Equifax Inc.(NYSE: EFX) 는 미국의 3대 신용 조사 기관 중 하나로, 대출, 고용 확인, 신원 서비스 전반에 걸쳐 소비자 및 상업 데이터, 분석, 의사 결정 도구를 제공합니다. 최근 주가는 주당 약 218달러에 거래되어 약 270억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
주식의 변동성이 컸던 한 해를 보낸 후, Equifax의 소유주와 최근 내부자 활동을 살펴보면 현재 회사의 최대 투자자와 경영진이 어떻게 포지셔닝하고 있는지 알 수 있습니다.
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Equifax의 최대 주주는 누구인가요?
Equifax의 주주 기반은 시장 주기 동안 포지션을 보유하는 경향이 있는 대형 기관 투자자가 주도합니다. 이는 소유권 안정성에 도움이 될 수 있으며, 액티브 매니저들의 변화는 다양한 투자자들이 밸류에이션과 단기 펀더멘털을 어떻게 바라보는지에 대한 인사이트를 제공합니다.
- 뱅가드 그룹: 15,225,879주(12.44%), 약 33억6천만 달러 가치. 315,115주(+2.11%) 추가.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 10,434,784주(8.53%), ~$2.30억 가치. 43,682주(0.42%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 6,116,236주 (5.00%), ~$13.5억 가치. 46,851주 (+0.77%) 추가.
- 해리스 어소시에이츠: 5,833,688주(4.77%), 약 12억9천만 달러 가치. 725,901주(+14.21%) 추가.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 5,767,842주 (4.71%), ~$12.27억 가치. 56,936주 (+1.00%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 4,990,152주 (4.08%), ~$1.10억 가치. 21,255주 (+0.43%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 3,176,297주(2.60%), ~7억1천만 달러가치. 33,534주 (+1.07%) 추가.
- MFS 투자 관리: 3,141,939주(2.57%), 약 6억 9,400만 달러가치. 156,281주(4.74%) 감소.
- 케인 앤더슨 러드닉 투자 관리: 3,016,929주(2.46%), ~6억 6,600만 달러가치. 66,990주(2.17%) 감소.
- 제너레이션 인베스트먼트 매니지먼트: 2,736,467주(2.24%), 약 6억 4천만 달러가치. 163,375주(+6.35%) 추가.
- 모건 스탠리 투자 관리 (영국): 2,308,196주 (1.89%), ~5억 1,000만 달러가치. 428,135주(+22.77%) 추가.
투자자들에게 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트의 존재는 안정적인 소유 기반을 제공하는 반면, 해리스 어소시에이츠, 제너레이션 인베스트먼트 매니지먼트, 모건 스탠리 인베스트먼트 매니지먼트의 추가는 다른 곳에서는 포지셔닝이 혼재되어 있지만 Equifax의 장기 수익 전망에 대한 선별적 신뢰를 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
클리프 애스니스가 설립한AQR Capital Management는 지난 분기에 Equifax 지분을 급격히 늘려 약 956% 증가한 약 8,400만 달러의 가치를 기록했습니다. 이 증가 규모는 회사가 광범위한 방향성 베팅을 하기보다는 밸류에이션 또는 요인 신호에 대응하고 있음을 시사합니다.
로버트 애친슨과 필립 그로스가 이끄는애디지 캐피털 파트너스는 Equifax 보유 지분을 약 20% 인상하여 약 2,900만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 이러한 움직임은 최근의 주가 변동성 이후 Equifax의 데이터 및 분석 플랫폼에 대한 지속적인 관심을 반영한 것으로 보입니다.
데이비드 부스가 설립한다이멘셔널 펀드 어드바이저는 지분을 20% 가까이 늘려 현재 약 2억 1,200만 달러 상당의 Equifax 주식을 보유하고 있습니다. Dimensional의 체계적인 접근 방식을 고려할 때, 이러한 증가는 단기적인 심리보다는 포트폴리오 구성 요소와 관련이 있는 것으로 보입니다.
로버트 올스타인이 운영하는올스타인 캐피털 매니지먼트는 약 20% 상승한 약 5백만 달러의 Equifax 주식을 보유하고 있습니다. 절대적인 금액은 작지만, 주식이 급락하는 동안 점진적인 상승세를 보인다는 점에서 눈에 띄는 상승입니다.
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Equifax의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 회사 경영진이 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다. Equifax의 최근 서류에는 여러 임원과 이사들의 주식 매매 활동이 나와 있습니다.
- 존 W. 갬블 주니어(임원): 208달러에 가까운 가격에 약 52만 달러 상당의 주식을 매도했습니다.
- 존 W. 갬블 주니어: 205달러에 가까운 가격에 약 41만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- 줄리아 A. 휴스턴 (임원): 205에 가까운 가격에 약 $53K 상당의 주식을 매각했습니다.
- 칼라 채니 (임원): 205에 가까운 가격에 약 $47K 상당의 주식을 매각했습니다.
- 마크 W. 베고르(임원 및 이사): 약 $229에서 $235 사이의 가격으로 총 수백만 달러에 달하는 주식을 여러 차례 매도했습니다.
대부분의 거래가 전체 발행 주식의 극히 일부에 해당하고 내부자 소유권 수준에 의미 있는 변화를 가져오지는 않지만, 이러한 활동은 매도 쪽으로 기울어진 것으로 보입니다. 투자자의 입장에서 이는 경영진이 강력한 방향성을 제시하기보다는 더 높은 가격 수준에서 익스포저를 관리하고 있음을 시사할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
Equifax의 소유권은 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있어 장기적인 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 동시에 헤지펀드와 액티브 매니저의 포지셔닝이 혼재되어 있어 최근 주식 변동성에 따른 밸류에이션에 대해 서로 다른 견해를 보이고 있습니다.
내부자 활동은 조심스러운 모습을 보이며 매도가 매수보다 많지만, 보유량에 대한 전반적인 영향은 제한적입니다. 일부 거래는 점진적이고 타이밍과 관련된 것으로 보이지만 확인할 수는 없습니다. 종합적으로 볼 때, 투자자들에게는 Equifax가 계속해서 기관의 지지를 받고 있지만 내부자와 액티브 매니저 모두 데이터 및 분석 비즈니스 전반에 걸쳐 수익 성장 기대와 실행을 통해 선별적인 모습을 보이고 있는 것으로 보입니다.
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