CME 그룹(나스닥: CME) 는 금리, 주식, 상품, 디지털 자산을 아우르는 세계 최대의 파생상품 시장을 운영하고 있습니다. 최근 주가는 주당 276달러에 거래되어 약 1004억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
CME 그룹은 높은 마진과 반복적인 거래 활동으로 자본이 적고 수익성이 높은 비즈니스를 운영하고 있습니다. CME 그룹의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 현재 대형 투자자와 회사 경영진이 이 주식에 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델(무료)을 사용하여 관심 종목의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요 >>>
CME 그룹의 최대주주는 누구인가?
CME 그룹의 주주 기반은 일반적으로 시장 사이클을 통해 보유하는 대형 기관 투자자가 주도하고 있으며, 이는 장기 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최근 제출된 자료에 따르면 적극적인 운용사들이 양방향으로 익스포저를 조정하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 35,141,061주(9.75%), 약 97억 8천만 달러 가치. 126,983주(+0.36%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁: 19,428,747주(5.39%), ~$5.41억 가치. 274,444주 (+1.43%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 16,087,800주(4.46%), ~$4.48억 가치. 331,396 주 (-2.02 %) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 9,378,391주 (2.60%), ~26억 1,000만 달러 가치. 199,710주 (+2.18%) 추가.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 8,271,156주(2.29%), ~$2.30억 가치. 345,412주(-4.01%) 감소.
- JP 모건 자산 관리: 6,860,367주(1.90%), 약 19억1천만 달러 가치. 1,711,417주(-19.97%) 감소.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 6,819,629주 (1.89%), ~$1.90억 가치. 1,593,828주(+30.50%) 추가.
이러한 보유 현황은 CME 그룹이 패시브 기관에 의해 고정되어 있는 반면 액티브 매니저는 밸류에이션과 포트폴리오 선호도에 따라 포지션을 재조정하고 있음을 보여주며, 이는 투자자들에게 핵심은 안정성을, 마진에는 혼합된 견해를 제시합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 드미트리 발야스니가 설립한 발야스니 자산운용이 CME 그룹에 대한 노출을 급격히 늘린 것입니다. 포지션이 의미 있는 달러 가치로 큰 폭으로 증가했는데, 이는 CME 그룹의 장기 수익 지속성에 대한 보다 건설적인 시각을 반영한 것으로 보입니다.
또 다른 눈에 띄는 투자자는 샌더 거버가 이끄는 허드슨 베이 캐피털 매니지먼트로, CME 그룹 지분을 3,000% 이상 늘려 약 9백만 달러의 가치를 올렸습니다. 절대적인 비중은 여전히 작지만 최근 주가 상승에 따른 상승 규모가 눈에 띕니다.
머레이 스탈이 설립한호라이즌 키네틱스 자산운용도 CME 그룹 보유 지분을 100% 이상 늘려 약 7500만 달러 가치로 끌어올렸는데, 이는 회사의 자산 경량 구조와 현금 흐름의 일관성에 대한 자신감이 반영된 것으로 보입니다.
한편, 조엘 그린블랫이 운영하는 고담 자산운용은 CME 그룹 포지션을 약 41% 늘려 약 4,700만 달러로 늘렸는데, 이는 고담의 밸류에이션 중심 접근 방식과 일치하며 투자자들에게는 광범위한 헤지펀드 합의보다는 선별적 축적을 강조하는 움직임으로 보입니다.
종합해보면 CME 그룹에 대한 헤지펀드 활동은 일방적이기보다는 선별적인 것으로 보입니다. 몇몇 운용사는 의미 있게 익스포저를 늘린 반면 다른 운용사는 관망세를 유지했는데, 이는 투자자들에게 CME 그룹의 수익 지속성과 현금 흐름 프로필에 대한 관심이 증가하고 있지만 현재 가격 수준에서 공격적인 포지션으로 전환하지는 않았음을 시사합니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식의 최대 주주 추적 (무료) >>>
CME 그룹의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다. CME 그룹의 최근 서류에는 매도 쪽으로 기울어진 몇 가지 소규모 거래가 있습니다.
- 테렌스 A. 더피(임원 및 이사): 두 차례에 걸쳐 약 660만 달러 상당의 주식을 약 269~270달러에 매도했습니다.
- 데릭 루이스 샘만(임원): 275달러 부근에서 총 약 200만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- 해롤드 유진 포드 주니어(이사): 약 26만 4천 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- 힐다 해리스 피엘(임원): 두 번의 거래에서 약 33만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- 켄달 L. 브로만(임원): 약 8만5천 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
이러한 거래는 CME 그룹의 전체 주식 기반에 비해 적은 규모이며 내부자 소유권에 실질적인 변화를 가져오지는 않지만, 투자자들에게는 현재 가격 수준에서 경영진이 신중한 태도를 보이고 있음을 시사합니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식에 대한 최근 내부자 거래 데이터 보기(무료) >>>
소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
CME 그룹의 소유권은 주기적으로 주식을 보유하는 데 익숙한 대형 기관이 여전히 지배하고 있습니다. 헤지펀드 활동은 광범위한 동의보다는 선택적 매수를 가리키며, 내부자 거래는 매도 쪽으로 완만하게 기울어져 있습니다.
데이터를 종합해 보면 신중한 분위기가 감지됩니다. CME 그룹은 계속해서 양질의 현금을 창출하는 기업으로 취급받고 있지만 내부자와 일부 액티브 매니저 모두 밸류에이션을 염두에 두고 있는 것으로 보이며, 이는 최근 상승에 따른 투자자의 균형 잡힌 기대치를 나타낼 수 있습니다.
60초 안에 모든 주식 가치 평가하기(무료)
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
