모닝스타(Morningstar, Inc.)(나스닥: MORN) 는 투자 리서치, 데이터, 지수 및 자산 관리 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다. 최근 주가는 주당 약 216달러에 거래되어 시가총액은 약 90억 달러에 달합니다.
Morningstar는 구독 기반 리서치 플랫폼, 지수 라이선스, 꾸준한 마진과 반복 수익을 창출하는 투자 상품으로 가장 잘 알려져 있습니다.
모닝스타의 소유주가 누구인지, 내부자와 헤지펀드가 포지션을 어떻게 조정했는지 살펴보면 현재 대형 투자자들이 주식에 어떻게 접근하고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
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모닝스타의 최대주주는 누구인가요?
모닝스타의 주주 기반은 대형 패시브 기관 및 소수의 액티브 매니저 그룹과 함께 창업자 소유로 구성되어 있습니다. 이러한 소유권 구성은 장기적인 안정성을 지원하는 동시에 밸류에이션과 성장에 대한 서로 다른 견해를 반영할 수 있습니다.
- 조셉 D. 만수토: 14,909,759주(36.25%), 약 32억 5,000만 달러 가치. 27,775주(-0.19%) 감소.
- 다니엘 만수 에토: 3,422,498주(8.32%), 약 7억 4,600만 달러 가치. 1,031,953주(+43.17%) 추가.
- 뱅가드 그룹: 2,603,656주(6.33%), 약 5억 6,800만 달러 가치. 23,799주(-0.91%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 2,134,887주 (5.19%), ~4억 6,500만 달러 가치. 126,317주(-5.59%) 감소.
- 셀렉트 에퀴티 그룹: 2,103,702주(5.11%), 약 4억5천9백만 달러 가치. 990,401주(+88.96%) 추가.
- 애틀랜타 캐피털 매니지먼트: 1,770,790주(4.31%), ~$3억 8,600만 가치. 114,488주(-6.07%) 감소.
- 바론 캐피탈 매니지먼트: 1,414,305주 (3.44%), ~$3억 8천만 가치. 118,979 주 (+9.19 %) 추가.
- 케인 앤더슨 러드닉: 765,463주 (1.86%), 약 1억 6,700만 달러 가치. 83,106주(-9.79%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 763,223 주 (1.86 %), ~ $ 1 억 6,600 만 가치. 20,952 주 (-2.67 %) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 615,795주 (1.50%), 약 1억 3,400만 달러 가치. 11,146주(-1.78%) 감소.
투자자들에게는 대부분 완만한 제도적 조정과 함께 창업자 소유권의 지속적인 지배력은 일부 매니저가 밸류에이션을 중심으로 노출을 재조정하더라도 Morningstar가 장기적인 컴파운더로 계속 간주되고 있음을 시사합니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 Jane Street Group이 Morningstar 지분을 262% 늘려 약 9만 주를 추가하고 지분을 약 2,900만 달러 가치로 끌어올린 것입니다. 이러한 증가는 주가 하락에 따른 관심 증가를 반영한 것으로 보입니다.
에릭 커나한이 이끄는스퀘어포인트 옵스 LLC는 보유 주식을 160% 늘려 약 29만 주를 추가해 약 1,100만 달러 상당의 포지션을 확보했으며, 이는 현재 가격 수준에서 위험 보상 인식이 개선되었음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
조엘 그린블랫이 설립한고담 자산운용은 모닝스타 지분을 158% 늘려 약 1만 5천 주를 추가해 약 560만 달러의 가치에 도달했으며, 이는 고담의 가치 지향적 접근 방식과 일치하는 움직임으로 보입니다.
스티븐 숀펠드가 이끄는숀펠드 스트래티직 어드바이저스는 114% 증가하여 보유 지분을 약 560만 달러 가치로 끌어올리며 멀티 전략 투자자의 선별적 낙관론을 보여주었습니다.
투자자의 경우, 헤지펀드 활동은 광범위하기보다는 타겟팅된 것으로 보이며, 일부 펀드는 투자에 집중하는 반면 다른 펀드는 신중한 태도를 유지하여 일관된 방향성보다는 밸류에이션에 대한 다양한 견해를 제시하고 있습니다.
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모닝스타의 최근 내부자 거래
내부자 신고서를 보면 모닝스타의 창업자가 단기간에 걸쳐 여러 차례 주식을 소액으로 매각한 사실을 확인할 수 있습니다.
- 조셉 D. 만수토: 11/18/25~12/11/25 사이에 여러 거래에 걸쳐 27,775주를 대부분 $209에서 $215 사이의 가격으로 매도했습니다.
투자자의 입장에서는 이러한 매각이 전체 소유지분에 비해 적은 규모이고 경영권에 큰 변화가 없는 것으로 보이며, 이는 모닝스타의 장기적 전망에 대한 명확한 신호라기보다는 개인 포트폴리오 관리를 시사하는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
모닝스타의 주주 기반은 여전히 창업자 소유에 기반을 두고 있으며, 대형 패시브 기관과 선별적 신념을 가진 소수의 액티브 매니저의 지원을 받고 있습니다. 기관 활동은 투자자들이 펀더멘털의 변화에 반응하기보다는 밸류에이션과 성장 기대치를 저울질하고 있음을 시사하며, 매도 및 매수가 혼합된 모습을 보이고 있습니다.
내부자 활동은 규모가 제한적인 것으로 보이며, 안정적인 기관 소유와 함께 볼 때 데이터는 현재 수준에서 모닝스타에 대한 측정되고 꾸준한 투자자의 입장을 가리킵니다.
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