos foram responsáveis por mais de US$ 10 bilhões da receita trimestral da Eli Lilly, já que a empresa registrou um crescimento total de vendas de 54%.
A Eli Lilly está ganhando participação no mercado de incretina dos EUA pelo quinto trimestre consecutivo. A empresa agora captura quase 60% de todas as prescrições nessa classe de medicamentos maciça e crescente.
O Mounjaro se tornou a incretina mais prescrita para pacientes com diabetes tipo 2 nos EUA, enquanto o Zepbound saiu do trimestre com 71% de participação em novas prescrições no mercado de obesidade de marca.
A história de crescimento vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos, já que o Mounjaro foi lançado em 55 países e teve uma forte recepção global.
O que é particularmente notável é que aproximadamente 75% da receita internacional do Mounjaro vem de pacientes com obesidade que pagam do próprio bolso, demonstrando alta necessidade clínica e disposição para pagar, apesar da cobertura limitada do seguro.
As ações da LLY receberam outro impulso com o progresso do pipeline da empresa.
- A Eli Lilly anunciou resultados positivos de vários testes de Fase III do orforglipron, sua pílula oral de GLP-1 que poderá chegar ao mercado no próximo ano.
- A versão oral daria aos pacientes uma opção mais conveniente do que as injeções e é mais fácil para a empresa fabricar em escala.
- Em estudos comparativos, o orforglipron demonstrou eficácia superior em comparação com o semaglutide oral, tanto para a redução do açúcar no sangue quanto para a perda de peso.
A gerência também aumentou a orientação para o ano inteiro, citando o forte desempenho subjacente. A empresa agora espera uma receita para 2025 entre US$ 63 bilhões e US$ 63,5 bilhões, um aumento de mais de US$ 2 bilhões em relação à orientação anterior. A orientação de lucro por ação aumentou para uma faixa de US$ 23 a US$ 23,70.
Além dos GLP-1s, a Eli Lilly continua expandindo sua linha de produtos. A empresa recebeu a aprovação da FDA para o tratamento de câncer de mama Inluriyo e a aprovação da UE para o medicamento para Alzheimer Kisunla.
A administração anunciou planos para construir duas novas instalações de fabricação nos EUA e expandir uma instalação existente em Porto Rico para atender à demanda futura.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da LLY
O entusiasmo do mercado com as ações da LLY reflete a confiança de que o domínio da Eli Lilly nos mercados de obesidade e diabetes está apenas começando.
Os analistas acreditam que o mercado de medicamentos para perda de peso poderá valer mais de US$ 150 bilhões até o início da década de 2030, e a Eli Lilly parece estar posicionada para capturar a maior parte dele.
Vários fatores sustentam o impulso contínuo. Primeiro, a empresa está literalmente apenas arranhando a superfície do tratamento global.
Atualmente, apenas cerca de 8 milhões de pessoas nos EUA estão tomando incretinas, de um total de aproximadamente 170 milhões que poderiam se beneficiar. Globalmente, essa oportunidade se estende a centenas de milhões ou até bilhões de pacientes.
Em segundo lugar, a tirzepatide de mecanismo duplo da Eli Lilly continua a demonstrar eficácia superior em comparação com os GLP-1s de ação única em estudos clínicos. Essa diferenciação clínica está se traduzindo em ganhos de participação de mercado e poder de precificação.
Em terceiro lugar, o próximo lançamento do orforglipron pode ser transformador, oferecendo uma pílula simples de uso único diário, sem restrições de alimentos ou água, que é mais fácil de fabricar em escala.
A concorrência está se intensificando, já que a Pfizer recentemente venceu uma guerra de licitação de US$ 10 bilhões pela fabricante de medicamentos para obesidade Metsera, e a Novo Nordisk continua sendo uma rival formidável, apesar das recentes dificuldades.
Mas os investidores em ações da LLY parecem confiantes de que o mecanismo de inovação, a escala de fabricação e o histórico de execução da Eli Lilly manterão sua posição de liderança no que pode ser o mercado farmacêutico mais lucrativo já criado.
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