인터콘티넨탈 거래소(ICE) 는 선물 거래소, 청산소, 채권 플랫폼, 뉴욕증권거래소 등 세계에서 가장 중요한 금융 시장 인프라를 운영하고 있습니다. 최근 주가는 주당 약 163달러에 거래되어 ICE의 시장 가치는 약 930억 달러에 달합니다.
ICE의 소유주와 최근 내부자 거래 현황을 살펴보면 대형 기관과 회사 경영진이 현재 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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인터콘티넨탈 거래소의 최대 주주는 누구인가요?
ICE의 주주 기반은 시장 사이클을 통해 보유하는 경향이 있는 주요 패시브 기관이 주도하고 있으며, 이는 장기적인 소유권 안정성을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 광범위한 신념 변화보다는 밸류에이션을 고려한 접근 방식을 제안하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 57,061,845주(10.01%), 약 $9.31억 가치. 3,586,477주(+6.71%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 28,128,888주(4.93%), ~$4.59억 가치. 206,258주 (+0.74%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 24,816,744주 (4.35%), ~$40.05억 가치. 194,325주 (+0.79%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 12,570,477주 (2.20%), ~$20.05억 가치. 132,323주 (+1.06%) 추가.
- 웰링턴 매니지먼트 회사: 10,354,224주 (1.82%), ~$16억 9천만 가치. 4,067,922주(+64.71%) 추가.
- 해리스 어소시에이츠: 10,195,719주 (1.79%), ~$16억 6천만 가치. 74,522주(0.73%) 감소.
- 매니지드 어카운트 어드바이저: 8,992,580주(1.58%), 약 14억 7천만 달러 가치. 17,946주(0.20%) 감소.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 8,408,897주(1.47%), 약 13억 7천만 달러 가치. 380,861주 (+4.74%) 추가.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 7,369,143주 (1.29%), ~$1.20억 가치. 23,061주(0.31%) 감소.
- 모건 스탠리 투자 관리 (영국): 7,286,973 주 (1.28 %), ~ $ 1.19B 가치. 180,757주(2.42%) 감소.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 ICE가 장기 기관 보유자들의 확고한 지지를 받고 있는 반면, 액티브 매니저들은 결정적인 방향성 베팅보다는 노출을 미세 조정하는 것으로 보입니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 드미트리 발야스니가 설립한 발야스니 자산운용이 ICE 포지션을 급격히 늘린 것입니다. 이 회사는 지분을 수백 퍼센트 늘렸고 현재 수천만 달러 상당의 지분을 보유하고 있으며, 이는 ICE의 거래소 및 데이터 기반 수익 모델에 대한 관심 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
리시 나랑이 공동 설립한스퀘어포인트 옵스도 ICE 노출을 의미 있게 확대했습니다. 이 펀드는 포지션을 두 배 이상 늘렸고 현재 약 3,600만 달러의 가치를 보유하고 있으며, 최근 주가 통합에 따라 더 높은 비중을 차지할 것으로 보입니다.
클리프 애스니스가 설립한AQR 캐피털 매니지먼트는 계속해서 ICE 지분을 늘려 지난 분기 보유 지분을 60% 이상 늘렸습니다. 1억 달러 이상의 가치가 투자된 이 움직임은 ICE의 수익 지속성과 연계된 AQR의 체계적인 모델 내에서 개선 신호를 나타낼 수 있습니다.
규모는 작지만 여전히 주목할 만한 곳은 Richard Chilton이 이끄는 Chilton Investment Company로, 낮은 기반에서 수백%까지 ICE 포지션을 끌어올렸습니다. 달러 가치는 여전히 낮은 수준이지만, 급격한 상승은 눈에 띄며 투자자들에게 ICE의 장기적인 성장 프로필에 대한 재평가를 반영하는 것일 수 있습니다.
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인터컨티넨탈 거래소의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다. 최근 ICE에 제출된 자료를 보면 대부분 매도 쪽으로 기울어진 소규모 거래가 많습니다.
- 제프리 C. 스프레처: 152~153달러에 195,000주를 매도했습니다.
- 마유르 카파니: 5,345주를 $156~$157에 매도하고 5,345주를 $57.31에 인수했습니다.
- 더글러스 폴리: 1,600주를 $163.20에 매각했습니다.
- 주디스 A. 스프리서: 158달러에 3,700주를 매도했습니다.
- 워렌 가디너: 1,572 주를 $ 153.65에 매각했습니다.
- 앤드류 J. 서디코프스키: 3,540주를 매도하고 1,770주를 $50.01에 인수했습니다.
이러한 거래는 내부자 소유 수준을 실질적으로 변경하지는 않지만, ICE 경영진이 투자자를 위해 최근 가격 수준에서 노출을 조정하는 것으로 보이는 방법에 대한 유용한 맥락을 제공합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
ICE의 주주 기반은 대규모 장기 기관 투자자에 의해 고정되어 있어 소유권의 안정성을 제공합니다. 헤지펀드 활동은 선별적으로 나타나며, 일부 매니저는 노출을 늘리는 반면 다른 매니저는 신중한 태도를 유지합니다.
내부자 활동은 매도가 매수보다 많은 것으로 나타났지만, 거래 규모는 총 발행 주식에 비해 여전히 작으며 시기 또는 보상 고려 사항과 관련이 있을 수 있습니다.
전반적인 상황을 종합해 볼 때, 투자자들에게 ICE는 지속적인 현금흐름을 창출하는 우량 시장 인프라 기업으로 취급되고 있으며, 기관과 내부자 모두 현재 가격에서 밸류에이션을 고려한 균형 잡힌 접근법을 취하고 있는 것으로 보입니다.
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