MSCI(뉴욕증권거래소: MSCI) 는 전 세계 기관 투자자들이 사용하는 주가지수, 분석 및 리스크 툴을 제공하는 선도적인 기업입니다. 최근 주가는 주당 576달러에 거래되어 약 438억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
한때 주식 벤치마크로 유명했던 MSCI는 글로벌 자산 배분, 지수 연계 상품, 패시브 투자 흐름과 연계된 반복적인 수익으로 고수익 데이터 기반 비즈니스로 발전했습니다.
MSCI의 소유주 및 최근 내부자 거래를 살펴보면 현재 최대 투자자들이 주식에 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델(무료)을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요 >>>
MSCI의 최대주주는 누구인가요?
MSCI의 주주 기반은 시장 사이클을 통해 보유하는 경향이 있는 대형 패시브 기관이 주도하고 있으며, 이는 장기적인 소유권 안정성을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지난 분기 액티브 운용사들은 양방향으로 포지션을 조정하여 밸류에이션에 대한 엇갈린 견해를 나타냈습니다.
- 뱅가드 그룹: 9,640,374주(12.83%), 약 56억1천만 달러 가치. 165,378주(+1.75%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 4,231,621주(5.63%), ~$24.46억 가치. 42,882주(+1.02%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 3,320,761주(4.42%), ~$19.93억 가치. 39,450주(+1.20%) 추가.
- 바론 캐피털 매니지먼트: 2,394,117주(3.19%), 약 13억 9천만 달러 가치. 223,784주(+10.31%) 추가.
- 헨리 A. 페르난데스: 2,173,447주(2.89%), 약 12억 7천만 달러 가치. 10,210주 추가(+0.47%).
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 2,024,901주(2.69%), ~11억 8천만 달러 가치. 31,377주(+1.57%) 추가.
- 에지우드 매니지먼트: 1,913,281주(2.55%), ~$1.11억 가치. 180,066주(-8.60%) 감소.
- 주요 글로벌 투자자: 1,777,749주(2.37%), 약 10억 4천만 달러 가치. 109,287주(+6.55%) 추가.
- 폴렌 캐피털 매니지먼트: 1,583,939주(2.11%), 약 9억 2,200만 달러 가치. 157,450주(-9.04%) 감소.
- 모건 스탠리 투자 관리 (영국): 1,308,117주(1.74%), ~ $762M 가치. 이전보다 훨씬 작은 포지션에서 급격히 증가했습니다.
투자자의 경우, 장기 패시브 보유자들이 MSCI의 지분을 계속 보유하고 있는 반면 액티브 매니저들의 활동은 엇갈리고 있어 투자자들이 기업가치와 밸류에이션의 균형을 맞추고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
냇 사이먼스가 이끄는 메리티지 그룹은 지난 분기 MSCI 포지션을 약 33% 늘리며 10만 주 이상을 추가했습니다. 이 회사는 현재 약 2억 3,600만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 MSCI의 장기 지수 및 분석 프랜차이즈에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
배리 리톨츠가 설립한 리톨츠 웰스 매니지먼트는 MSCI 지분을 200% 이상 늘려 총 보유 지분을 약 150만 달러로 늘렸습니다. 절대적인 규모는 작지만, 이전 익스포저와 비교하면 눈에 띄는 증가입니다.
조엘 그린블랫이 운영하는 고담 자산운용은 MSCI 포지션을 50% 가까이 늘려 현재 약 210만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 최근 주가 통합에 따른 밸류에이션 중심의 관심을 반영한 것으로 보입니다.
제임스 오쇼너시가 설립한 오쇼너시 자산운용은 지분을 약 20% 늘려 총 보유 지분을 약 1천만 달러로 늘렸으며, 이는 헤지펀드 포지셔닝을 주시하는 투자자들이 MSCI의 반복 수익 모델에 대한 확고한 믿음을 갖고 있다는 것을 보여줍니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식의 최대 주주 추적(무료) >>>
MSCI의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있지만, 이를 따로 떼어놓고 보면 안 됩니다.
- 앤드류 크레이그 위크만(임원): 12/10/25에 약 24만 8천 달러 상당의 주식(450주, 550달러)을 매각했습니다.
- 헨리 A. 페르난데스(설립자, 임원, 이사): 12월 4일/25일에 532~542달러에 여러 차례에 걸쳐 약 180만 달러 상당의 주식을 매수했습니다.
이러한 거래는 발행 주식의 극히 일부에 해당하며 내부자 소유권 수준에 실질적인 변화를 가져오지는 않습니다. 투자자의 경우, 내부자 활동은 향후 실적에 대한 명확한 신호보다는 개인 포트폴리오 결정을 반영할 수 있는 소폭의 매도 및 점진적 매수로 비교적 균형 잡힌 것으로 보입니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식에 대한 최근 내부자 거래 데이터 보기(무료) >>>
소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
MSCI의 주주 기반은 대형 패시브 운용사의 지원을 받는 기관이 많아 안정적인 소유권 기반을 제공합니다. 액티브 매니저들은 주가가 역사적 박스권 상단 부근에서 거래됨에 따라 밸류에이션에 대한 서로 다른 견해를 반영하듯 엇갈린 포지션을 보이고 있습니다.
내부자 활동은 규모가 제한적이고 방향성이 혼재되어 있어 강력한 방향성 시그널을 제시하지 않고 맥락을 제공합니다. 투자자들에게 이 데이터는 MSCI가 계속해서 고품질의 내구성 있는 기업으로 여겨지고 있음을 시사하지만, 현재 포지션은 공격적인 매집보다는 신중한 접근을 반영하고 있습니다.
60초 안에 모든 주식 가치 평가(무료)
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
