Principais estatísticas das ações da Datadog
- Intervalo de 52 semanas: $98 a $226
- Preço atual: $224
- Meta média da rua: $224
- Meta alta da rua: $320
- Consenso dos analistas: 34 compras / 10 superações / 3 retenções / 1 venda
- Meta do modelo TIKR (dezembro de 2030): US$ 390
As ações da Datadog saltam 42% em uma semana após um primeiro trimestre recorde e um aumento de US$ 240 milhões na orientação
A Datadog(DDOG), a plataforma de segurança e observabilidade da nuvem, relatou uma receita de US$ 1,006 bilhão no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 32% em relação ao ano anterior e acima da estimativa de consenso de US$ 960 milhões, desencadeando um aumento de 42% em uma única semana nas ações da Datadog.
A batida não foi apenas o número principal.
O lucro por ação ajustado chegou a US$ 0,60, superando a estimativa de US$ 0,51 em 18%. O fluxo de caixa livre atingiu US$ 289 milhões, o que representa uma margem de 29% de FCF. As reservas de novos logotipos estabeleceram um recorde histórico e mais do que dobraram em relação ao ano anterior.
A empresa aumentou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2026 para uma faixa de US$ 4,30 bilhões a US$ 4,34 bilhões, em comparação com a faixa anterior de US$ 4,06 bilhões a US$ 4,10 bilhões. Isso representa um aumento de cerca de US$ 240 milhões no ponto médio para uma empresa que já estava crescendo mais rapidamente do que a maioria de seus pares de software.
O CEO Olivier Pomel apresentou a tese de crescimento de forma simples na chamada de resultados do primeiro trimestre de 2026: "Estamos ajudando clientes de todos os tamanhos e setores a implementar soluções modernas, baseadas em nuvem e habilitadas para IA".
O motivador por trás dessa declaração é mais específico do que parece. A receita de clientes que não são de IA, a parte do negócio que existia antes do superciclo de IA, acelerou para um crescimento de 20% de um ano para o outro, acima dos 23% do trimestre anterior e dos 19% de um ano atrás. A coorte nativa de IA continua a crescer ainda mais rápido e agora inclui 22 clientes que gastam mais de US$ 1 milhão por ano e 5 que gastam mais de US$ 10 milhões.
A Datadog também fechou dois novos acordos com divisões de pesquisa de IA em duas das maiores empresas de tecnologia do mundo, um contrato anualizado de sete dígitos e um contrato anualizado de oito dígitos, especificamente para ajudar essas organizações a monitorar e acelerar suas cargas de trabalho de treinamento de GPU em hiperescala.
O ARR total ultrapassou US$ 4 bilhões. A adoção da plataforma se aprofundou: 56% dos clientes agora usam quatro ou mais produtos, em comparação aos 51% de um ano atrás. A retenção de receita líquida aumentou para a faixa de 120%, em comparação com os 120% do último trimestre.
A empresa agora conta com cerca de 4.550 clientes com ARR acima de US$ 100.000, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. Esses clientes geram cerca de 90% do ARR total.
O que os analistas estão dizendo sobre as ações da Datadog após a vitória no primeiro trimestre
A resposta de Street ao trimestre foi rápida. Quarenta e quatro analistas agora classificam as ações da Datadog como compradas ou com desempenho superior, com apenas três retenções e uma venda. A meta de preço médio está em torno de US$ 224, essencialmente no preço atual, mas a meta alta de US$ 320 implica em um aumento adicional de aproximadamente 43% em relação aos níveis atuais.
Vale a pena fazer uma pausa nessa convergência da meta média e do preço atual. Quando as metas de consenso acompanham a alta de uma ação após um movimento de 42% em uma semana, isso normalmente sinaliza uma de duas coisas: o movimento foi totalmente justificado ou os analistas ainda estão se ancorando em estruturas pré-lucro e ainda não redefiniram totalmente seus modelos. A orientação do segundo trimestre conta uma história mais nítida. A Datadog orientou a receita do segundo trimestre para uma faixa de US$ 1,07 bilhão a US$ 1,08 bilhão, bem acima da estimativa anterior de Street de cerca de US$ 961 milhões. Esse é um guia mais de US$ 100 milhões acima do que o mercado havia modelado.
