Ameriprise Financial, Inc.(NYSE: AMP) 는 미국의 선도적인 자산 관리 및 자산 운용 회사로, 어드바이저 주도 모델과 반복적인 수수료 기반 수익원으로 가장 잘 알려져 있습니다. 최근 주가는 주당 약 491달러에 거래되어 약 459억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
투자자들이 수익의 지속성, 자본 수익률, 밸류에이션을 고려함에 따라 Ameriprise의 주식은 지난 한 해 동안 광범위한 범위에서 거래되었습니다. Ameriprise의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 현재 대규모 투자자들이 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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아메리프라이즈의 최대주주는 누구인가요?
Ameriprise의 주주 기반은 대형 기관 투자자가 주도합니다. 이러한 회사는 시장 주기 동안 주식을 보유하는 경향이 있어 개별 관리자가 익스포저를 조정하더라도 장기 소유권을 비교적 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 12,322,111주(13.26%), 약 60억 9천만 달러 가치. 66,929주(-0.54%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 5,669,375주(6.10%), ~$2.80억 가치. 153,637주 (-2.64%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 4,420,072주(4.76%), 약 21억 9천만 달러 가치. 18,879주 (+0.43%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 4,115,144주 (4.43%), ~$20.03억 가치. 1,206,514주(-22.67%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 2,841,367주(3.06%), ~$14억1천만 가치. 22,939주(+0.81%) 추가.
- 아리스토텔레스 캐피털 매니지먼트: 2,429,655주 (2.62%), ~$1.20억 가치. 117,936주(-4.63%) 감소.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 1,299,788주(1.40%), 약 6억 4,300만 달러 가치. 5,210주 (+0.40%) 추가.
- 보스턴 파트너스: 1,193,048주 (1.28%), ~5억 9천만 달러 가치. 13,172주 (+1.12%) 추가.
- 블랙록 투자 관리 영국: 1,150,178주(1.24%), ~5억 6,900만 달러 가치. 151,477주(-11.64%) 감소.
- UBS 금융 서비스: 1,044,785주(1.12%), ~5억 1,700만 달러 가치. 226,833주(-17.84%) 감소.
투자자들에게 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트의 존재는 안정적인 소유 기반을 제공하는 반면, 액티브 매니저들 사이에서 트림과 소폭 추가가 혼합된 것은 현재 밸류에이션 수준에서 포지셔닝이 더 선별적으로 보이지만 Ameriprise가 여전히 기관의 신뢰를 받고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 팀 레이놀즈가 설립한 Jane Street Group이 Ameriprise Financial의 포지션을 약 500% 늘린 것입니다. 이 회사는 현재 약 2억 7,300만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 주식이 최근 고점 부근에서 거래됨에 따라 전술적 포지셔닝을 반영하는 것으로 보입니다.
켄 그리핀이 이끄는Citadel Advisors는 약 218% 증가한 약 6,700만 달러의 지분을 보유하고 있습니다. 이러한 움직임은 장기적인 방향성보다는 단기적인 기회를 반영한 것으로 보이지만 의미 있는 움직임으로 보입니다.
폴 튜더 존스가 운영하는튜더 인베스트먼트 코퍼레이션은 아메리프라이즈 보유 지분을 약 172% 늘려 약 5,200만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 절대적인 수치로 보면 여전히 미미한 수준이지만, 거시적 관점에서 투자하는 회사의 전략을 고려할 때 눈에 띄는 증가세입니다.
이스라엘 잉글런더가 설립한밀레니엄 매니지먼트는 약 64% 상승한 약 2억 2,000만 달러의 가치를 기록하며 업계 최대 멀티전략 플랫폼 중 하나로 지속적인 참여를 보이고 있습니다.
투자자들에게 이러한 헤지펀드의 움직임은 통일된 신념을 나타내기보다는 포지션 규모와 명백한 의도가 다양하지만, 몇몇 유명 기업의 노출이 증가하면서 건설적이면서도 신중한 태도를 보이고 있음을 시사합니다.
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Ameriprise의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안의 내부자 활동은 주로 Ameriprise의 발행 주식 약 9,300만 주에 비해 소규모 거래로 이루어졌습니다.
- 로버트 프란시스 샤프 주니어(이사): 1,500주를 약 451달러, 총 67만 7천 달러에 매각했습니다.
- 헤더 J. 멜로 (임원): 1,500주를 약 512달러, 총 약 76만 8천 달러에 매각했습니다.
- 윌리엄 프레드릭 트러스콧(임원): 28,546주를 500달러에 가까운 가격에 매도했으며, 여러 차례에 걸쳐 총 1,400만 달러(약 140만 원)의 수익을 올렸습니다.
- 기타 이사 및 임원: 100주 미만의 아주 작은 거래, 금액은 중요하지 않음.
여러 양식 144 신고서에는 공개 시장 거래가 아닌 공시 요건과 관련된 것으로 보이는 0주 항목이 다수 있습니다. 투자자에게는 내부자 활동이 제한적이고 단편적으로 보이며, 내부자가 Ameriprise의 단기 전망에 대한 강력한 견해를 표명하기보다는 개인적 노출을 관리하고 있는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
아메리프라이즈 파이낸셜은 장기 기관 소유주들의 안정적인 기반과 패시브 투자자들의 꾸준한 지지를 받고 있습니다. 액티브 매니저와 헤지펀드는 양방향으로 익스포저를 조정했는데, 이는 광범위한 신념의 변화보다는 밸류에이션 민감도를 시사합니다.
내부자 거래 활동은 상대적으로 활발하지 않으며 공격적인 매수 또는 매도 압력을 나타내지 않습니다. 투자자들에게 전반적인 상황은 Ameriprise가 여전히 기관의 신뢰를 받고 있지만 소유권 및 내부자 데이터는 주식이 최근 밸류에이션 범위의 상단 부근에서 거래됨에 따라 측정된 입장을 나타냅니다.
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