A métrica que melhor captura a velocidade da aceleração dos negócios é a trajetória de crescimento da receita. O primeiro trimestre foi de 32% em relação ao ano anterior, acima dos 29% do último trimestre e dos 25% de um ano atrás. São quatro trimestres consecutivos de aceleração com mais de US$ 1 bilhão em taxa de execução trimestral.
Para uma empresa de plataforma com retenção de receita líquida na faixa de 120, essa tendência sequencial não é um ruído. Ela reflete uma expansão real dentro da base instalada, composta por novos acréscimos recordes de logotipos.
A BTIG aumentou seu preço-alvo para a DDOG de US$ 212 para US$ 255 após os resultados. A alta de US$ 320 em Street implica que os analistas veem um cenário em que a dinâmica atual se mantém durante o período do modelo. O risco é a concentração. A administração orientou com conservadorismo explícito sobre seu maior cliente, aplicando um "grau mais alto de conservadorismo" no modelo. Se esse cliente voltar a se acelerar de forma significativa, as estimativas terão um viés de alta. Se ele desacelerar ainda mais, o guia também absorve esse fato.
Com 34 compras, 10 superações, 3 retenções e 1 venda em 47 analistas, as ações da Datadog carregam um dos perfis de convicção mais limpos em software empresarial no momento.
As ações da Datadog estão subvalorizadas em 2026? O que o modelo TIKR diz em $ 390
O caso base da TIKR avalia a Datadog em cerca de US$ 390 em dezembro de 2030, implicando em um retorno total de aproximadamente 75% do preço atual de cerca de US$ 224, ou aproximadamente 13% anualizado em 4,6 anos.
O modelo de caso médio pressupõe o crescimento da receita em um CAGR de cerca de 21%, margens de lucro líquido expandindo para cerca de 21% e crescimento do EPS em cerca de 18% ao ano. A principal tensão é a compressão múltipla: o modelo prevê uma expansão do P/L de apenas cerca de 2% ao ano no cenário intermediário, refletindo a suposição de que a avaliação premium atual se normaliza gradualmente à medida que o crescimento aumenta.
Se o crescimento da receita se mantiver mais próximo da premissa do caso alto, de cerca de 24% CAGR, com as margens de lucro líquido atingindo cerca de 23%, o modelo TIKR aponta para um preço das ações de cerca de US$ 1.016 em dezembro de 2030, um retorno total de cerca de 354% ou aproximadamente 19% anualizado.
No limite inferior, em que o crescimento da receita se estabiliza em torno de 19% CAGR e as margens se mantêm próximas de 20%, o modelo produz um preço de cerca de US$ 484, um retorno total de cerca de 116%, ou aproximadamente 9% anualizado.
O cenário intermediário de cerca de US$ 711 em dezembro de 2034, visível no gráfico de previsão da TIKR, reflete a mesma trajetória de crescimento ampliada. Com uma TIR anualizada de aproximadamente 14%, o DDOG está subvalorizado em uma estrutura de composição que leva a sério a aceleração atual.
O caso de baixa das ações da Datadog não é uma fraqueza fundamental. É a compressão da avaliação. Uma ação precificada para a perfeição em 2026, com crescimento de 32% e reavaliação para cima, tem menos espaço para absorver uma desaceleração do que tinha a US$ 98 por ação há um ano.
O modelo TIKR aborda isso diretamente: até mesmo os preços mais baixos em uma contração múltipla abaixo do consenso ainda implicam em um aumento significativo.
As ações da Datadog podem ser compradas agora?
O modelo de caso médio da TIKR avalia o DDOG em cerca de US $ 390 em dezembro de 2030, implicando em um retorno anualizado de cerca de 13% do preço atual de cerca de US $ 224.
Com 44 analistas com classificação de compra, retenção de receita líquida na casa dos 120 e quatro trimestres consecutivos de crescimento acelerado de mais de US$ 1 bilhão em receita trimestral, a configuração favorece os compradores que podem se manter durante a volatilidade dos múltiplos de curto prazo.
A principal variável é se o crescimento de clientes não pertencentes à IA continua a se acelerar, uma vez que esse grupo agora representa a maior parte da base de ARR da Datadog.
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